Будущее РФ не очень одежно
Fashion-рынок может пойти на снижение
Если в перспективе ближайших пяти лет в России возникнет новый кризис, то объем российского fashion-рынка, оцениваемого сейчас более чем в 2 трлн руб., сократится на 10–15%, прогнозируют аналитики «Яков и партнеры» (ранее McKinsey). Существенный рост же возможен только в случае заметного увеличения благосостояния населения, возврата на рынок ушедших международных брендов и восстановления нарушенной логистики. Это экстремальные варианты, считают участники рынка, рассчитывая на стабилизацию или умеренный рост. При реализации консервативного сценария на рынке усилится доминирование сетей и марок нижнего и среднего ценовых сегментов, уточняют аналитики.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Аналитики «Яков и партнеры» в своем обзоре, с которым ознакомился “Ъ”, описали три возможных сценария развития fashion-рынка в России в горизонте пяти лет. Первый предполагает возможный новый кризис в экономике, что приведет к еще более глубокому падению доходов потребителей, усугублению логистических проблем, возникших после начала российско-украинского военного конфликта. В этом случае объем рынка, который по итогам 2022 года составил 2,04 трлн руб., сократится на 10–15%.
Fashion-сети в своих стратегия тоже закладывают подобные прогнозы, но «считают их экстремальными», говорит источник “Ъ” среди ритейлеров. По его словам, большинство участников в качестве базового сценария пока ориентируются хотя бы на небольшой рост. Такой вариант также заложен в прогнозах «Яков и партнеры». Там отмечают, что в случае даже минимального восстановления спроса, снижения глобальных проблем с логистикой, оптимизации себестоимости производства и роста турпотока в Россию из «дружественных» стран рынок одежды и аксессуаров до 2028 года может рассчитывать на рост в 5–7%.
Это лучше, чем в 2022 году: тогда рынок, по подсчетам «Яков и партнеры», сократился на 3–5%. Аналитики не приводят данные о состоянии сегмента в 2023 году. Но ряд опрошенных “Ъ” ритейлеров считают, что по итогам 2023 года падение составит около 2%.
Самый оптимистичный и самый умозрительный сценарий — рост рынка до 2028 года на 20–25%. Это, по мнению «Яков и партнеры», будет возможно при заметном увеличении благосостояния населения, восстановлении прежних экономических связей с западными странами и возвращении ушедших из страны международных брендов. В компании уточняют, что еще в 2021 году на долю 70 крупных зарубежных брендов, покинувших РФ в 2022 году, приходилось более 20% совокупной выручки всех fashion-сетей страны, или свыше 450 млрд руб.
В компании допускают, что даже в случае реализации базового сценария, предполагающего рост рынка за пять лет на 5–7%, «трансформации сегмента избежать не удастся». Там говорят, что на рынке будут доминировать ритейлеры, работающие в низком и среднем ценовых сегментах, в то время как присутствие более дорогих брендов сократится. Это связано не только с санкциями на поставку в РФ одежды и аксессуаров стоимостью выше €300 или $300 за единицу товара, но и растущими издержками сетей.
Только с начала 2023 года примерно на 30% увеличилась средняя себестоимость пошива коллекций, поясняет заместитель гендиректора сети Kanzler Елена Никитина.
По ее словам, на это повлияло несколько факторов — рост курса валюты, что привело к увеличению затрат на покупку тканей из-за рубежа, и увеличивающиеся затраты на импорт. Основательница российского бренда First in Space Полина Мещерякова говорит о росте себестоимости на 40–50%. По ее словам, на это влияет много факторов: падение курса рубля, рост отпускных цен производителями сырья, затрат на логистику, на обслуживание швейного производства.
Сейчас средняя зарплата швеи в Москве составляет 120 тыс. руб., в то время как год назад — 80 тыс. руб., а еще два-три года назад — максимум 60 тыс. руб., добавляет основательница агентства по масштабированию брендов ШТАБ Станислава Нажмитдинова. Стоимость услуг пошива в СНГ, в частности популярном у фешен-ритейлеров Кыргызстане и Узбекистане тоже растет, естественно реагируя на спрос.
Опрошенные “Ъ” ритейлеры и эксперты не ждут в обозримой перспективе снижения себестоимости. В такой ситуации ритейлерам придется повышать и цены в магазинах, отмечает президент сети Baon Илья Ярошенко. А это, не исключает Елена Никитина, повлечет за собой переток части потребителей из ценового сегмента выше среднего в средний и даже низкий.