Зерно в терминальной стадии

Российские активы ушедшего из страны международного трейдера Viterra перешли разным владельцам. Долю в зерновом комплексе «Тамань» мощностью перевалки до 5,5 млн тонн в год оценочной стоимостью 3,7 млрд руб. получил Илья Косых —собственник экспортера зерна «Доставка морем». Такие активы позволяют экспортерам нарастить свои отгрузки и зарабатывать на услугах перевалки, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Косвенным владельцем более 25% зернового терминального комплекса «Тамань» (ЗТКТ) стал Илья Косых, собственник экспортера зерна «Доставка морем». Это следует из пояснений к отчетности ООО ЗТКТ за 2023 год. О сделке также знает собеседник “Ъ” на рынке. По его словам, к господину Косых, вероятно, перешла доля международного трейдера Viterra, который наряду с Cargill и Louis Dreyfus объявил о прекращении экспорта зерна из России с июля 2023 года.

С октября 2023 года Илья Косых и гендиректор ООО «Доставка морем» Наталья Тугалева также вошли в совет директоров ЗТКТ, следует из отчетности зернового комплекса. Одновременно из совета вышел Дмитрий Кондаков, бывший топ-менеджер Viterra в России. Принадлежащее господину Кондакову и его партнерам ООО «Управление агробизнесом» ранее выкупило у Viterra операционный бизнес «МЗК Экспорт» и терминал в Ростове-на-Дону мощностью до 1,5 млн тонн в год.

Сообщая о продаже российского бизнеса в отчете за 2023 год, Viterra в один пункт включила отошедшие «Управлению агробизнесом» компании «МЗК Экспорт», Ростовский КХП и «Антэкс+», а в другой — 50% ЗТКТ.

Стоимость первой сделки — $42 млн, второй — $40 млн (3,7 млрд руб. по курсу ЦБ на 3 апреля 2024 года). В Viterra “Ъ” не ответили. В «Управлении агробизнесом» от комментариев отказались.

Наталья Тугалева подтвердила “Ъ”, что «Доставка морем» приобрела долю в ЗТКТ на рыночных условиях. По ее словам, для компании это возможность усилить позицию на рынке и сделка позволит оптимизировать процессы в области инфраструктуры, логистики и экспорта зерна. «Доставка морем», по имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, за первую половину сезона — июль—декабрь 2023 года — экспортировала около 340 тыс. тонн зерна, что соответствует 12-му месту. Выручку за прошлый сезон компания оценивает в $366 млн.

Еще 50% ЗТКТ принадлежит «Деметра-Холдингу», владеющему также Новороссийским зерновым терминалом (НЗТ), долей в Новороссийском комбинате хлебопродуктов (НКХП) и т. д. Как сказано на сайте холдинга, ЗТКТ может переваливать до 5,5 млн тонн зерна в год и хранить 192 тыс. тонн единовременно. ЗТКТ принадлежат два причала, способных обрабатывать суда Panamax и Postpanamax.

По словам двух источников “Ъ” в отрасли, Илья Косых в сделке в ЗТКТ может также выступать в интересах «Деметра-Холдинга». Последнему, по их словам, выкуп доли Viterra мог быть затруднен в том числе из-за санкций США в отношении ВТБ, который ранее владел 45% актива. Но знакомый со сделкой источник “Ъ” связь «Деметра-Холдинга» с «Доставкой морем» отрицает. В «Деметра-Холдинге» “Ъ” лишь сообщили, что не продавали долю в ЗТКТ.

Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко отмечает, что доля в терминале позволит не только обеспечить перевалку своего объема, но и зарабатывать на предоставлении услуг, что с учетом текущих ставок может быть весьма прибыльным бизнесом. На сайте НЗТ стоимость перевалки указана в 1,56 тыс. руб. за тонну. Как отмечает господин Петриченко, у ЗТКТ ставка сопоставима, а при договоренностях об экспорте крупных объемов могут быть скидки.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов в краткосрочной перспективе не видит для владельцев зерновых терминалов рисков снижения оборотов и прибыли. По его словам, экспорт пшеницы в новом сезоне вновь ожидается близким к рекордному в том числе из-за вероятного хорошего нового урожая. Хотя строятся новые терминалы, конкуренция в части инфраструктуры существенно не растет, отмечает эксперт. Но, предупреждает он, в долгосрочной перспективе на зерновом экспорте скажется снижение доходов аграриев в том числе из-за пошлин на вывоз зерна.

Анатолий Костырев