Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов за первое полугодие 2023 года и выделили ключевые тенденции в ее динамике. Эксперты отмечают рост доли новостроек и индивидуального жилищного строительства (ИЖС) при сохраняющемся доминировании вторичного жилья.
Распределение ипотеки по типам кредитов: на приобретение первичного и вторичного жилья, на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные по всей России за период с января 2022 года по июнь 2023-го
Несмотря на то что в первом полугодии 2023 года доля вторичного рынка (67–72%) была ниже, чем во втором полугодии 2022 года (73–77%), вторичное жилье по-прежнему доминирует в структуре выданных ипотечных кредитов. Кроме того, число сделок в 2023 году превысило данные за второе полугодие 2022 года на 8,2%.
Вес первичного рынка, наоборот, увеличился за полгода — с 16–22% до 20–26%. При этом количество выдач также существенно возросло — на 28,1%. По данным аналитиков Домклик, укреплению первичного рынка способствовало расширение условий программ «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT» в начале года.
В 2023 году быстро рос рынок ИЖС: если во втором полугодии 2022 года доля ИЖС составляла 3–4%, то к июню 2023 года она выросла до 8%. Кроме того, за шесть месяцев 2023 года было заключено на 81,6% больше сделок, чем во втором полугодии 2022 года. Быстрый рост спроса на индивидуальное строительство обусловлен распространением льготной ипотеки на ИЖС и рядом законодательных реформ.
Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов и по всей России по количеству выдач в июне 2023 года. Приобретение первичного и вторичного жилья обозначено как «Первичное» и «Вторичное» соответственно, ИЖС — как «Индивидуальное строительство». «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование и военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач
В июне жилищное кредитование развивалось динамично. Этому способствовала высокая привлекательность рынка ИЖС (8,8 тыс. выдач, рост на 6,3% по сравнению с маем) и вторичного рынка (75,2 тыс. выдач, +4,3%), а также стабильно высокий спрос на первичное жилье (25,4 тыс. выдач, –1,8%).
По количеству выдач ИЖС бьет рекорды уже четвертый месяц подряд и сегодня занимает 7,9% рынка ипотеки. По данным Домклик, в июне наибольший прирост доли ИЖС был отмечен в Республике Саха (Якутия) (+5,9%), Республике Тыва (+4,3%) и Карачаево-Черкесской Республике (+4,1%).
В структуре ипотеки продолжает доминировать вторичное жилье (67,5%). Наибольший прирост наблюдается в Республике Дагестан (+8,8%), Пензенской области (+7,2%) и Республике Северная Осетия—Алания (+6,3%). Среди крупнейших регионов по этому показателю лидируют Волгоградская область (+6,1%), Санкт-Петербург (+4,8%) и Краснодарский край (+3,6%).
По мнению аналитиков Домклик, повышенный спрос на вторичный рынок в июне объясняется тем, что покупатели ожидают роста ключевой ставки ЦБ. Кроме того, многие заемщики переключились на вторичный рынок в связи с отменой околонулевой ипотеки от застройщиков весной этого года.
Строящееся жилье по-прежнему пользуется спросом в крупнейших регионах России, таких как Москва (36,8% от всех выдач), Санкт-Петербург (36,7%) и Краснодарский край (33,6%).
Покупательский интерес к новостройкам поддерживают более низкие выплаты по ипотеке. Согласно недавнему исследованию Домклик, в крупнейших регионах ежемесячный платеж по льготным программам ниже, чем на вторичном рынке.