|
Брокерские будни |
"Абсолютного эксклюзива на рынке брокерского обслуживания сегодня не существует,— говорит вице-президент Оргрэсбанка Владимир Масленников.— Компании могут делать аналогичные предложения, но только с разными акцентами, в разных сочетаниях". А некоторые не утруждают себя даже расставлением акцентов. Александр Щеглов, исполнительный директор ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": "Может быть, это прозвучит парадоксально, но тем, кто давно работает на рынке, эксклюзив особо не нужен. Опытные трейдеры, совершающие много торговых операций, обращают внимание на надежность, скорость и стоимость обслуживания".
Однако большинству участников рынка все-таки хочется отличаться от других не только названием. Надо сказать, что при этом брокерские компании нечасто используют такой распространенный в других сферах бизнеса ход, как новогодние скидки. Считается, что эффективность подобных мер в брокерском деле низка, и привлечь они могут только некрупных клиентов. Тем не менее новогодние предложения здесь встречаются.
Так, в этом году компания БКС предоставляет всем, кто стал ее клиентом в период с 1 по 31 декабря, трехмесячные 30-процентные скидки на брокерское вознаграждение, снижение ставки маржинального кредитования на 2% годовых и бесплатное пользование аналитическим продуктом "Финансовый советник". А, например, клиенты, пришедшие в "Центринвест Секьюритис" в декабре, весь январь могут совершать сделки с акциями второго эшелона без комиссии. Также клиенты брокерских компаний традиционно могут рассчитывать на бутылку шампанского и коробку конфет в качестве новогоднего подарка. Отличаться же от конкурентов брокеры стараются другим.
Как уже говорилось, действительно уникальную услугу на рынке найти трудно. Например, акции какого-нибудь "Таймырского заповедника страусов", если очень попросить, добудут во многих компаниях. Но активно предлагают возможность инвестирования в экзотические ценные бумаги далеко не все. Роман Андреев, вице-президент "ЦентрИнвест Груп": "Мы предлагаем акции предприятий, не имеющих истории обращения на рынке ценных бумаг. Ищем новые компании, аккумулируем определенный пакет их акций и размещаем среди клиентов". Энергично работает на этом направлении и компания "Ист-Кэпитал", где клиенту предложат маржинальное кредитование по акциям второго и третьего эшелонов.
Многие компании обеспечивают клиентам доступ на срочный рынок. А ИФ "Олма" считает продажу опционных стратегий своим коньком. Услуга, предлагаемая ею, заключается в формировании инвестиционных стратегий для клиента. Специалисты "Олмы" не только продают эти стратегии, но и поддерживают вторичный рынок их обращения.
Кроме того, брокеры по-разному предоставляют собственную аналитику и рыночную информацию. В самом деле, далеко не всякому инвестору нужен полный спектр аналитики по международным и товарным рынкам, а также новости по практически всем торгуемым на фондовом рынке бумагам. Поэтому компания "Атон-Лайн" создала аналитический продукт — "Навигатор". Пользуясь этой системой, клиент может управлять количеством получаемой аналитики, подписавшись на два пакета из девяти возможных. При этом рекомендации будут учитывать не только объем активов инвестора, но и его отношение к риску. Таким образом, подписка будет зависеть и от торгового капитала инвестора, и от его стратегии совершения операций с ценными бумагами. Также можно выбрать способ доставки полезной информации: через торговую систему "Атон-Лайн" или веб-сайт, посредством SMS на мобильный телефон, по электронной почте или ICQ.
В ФК "Русский Инвестиционный Клуб" в рамках брокерского обслуживания клиент задает интересующий его сегмент рынка (скажем, "телекомы", машиностроение, или даже конкретных эмитентов), и компания предоставляет ему соответствующую персональную аналитику, консультации, информацию о потенциально интересных объектах инвестирования. В компании "Тройка Диалог" можно приобщиться к услуге Troika monitoring briefing — ежедневному утреннему голосовому комментарию трейдеров и аналитиков.
