На бетонном рынке Северной столицы завершился этап слияний и поглощений. Теперь десять крупных игроков контролируют около 90% рынка бетона и бетонных смесей. Следующим шагом, по мнению экспертов, станет выход компаний на рынки других регионов. Так, крупнейший игрок — ОАО "Объединение 45" уже приступило к экспансии в Москву, а холдинг "Северо-Западная нерудная компания" (СЗНК) намерен сделать это в ближайшее время.
В последние полгода рынки Петербурга и Ленобласти росли ускоренными темпами. Если за 2005 год в Северной столице на фоне стагнации строительного рынка было отгружено около 2 млн тонн товарного бетона и растворов на общую сумму 4,5-5 млрд рублей, то в текущем году, по прогнозам независимой консалтинговой компании "Решение", объем рынка товарного бетона и раствора составит уже около 2,5-2,6 млн куб. м. Кроме упомянутого кризиса на жилищном рынке к значимым для себя событиям, последствия которых ощущаются до сих пор, бетонщики относят прошлогоднее повышение компанией "Евроцемент групп" отпускных цен на цемент, а также дефицит щебня на местном рынке.
"До 2004 года отрасль активно развивалась, в 2005 году наблюдался некоторый спад из-за стагнации на рынке жилищного строительства. В этом году мы ждем резкого подъема. Приход в регион крупных инвесторов, появление новых объектов общегородского значения способны существенно подтолкнуть развитие рынка товарных бетонов и растворов: обеспечить большие объемы отгрузок, поднять стандарты качества, способствовать внедрению новых видов продукции", — считает Андрей Бибиков, генеральный директор ОАО "Объединение 45". По мнению экспертов, объемы потребления бетона увеличатся за счет коммерческого и промышленного строительства (например, таких объектов, как завод Toyota), а также реализации транспортных проектов (например, ЗСД, КЗС, КАД).
За последний год количество игроков на местном рынке сократилось — ОАО "Объединение 45", ОАО "Ленстройдеталь", "Бетомикс", "СЗНК-Бетон", "Индустри Петробетон", "Петерасфальт", Обуховский СМиК контролируют более 80% рынка товарного бетона. Оставшуюся долю пока делят полукустарные заводики. Сколько таких предприятий на рынке, сосчитать невозможно. Инвестиций в развитие они не делают и уходят с рынка так же легко, как и возникают. Эта группа производит максимум 10% от суммарного объема петербургского рынка бетона в натуральном исчислении и 6% — в денежном, увеличивая производство летом и уменьшая зимой.
"В этом году крупные производители продолжают укреплять свои позиции на рынке, а мелкие — терять", — считает директор ассоциации "Абетон" Роберт Лучинкин. Он указывает на то, что для ведущих бетонщиков текущий год проходит под знаком диверсификации бизнеса. Компании расширяют количество марок бетона, географию поставок и выходят на новые рынки. Наиболее активны два лидера — ОАО "Объединение 45" (входит в группу ЛСР) и холдинг СЗНК. Так, в прошлом году "Объединение 45" вышло на рынок с новыми марками дорожного бетона. В этом году компания выпустит до 90 тыс. куб. м дорожного бетона и в итоге планирует занять более 10% рынка. "Все это позволит компании диверсифицировать бизнес и не зависеть от темпов роста одной только строительной отрасли", — поясняет господин Бибиков.
Не менее важным игроки считают расширение географии поставок продукции. Так, в конце весны "Объединение 45" объявило о начале экспансии на московский рынок. На первом этапе компания собирается инвестировать в развитие своего столичного бизнеса $30 млн и за три года занять 20% рынка Москвы. В конце июня аналогичные планы обнародовал холдинг СЗНК, который намерен вложить в развитие региональных проектов около $35 млн. "Прежде всего, это вызвано требованиями рынка. Во многих городах Ленинградской области, где ведется крупное строительство, реконструкция, модернизация предприятий, недостаточно мощностей по производству бетонных и растворных смесей. И, естественно, маломощные бетонные заводы или растворно-бетонные узлы не способны обеспечить потребности строителей, особенно в тех случаях, когда по технологии требуется беспрерывная подача больших объемов бетона", — считает Ян Даровский, генеральный директор ЗАО "СЗНК-Бетон".
ПАВЕЛ НИКИФОРОВ