В конце прошлого года государственные медицинские учреждения заметно активизировались на рынке платных услуг. Усилению конкуренции сопутствует снижение рентабельности бизнеса компаний, предоставляющих услуги класса премиум. На этом фоне инвестиционная привлекательность данного сегмента заметно снизилась. Участники рынка ожидают, что вскоре владельцы дорогих клиник начнут избавляться от непрофильных активов, продавая их иностранным инвестиционным компаниям или страховщикам. А развитие получит средний ценовой сегмент, где частные компании будут конкурировать с хозрасчетными отделениями государственных клиник.
В конце прошлого года хозрасчетные отделения государственных клиник заметно активизировались на рынке. Городские больницы начали рекламировать свои возможности в области оперативных вмешательств, неотложной помощи и т. д., а также развивать традиционно предлагавшуюся в основном частными клиниками высокодоходную (но и высокорисковую) пластическую хирургию. Одновременно медицинские центры, работающие в премиальном сегменте, ощутили падение доходности бизнеса. К началу 2006 года цены на целый ряд услуг таких центров снизились на 15-30%. "Это связано с желанием привлечь некоторые целевые группы в наименее востребованные направления работы, — считает генеральный директор клиники "Евромед" Александр Абдин. — Например, трудно найти много пациентов в элитном ценовом сегменте, которыми можно заполнить большое отделение реабилитации или реанимации. Приходится заполнять пустующие койки пациентами с другим уровнем достатка. Иначе выйдет, что построили клинику, открыли новое отделение, а заполнять его некем".
Господин Солонин снижение цен в сегменте премиум объясняет несколько иначе: "Скорее всего, такое снижение является реакцией на работу со страховыми компаниями по программе ДМС, которые стремятся снизить свои расходы на оплату лечения пациентов и лечат своих клиентов в хозрасчетных отделениях государственных больниц по демпинговым ценам". Сами же страховщики говорят, что количество пациентов, направляемых ими в частные клиники, зависит не от стоимости услуг, а от количества проданных дорогих полисов. И в 2006 году, по данным страховщиков, объем продаж таких полисов останется на прежнем невысоком уровне.
Гораздо благополучнее обстоят дела в среднем ценовом сегменте. "В последнее время происходит увеличение инвестиций в открытие небольших малозатратных медицинских проектов. Это особенно заметно, поскольку выход таких учреждений на рынок сопровождается значительными вложениями в рекламу", — говорит Александр Солонин. По данным исследовательской компании Business Vision, сегодня для медицинских центров среднего размера (с инвестициями до $1 млн) рентабельность находится на уровне 25-30%, инвестиции же в более крупные медицинские центры приносят лишь 15-20%. Конкурировать таким частным медицинским центрам предстоит с хозрасчетными отделениями государственных клиник — затраты госучреждений на организацию платных услуг так же невелики, что позволяет им поддерживать привлекательный для пациентов уровень цен.
Главный врач "ЦМСЧ 122" Яков Накатис считает, что потенциал госучреждений на рынке платных услуг довольно высок. "Возможности крупных стационаров гораздо больше, чем любых частных клиник", — считает господин Накатис. Действительно, хорошо оснащенные на бюджетные средства государственные больницы, оборудованные большим количеством койко-мест, нуждаются лишь в улучшении сервиса и усилении управленческого звена. "Если при организации хозрасчета городские больницы научатся обслуживать пациентов в удобное для них время и по приемлемым для среднего класса ценам, то сколько бы ни было денег у пациента, он все чаще будет делать выбор в пользу привычной государственной медицины, прошедшей 'косметический ремонт'", — считает топ-менеджер одной из частных компаний.
