"Газпром" продолжает переговоры с западными банками о привлечении кредита на $10 млрд для покупки НК "Сибнефть". Как стало вчера известно, половину этой суммы "Газпром" получит в виде краткосрочного займа, который погасит после получения выплаты денег за 10,74% своих акций, проданных государственному ОАО "Роснефтегаз". "Роснефтегаз" продолжает переговоры с западными банками о кредите на $7,3 млрд. Причем банки, как сообщалось накануне, согласились принять в качестве обеспечения кредита до 50% акций "Роснефти".
Как сообщило вчера агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в банках, участвующих в переговорах, "Газпром" близок к подписанию соглашения о привлечении $10 млрд для покупки "Сибнефти". По данным агентства, $5 млрд планируется предоставить в виде краткосрочного бридж-финансирования до получения "Газпромом" средств за 10,74% своих акций от "Роснефтегаза". Еще $5 млрд может быть предоставлено в виде кредита. Примерно половину его "Газпром" планирует рефинансировать путем выпуска облигаций. В организации финансирования для "Газпрома" принимают участие ABN Amro Holding NV и Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW).
Представители "Газпрома" вчера не подтвердили, но и не опровергли информацию Bloomberg. В ABN Amro, DrKW и "Сибнефти" отказались от каких-либо комментариев. Представители других банков, которые могут войти в синдикат кредиторов "Газпрома", также не комментировали ход переговоров. Как ранее сообщал Ъ, основу синдиката, скорее всего, составят те же банки, которые в декабре прошлого года почти выдали дочернему предприятию "Газпрома" ООО "Газпромнефть" €10 млрд на покупку ОАО "Юганскнефтегаз". Помимо ABN Amro и DrKW это Deutsche Bank, BNP Paribas, Caylon и JP Morgan.
По-видимому, "Газпром", который, по данным Ъ, договорился о покупке акций "Сибнефти" с ее основными акционерами (в их числе губернатор Чукотки Роман Абрамович), намерен завершить сделку как можно скорее, не дожидаясь полной оплаты ранее проданных "Роснефтегазу" собственных акций, поскольку она произойдет только в конце декабря. При этом переговоры "Роснефтегаза" с банками о кредите проходят довольно сложно. Компании лишь недавно удалось уговорить будущих кредиторов принять в качестве обеспечения кредита неконтрольный пакет акций сильно обремененной долгами "Роснефти", полностью принадлежащей сейчас "Роснефтегазу".
Отметим, что, по данным западных информагентств, в этом году западные банки уже выдали российским структурам кредиты на общую сумму $7,5 млрд, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 2004 год был рекордным по сумме привлеченных на Западе кредитов — $9,7 млрд, но в 2005 году этот рекорд явно будет побит. Только за счет кредитов для "Роснефтегаза" и "Газпрома" этот показатель должен увеличиться почти до $25 млрд.