|
Желто-голубой авторынок |
 |
| Фото: СЕРГЕЙ МИХЕЕВ, "Ъ" |
"Отвертка" по-украински
Все изменения в законодательстве, регулирующем авторынок, новые украинские власти приняли под флагом предстоящего вступления в ВТО. В начале года были утверждены поправки в закон о госбюджете на 2005 год, отменяющие с 31 марта все налоговые льготы для отечественных автопроизводителей, которые пользовались законом "О стимулировании производства автомобилей в Украине". Этот нормативный акт освобождал автозаводы от налогов на землю и на прибыль, НДС, ввозной пошлины на автокомпоненты и акцизного сбора.
Одновременно правительство повысило ввозные пошлины на новые импортные автомобили с 15% до 20%. Правда, акцизный сбор при этом снизили в 10 раз. В итоге суммарные сборы с новых иномарок остались практически неизменными, а для автомобилей с объемом двигателя более 2 л они даже уменьшились. Еще больше повезло автопроизводителям из России и других стран СНГ. Они ввозят свою продукцию на Украину по нормам зоны свободной торговли — без уплаты ввозной пошлины. То есть цены на российские "Лады" на Украине снизятся на 5% за счет падения ставок акциза. Участники украинского авторынка прогнозируют, что спрос на местную продукцию снизится, а на машины из СНГ, наоборот, вырастет. "Дальнейшее производство российских авто на Запорожском автозаводе в таких условиях теряет всякий смысл. Они уже дороже импортных аналогов на 20%",— говорит почетный президент холдинга "Укравто" Тариэл Васадзе. Похоже, это тот редкий случай, когда стремление украинских властей стать ближе к Европе сыграло на руку российским производителям.
Что касается других импортных авто, то объемы их поставок на Украину, несмотря на новый таможенный порядок, не вырастут, а, наоборот, упадут. Это объясняется еще одним решением правительства — снижением ввозной пошлины на основные комплектующие (кузовы и двигатели) с 12% до 5%. По мнению Владислава Червинского, представителя компании "Укравтоцентр" (импортер Citroen), теперь импортерам стало выгодно ввозить в страну не готовые машины по ставке 20%, а в "агрегатном состоянии" по ставке 5%.
То есть прямой импорт и полномасштабное производство авто могут уступить место крупноузловой сборке из готовых агрегатов. Любой импортер может организовать такое производство на базе крупного автоцентра, поскольку это не потребует привлечения значительных средств и создания производственных мощностей. "Фактически это скрытый импорт без уплаты соответствующих налогов",— уверен Тариэл Васадзе. По оценке экспертов, в ближайшее время ввоз готовых иномарок на Украину сократится на 20-30% за счет более чем двукратного роста импорта комплектов для "отвертки".
Изменения в законодательстве вызвали бурю негодования у украинских автопроизводителей. Самым пострадавшим считает себя концерн "Укравто", на долю которого приходится около половины всех новых легковушек, продаваемых на Украине. В компании говорят о подготовке судебных исков к властям — ведь особые условия для работы автопрома утверждались отдельными законами, при этом правительство брало на себя роль гаранта стабильности инвестиционного законодательства и сохранения преференций. "После отмены преференций нам просто невыгодно собирать модельный ряд Opel,— утверждает Тариэл Васадзе.— Раньше Opel запорожской сборки был на 15% дешевле импортного, а теперь он дороже зарубежного аналога".
Политический прокат
 |
| Фото: ИТАР-ТАСС |
| Десять лет назад известие о выпуске Mercedes на Запорожском автозаводе звучало как анекдот. Теперь на ЗАЗе под одной крышей успешно собирают две немецких марки, одну корейскую и украинских наследников "Запорожца" и "Таврии" |
В итоге за год дилеры продали почти на 10 тыс. автомобилей меньше, чем планировали, но с 37-процентным ростом рынка. Первая половина 2004 года прошла под знаком триумфа иномарок. Второе полугодие оказалось более удачным для украинской сборки. Благодаря налоговым льготам отечественным производителям удалось начать процесс перераспределения рынка в свою пользу. По некоторым оценкам, к декабрю автомобили украинской сборки отвоевали у импорта 12-15% рынка. Правда, специалист по маркетингу корпорации "Укравто" Константин Передерий считает, что доля импортных автомобилей сократилась исключительно за счет уменьшения числа "серых" дилеров.