В системе "АЛОР-Трейд 2005", разработанной в компании "Алор", реализован сервис, благодаря которому клиент может самостоятельно формировать список транслируемых на его терминал данных. Кроме того, в этой системе применены технологии, позволяющие легко интегрировать в нее программные продукты внешних разработчиков,— это может стать хорошим подспорьем для желающих написать собственного торгового "робота" или иное дополнение к терминалу. Подобное решение предусмотрено и в компании ITinvest, где в системе SmartTrade реализовано двухстороннее взаимодействие с пакетами теханализа Omega Research, Wealth-Lab и MetaStock. При этом терминал является не только источником биржевой информации для данных систем, но и может выводить приказы, генерируемые внешними пакетами, на биржи.
У брокерских компаний довольно популярна услуга персонального менеджера. Юрий Кочетков, главный специалист управления продаж российским клиентам ФК "Уралсиб": "Услугу персонального менеджера ведущие брокеры предоставляли всегда. По большому счету, все общение с компанией для клиента замыкается на одном человеке, за исключением каких-то очень специализированных вопросов, когда сам персональный менеджер переадресует клиента, к примеру, в налоговый или юридический отдел". Таким образом, если персональный менеджер, скажем, занемог, то клиенту может прийтись несладко. Промсвязьбанк учел возможность такой ситуации. Петр Терехин, начальник управления клиентских операций на фондовом рынке, утверждает, что "в рамках брокерского обслуживания любой из менеджеров банка, который принял звонок, может предоставить клиенту информацию и совершить для него сделки по любому фондовому инструменту". Получается этакий "антиперсональный менеджер".
Интересные продукты рождает симбиоз брокерских компаний и банков. Например, "Финам" выдает кредитные карточки, размер кредитной линии по которым зависит от остатков на брокерском счете клиента, ценные же бумаги и денежные средства у брокера выступают залогом для получения кредита. "Балтийское финансовое агентство" просто выдает нецелевые займы под обеспечение ценными бумагами на своем брокерском счете. Вкладчики Росевробанка, независимо от срока и размера их вложений, могут инвестировать свои средства в ценные бумаги на более льготных условиях, чем граждане, клиентами банка не являющиеся. Если же вы клиент "Внешторгбанка Розничные услуги", то вам доступен дистанционный, то есть включенный в торговую интернет-систему, вывод средств с брокерского счета на любой счет клиента, в том числе на пластиковые карты и счета в других банках. А клиенты "Русского банка развития" имеют возможность подписать необходимые документы и открыть счет в любом из его отделений, и им необязательно для этого ехать в головной офис.
Брокеры активно используют в своей работе не только интернет-разработки, но и средства мобильной связи. Торговля ценными бумагами с карманного компьютера — услуга достаточно распространенная, а в компании ITinvest владельцы мобильных телефонов под управлением Symbian OS могут совершать сделки на ведущих российских биржах непосредственно со своего мобильника. До этого мобильные телефоны использовались компаниями только для информационных сообщений — например, БКС предлагает своим клиентам бесплатную отправку уведомлений об исполнении торговых и неторговых поручений в виде SMS.
Берут на себя брокерские компании и образовательные функции. Список компаний, где начинающий инвестор может научиться основам финансового и технического анализа, умению выставлять заявки и вовремя продавать ценные бумаги, очень длинный. Реже встречаются курсы, на которых можно научиться работе на срочном рынке. А ИФК "Солид" предлагает прослушать оригинальный курс "Психологический практикум для трейдеров: развитие интуиции и преодоление психологических барьеров".
Очень крупные и очень активные клиенты могут рассчитывать на специальные условия обслуживания в брокерской компании (крупных клиентов определяют, естественно, по объему средств, заведенных в брокерскую компанию). Например, на специальные тарифы (как правило, тарифная сетка у брокеров регрессивная). В Росевробанке по итогам работы за месяц проводится конкурс "Самый активный инвестор". Сотрудники банка по ряду параметров (например, уровень доходности вложений, количество активных операций и их объем) выбирают самого активного инвестора, которому вручается ценный приз, грамота, а также предоставляется возможность разработать индивидуальный тарифный план. В ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" существует система списания стоимости дополнительных услуг за счет комиссии клиента. И чем больше эта комиссия, тем больше услуг клиенту могут предоставить бесплатно. Например, если комиссия клиента составляет 2400 руб. в месяц, то он может получить бесплатно даже место в торговом зале компании.