Активизация на рынке госучреждений, по мнению экспертов, сократит объемы и так называемого серого рынка медицинских услуг. "Ни для кого не секрет, что официально, 'через кассу' оформлено лишь 20-25 процентов всех платных медицинских услуг", — говорит Александр Абдин. По данным же исследовательской компании Business Vision, на теневой сектор приходится до 30% доходов всего рынка оплачиваемых услуг. Причем часть этих средств врачи получают за перенаправление наиболее платежеспособных пациентов в частные клиники. Если же позиции госучреждений на рынке платных услуг усилятся, частники лишатся этого канала поступления новых пациентов. Кроме того, у высококлассных специалистов исчезнет необходимость в свободное время подрабатывать в частных клиниках.
Участники рынка прогнозируют, что в свете последних событий крупные частные клиники ждет продажа иностранным инвесткомпаниям или страховщикам. "При этом наиболее выгодными будут продажи, осуществленные до начала приватизации государственных медицинских учреждений, в которой, вероятно, примут участие крупные российские многоотраслевые холдинги", — прогнозирует источник Ъ в одной крупной медицинской клинике города.
АННА ЧЕРНИГОВСКАЯ
"Состоятельные пациенты не хотят платить за рекламу в глянцевых журналах"
Александра Богданова, директор по ДМС страховой группы "АСК":— Ситуация с ценами в дорогих клиниках чрезвычайно разнообразна. Есть очень "крутые" клиники, чьи цены не соответствуют профессиональному уровню врачей и уровню сервиса. Там принимают либо консультанты-совместители, которые больного не ведут и, соответственно, за результат назначенного лечения не отвечают; либо врачи, главным достоинством которых является знание иностранных языков и умение "раскрутить" клиента на все возможные и невозможные диагностические процедуры. Состоятельные пациенты постепенно начали это понимать, они не хотят больше платить за рекламу такой клиники в глянцевых журналах, даже через страховую компанию. Поэтому наблюдается отток клиентов из таких фирм, — им ничего не остается, как пытаться снижать цены. Впрочем, вряд ли это поможет, если не будет изменена система обслуживания и менеджмент. Есть и другие недешевые частные медицинские учреждения. Цены там потихоньку повышаются, и, надо сказать, они могут себе это позволить: хорошее лечение, обслуживание, менеджмент обеспечивают высокий уровень загрузки. В такие клиники пациент приходит с конкретной проблемой, а потом приводит за собой всю семью, потому что ему помогли вылечить именно его заболевание, были внимательны и не заставили делать лишние анализы и бегать по всем специалистам. Но в основном качество менеджмента частных медучреждений оставляет желать лучшего, как и менеджмента государственных клиник. Топ-менеджеры-врачи чаще всего плохо разбираются в экономике, в маркетинге и управлении персоналом.
"Развитие платных услуг в государственном секторе неизбежно приведет к усилению конкуренции"
Тамаз Мчедлидзе, президент группы компаний МЕDИ:— Я думаю, весь 2006 год станет годом стабилизации. Новым игрокам от несложных механизмов привлечения клиентов за счет новизны услуг придется перейти к их удержанию. Это более сложная задача, поэтому многим клиникам придется снизить цены. При этом государственные медицинские учреждения смогут конкурировать с основными частными компаниями только за счет цен и квалификации отдельно взятых специалистов. Для большинства пациентов, не вникающих в суть факторов, формирующих реальную стоимость лечения, качество ассоциируется только с мастерством ("с руками") конкретного врача. В связи с этим развитие платных услуг в государственном секторе неизбежно приведет к усилению конкуренции. Тем более что планируются серьезные вложения в государственный сектор, после чего в области "тяжелой" медицины (сложные операции и реанимация. — Ъ) она окажется вне конкуренции. Разумеется, пока государственная медицина демпингует, инвестиций в "тяжелую" медицину ожидать не приходится из-за длительных сроков окупаемости подобных проектов. Исключения составляют лишь медицинские страховые компании, которые кровно заинтересованы в создании собственных клиник. Правда, их функции защиты прав пациента перед клиникой в этом случае превращаются в профанацию.