Как стало известно Ъ, Вэб-инвест банк разработал концепцию, с помощью которой пытается потеснить крупнейших игроков ипотечного рынка. Банк уже разослал более ста писем партнерам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) с предложением выкупить пулы их ипотечных кредитов. При этом банк готов выкупать не только сформированные пулы, но и предлагает выдавать ипотечные кредиты по его стандартам, полностью копируя модель агентства.
По данным Ассоциации российских банков, ипотечные кредиты предлагают более 160 российских банков. Собственные программы разрабатывают около 30 из них, остальные работают по программе АИЖК, которое выкупает у них ипотечные закладные. Стандарты агентства подразумевают кредит на срок до 27 лет под 14% годовых в рублях. Закладные АИЖК выкупает не только у банков, но и у иных участников системы рефинансирования, которых насчитывается более 200 в 86 субъектах России. Портфель ипотечных закладных АИЖК составляет более 9 млрд руб.
Как стало известно Ъ, "Вэб-инвест" с управляющей компанией "КИТ Финанс" разослал участникам ипотечного рынка письма "О сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования". "Мы отправили письма еще не всем участникам рынка. Оцениваем потенциальное число контрагентов в несколько сотен",— говорит гендиректор "КИТ Финанс" Владимир Кириллов. Напомним, в последнее время у АИЖК начались проблемы с выкупом ипотечных закладных у своих партнеров (см. Ъ от 21 апреля). При этом Минфин лишил АИЖК госгарантий, которые раньше прописывались для него напрямую в федеральном бюджете. Теперь на сумму 14 млрд руб., отведенную в бюджете на 2006 год на развитие ипотеки в России, могут на конкурсной основе претендовать и другие участники рынка (см. Ъ от 25 августа).
Неудивительно, что именно в это время "Вэб-инвест" начал предлагать партнерам агентства сотрудничество. В письме, оказавшемся в распоряжении Ъ, "КИТ Финанс" указывает на ужесточение условий выкупа ипотечных закладных АИЖК и предлагает продать пулы имеющихся кредитов "Вэб-инвесту". Владимир Кириллов уточняет: "Мы предлагаем выкупить как существующие закладные, так и те, которые появятся в будущем при работе в том числе и по нашей программе". "На первом этапе мы планируем выкупать пулы кредитов за счет средств банка. В дальнейшем — привлекать финансирование через сформированный ипотечный ПИФ",— говорит он.
На 1 июля среди российских банков Вэб-инвест банк занимал 48-е место по сумме чистых активов (19,6 млрд руб.) и 56-е место по величине собственного капитала (2,7 млрд руб.).
По сведениям Ъ, банк выделил 2 млрд руб. на покупку ипотечных закладных. "Паи ПИФа выкупит один стратегический инвестор. После переупаковки закладных в очередной ПИФ или их секьюритизации лимит будет восстановлен",— говорится в письме Вэб-инвест банка одному из банков-партнеров АИЖК, оказавшемся в распоряжении Ъ. При этом собственных средств у Вэб-инвест банка менее 3 млрд руб. Более того, параллельно он намерен поучаствовать еще и в тендере на покупку Транскредитбанка, который, к слову, почти в полтора раза превосходит "Вэб-инвест" по капиталу и более чем в два раза — по сумме чистых активов.
Однако начальник отдела ипотечного кредитования банка "Система" Дмитрий Ефуни считает, что если банк будет работать так, как декларирует, то вполне сможет составить конкуренцию АИЖК. "Более того, 'Вэб-инвест' выкупает и нестандартные закладные, а кроме рублевых, и валютные кредиты. Сейчас мы ведем переговоры по продаже первой закладной, чтобы проверить, насколько обкатана их система",— уточнил Дмитрий Ефуни. Замначальника управления ипотечного кредитования банка "Российский капитал" Сергей Ипатов отмечает, что пока банк работает по программе АИЖК и "Дельтакредита". Тем не менее он заявил: "Мы рассматриваем предложение 'Вэб-инвеста' и уверены, что смена ипотечных тарифов и появление новых программ на ипотечном рынке никому не помешают".
Как уточнил начальник управления по связям с инвесторами "Вэб-инвеста" Вадим Бараусов, из выкупленных пулов "КИТ Финанс" будет формировать ипотечный ПИФ. "Собственная ипотечная программа банка разрабатывается. Но формирование пула — дело перспективы, а предложить инвесторам ипотечный продукт нужно уже сейчас, что определяет выкуп закладных на фонд. Сейчас мы приобретаем опыт, который надеемся развернуть в радикально большем масштабе",— говорит он.
При этом "Вэб-инвест" собирается использовать созданную АИЖК ипотечную сеть для распространения своей программы. Исполнительный директор АИЖК Дмитрий Глазунов говорит: "Нам известны случаи, когда иные организации вступали в переговоры с нашими контрагентами, но это единичные случаи". "В наших с ними соглашениях нет эксклюзивности с нашей стороны",— добавил он. К тому же банк предлагает получателям письма выдавать кредиты по их стандартам, которые очень близки к стандартам АИЖК.
Основное отличие новой программы заключается в том, что по заявленным стандартам выкупу подлежат как рублевые, так и валютные кредиты. Таким образом, новый участник ипотечного рынка может претендовать не только на долю рублевого рынка ипотеки, освоенного АИЖК, но и на долю банка "Дельтакредит", по валютным программам которого работают более десяти банков. В банке "Дельтакредит" от комментариев отказались. Правда, Владимир Кириллов утверждает: "Мы собираемся не конкурировать, а сотрудничать с АИЖК, в агентство также направлено письмо, обсуждаем с ними программу".
Ъ будет следить за развитием событий.