Услуги брокерских компаний*
| Компания | Торги через карманный компьютер | Дилинговые залы | Единый торговый счет | Выход на международ ные рынки | Уведомление о выполнении поручений | Электронная цифровая подпись | Персональный менеджер | Новостные ленты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК "Алор" | Нет | 2 (бесплатно) | Нет | Нет | Ежедневный отчет в | Нет | Да | "Интерфакс" |
| торговом терминале, | ||||||||
| по телефону | ||||||||
| Альфа-банк | Нет | Нет | Да | Нет | По мобильному | Бесплатно | Есть, в режиме | "Прайм-ТАСС", |
| телефону, e-mail, | консультаций | "Интерфакс" | ||||||
| сообщение в системе | ||||||||
| "Атон-Лайн" | Нет | 40 (От 0 до $40) | Да | Да | Через систему | Нет | Да | Reuters, |
| интернет-трейдинга | "Интерфакс", РБК, | |||||||
| AK & M, "РИА | ||||||||
| Новости" и др. | ||||||||
| (более 20 | ||||||||
| источников) | ||||||||
| Балтийское | Нет | Нет | Нет | Нет | Не позднее 10.00 | Бесплатно | Да | "Интерфакс" |
| финансовое | следующего дня | |||||||
| агентство | ||||||||
| ИК "Баррель" | Нет | Нет | Да | Да | По электронной | Бесплатно | Да | Около 10 источников |
| почте, факсу, | ||||||||
| телефону | ||||||||
| БКС | Подключение | 18 (от 0 до 3000 | Да | Да | По e-mail, | 210 руб. в | Да | "Интерфакс", |
| — 3000 руб., | руб.) | мобильному | год без НДС | БКС-life (с | ||||
| ежемесячно — | телефону, SMS | комментариями | ||||||
| 900 руб.(без | аналитиков) | |||||||
| НДС) | ||||||||
| ИК "Велес-Капитал" | Нет | Нет | Да | Да | По мобильному | Нет | Да | Нет |
| телефону и e-mail | ||||||||
| "ВИКА-Брокер" | Нет | 1 (бесплатно) | Нет | Нет | Ежедневно в конце | Нет | Да | "МФД-Инфоцентр" |
| дня | ||||||||
| Газпромбанк | Подключение | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | "Интерфакс" |
| — $100, | ||||||||
| ежемесячно — | ||||||||
| $30 | ||||||||
| ИК "Ист-Кэпитал" | Нет | 1 ($500) | Да | Да | По телефону | Да | Да | Reuters, |
| "Интерфакс", | ||||||||
| Bloomberg | ||||||||
| МДМ-банк | Нет | Нет | Да | Да | В отчете брокера на | При подаче | Да (при работе | "Прайм-ТАСС", |
| следующий день | денежных | на | "Интерфакс", | |||||
| поручений | определенных | котировки on-line | ||||||
| тарифах) | на сайте | |||||||
| "Неттрейдер" | Возможность | 1 | ММВБ и | Нет | Через терминал | $30 | Да | Reuters, |
| просматривать | "Газпром" | "Интерфакс" | ||||||
| котировки | ||||||||
| "Олма" | Нет | 2 (бесплатно), | Нет | Да | В конце дня в | Нет | Да | "Прайм-ТАСС" |
| отдельные кабинки | электронном виде | |||||||
| для VIP | ||||||||
| Оргрэсбанк | Нет | Нет | Да | Нет | В режиме онлайн | Бесплатно | Да | "МФД-Инфоцентр", |
| через интернет | "Прайм-ТАСС | |||||||
| Фондовый рынок", | ||||||||
| "Прайм-ТАСС Ди Джей | ||||||||
| Форекс" | ||||||||
| Промышленно-строит | Нет | Нет | Да | Нет | В режиме онлайн при | Нет | Есть (при | "Интерфакс" |
| ельный банк | интернет-торговле | определенном | ||||||
| или по телефону | тарифе) | |||||||
| БК "Регион" | Для | Нет | Да | Нет | н. д. | $25 для | Да | Нет |
| Netinvestora | депозитария | |||||||
| — бесплатно | ||||||||
| Русский банк | Бесплатно | Нет | Нет | Нет | Через 10 мин. по | Бесплатно | Да | МФД, "Интерфакс" |
| развития | факсу, e-mail, | |||||||
| лично | ||||||||
| ФК "Русский | Нет | Нет | Нет | Нет | В тот же день | Нет | Да | При работе через |
| инвестиционный | интернет | |||||||
| клуб" | ||||||||
| АКБ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | "Интерфакс", "РБК |
| "Промсвязьбанк" | Квоут Тотал" | |||||||
| ИГ "Русские фонды | Нет | Нет | Да | Да | Устно, по e-mail, | Нет | Да | Reuters, |
| — Проспект" | SMS | "Прайм-ТАСС" | ||||||
| Банк "Союз" | Нет | Нет | Да | В | н. д. | $0-30 в | Консультирован | н. д. |
| индивидуал | зависимости | ие по | ||||||
| ьном | от тарифного | формированию | ||||||
| порядке | плана | портфеля, | ||||||
| фундаментально | ||||||||
| му и | ||||||||
| техническому | ||||||||
| анализу — $70 | ||||||||
| в час, | ||||||||
| персональный | ||||||||
| менеджер для | ||||||||
| VIP-клиентов | ||||||||
| Транскапиталбанк | Да | Нет | Да | Нет | н. д. | Да | Да | "Интерфакс" |
| "Тройка Диалог" | Подключение | Нет | Да | Нет | Через систему | Да | Нет | "Интерфакс" |
| — $100, | интернет-трейдинга | |||||||
| ежемесячно — | ||||||||
| $25 | ||||||||
| ФК "Уралсиб" | Нет | Нет | Для | Да | По телефону, SMS, | Нет | Бесплатно | "Прайм-ТАСС" на |
| отдельных | сайте | |||||||
| позиций | ||||||||
| ИК "Финам" | Подключение | 48 | Да | Да | SMS-alerts ($0,15 | Нет | Нет | "Интерфакс", |
| — $118, | без НДС), e-mail, | Reuters (для | ||||||
| ежемесячно — | ICQ, на пейджер | интернет-торговли), | ||||||
| $36 | новости | |||||||
| информагентства | ||||||||
| "Финам" на сайте. | ||||||||
| "Центринвест | Нет | Нет | Да | Да | По телефону | Нет | Бесплатно | Нет |
| Секьюритис" | ||||||||
| Банк | Нет | 1 (бесплатно, | Да | Да | Устно через брокера | Да | Да | "Интерфакс" |
| "Центрокредит" | льготный тариф, | |||||||
| для работающих в | ||||||||
| зале) | ||||||||
| "Церих Кэпитал | 600 руб. в | 1 (бесплатно, | Да | Нет | По e-mail или на | Да | Да | "Интерфакс" |
| Менеджмент" | месяц | если комиссия в | сайте | |||||
| месяц превышает | ||||||||
| 2400 руб.) | ||||||||
| ИК "Элемте" | Нет | 2 ($45 в месяц) | Да | Нет | В электронном виде | Нет | Бесплатно (по | "Интерфакс" |
| инвестиционным | ||||||||
| вопросам — | ||||||||
| $60) | ||||||||
| ИК "Энергокапитал" | Нет | 1 (бесплатно) | Да | Нет | На следующий день | 499 руб. за | Да (отдельный | "МФД-Центр", РБК-ТВ |
| (лично, по e-mail, | ключ | тарифный план) | ||||||
| по почте) |
*По информации участников рынка.