Разбитые банки
Подпорченные итоги года дилеры связывают и с кризисом в банковской сфере. В марте 2004 года в кредит было продано почти 3 тыс. автомобилей (16% рынка), в июне по этой схеме реализовывалось 18% машин. В октябре был зафиксирован рекорд продажи в кредит — более 5 тыс. машин.
Вячеслав Юрченко, начальник отдела продаж компании "Нико" (импортер Mitsubishi), рассказал, что в прошлом году банки пошли навстречу потребителям и начали снижать ставки. До российских показателей (9-10% годовых в валюте) украинские банки не опустились, но 12-13% годовых сроком до пяти лет — все лучше, чем 14-16% годовых в валюте. А в декабре из-за политического противостояния банки полностью свернули кредитные программы. По словам эксперта компании KIA Motors Ukraine Геннадия Кондратюка, к тому времени в некоторых автосалонах в кредит продавалось 50% машин, то есть половина клиентов была потеряна.
Сейчас банки постепенно возобновляют программы автокредитования. Ставки держатся на уровне 12-14% годовых в валюте. Таким образом финансисты компенсируют потери, которые они понесли во время кризиса, затянувшегося до конца января. "Сейчас мы возвращаемся в нормальное русло работы. За февраль выдали более 400 автокредитов на общую сумму более $3,7 млн,— говорит начальник управления розничного кредитования АКИБ 'Укрсиббанк' Иван Истомин.— Планируем снижение процентных ставок по программе автокредитования, что должно привести к росту спроса на нее". К концу года банки рассчитывают увеличить портфели по автокредитам на 80-100%.
Поэтому недавнее подорожание автомобилей финансистам только на руку, ведь число желающих оплатить машину в кредит от этого только вырастет. "Наш банк уже увеличил максимальную сумму кредита на одного заемщика с $30 тыс. до $50 тыс.",— сообщил начальник центра маркетинга и развития банка "Аваль" Владимир Черный. Одновременно банки стали внедрять кредитование с уменьшенным первоначальным взносом либо вообще без него.
Процедура получения кредита на покупку новой машины на Украине проще, чем в России. Как правило, кредитные комитеты не тратят много времени на принятие решения — максимум пять дней. Проблема оценки доходов клиентов решена просто. Все прекрасно понимают, что большинство потенциальных заемщиков получают зарплаты в конвертах, поэтому банк интересуется, в какой компании работает клиент, как долго и может ли кто-то подтвердить заявленный заемщиком доход. Затем менеджер банка звонит, например, начальнику клиента, и по итогам этого разговора принимается решение.
В большинстве украинских банков авансовый платеж по автокредиту такой же, как в России,— 20-30% стоимости машины. Зато страховка каско украинским автолюбителям обходится значительно дешевле, чем российским,— всего 4-5% стоимости машины в год.
Ценовой хаос
В первом квартале на украинском авторынке повторилась прошлогодняя майская ситуация, когда встревоженные предстоящим повышением цен покупатели начали вести себя более активно. В январе--марте было продано почти 47 тыс. автомобилей, что соответствует 30-процентному росту рынка в целом. Причем резкий скачок продаж зафиксирован именно в марте, перед законодательными нововведениями.
Участники рынка сомневаются, что такая динамика роста сохранится в дальнейшем. По словам Тариэла Васадзе, ранее в сети "Укравто" в среднем продавалось 580-640 автомобилей в день, а после 31 марта этот показатель составил 400 авто. ЗАЗ пытался не допустить обвала продаж, поэтому за счет своей прибыли держал цены на отдельные модели, но после 15 мая, когда вступят в силу новые ставки таможенных пошлин на комплектующие, это уже будет сделать непросто. "По предварительным подсчетам, с момента уплаты производителями всех налогов и сборов отечественные авто подорожают на 23-28%, а это приведет к падению спроса на них и сокращению производства на 70-80%",— предупреждает Тариэл Васадзе.
Совсем другие настроения у импортеров автомобилей из СНГ. Российские импортируемые "Лады" могут подешеветь на несколько сотен евро. Не исключено, что в этом году Россия полностью освоит установленные для нее квоты на импорт автомобилей на Украину. За все время существования этой квоты Россия ни разу не приближалась к ее верхним границам. Так, в апреле 2004 года размер квоты составлял 20,8 тыс. машин в год, фактически же она была использована наполовину — 11,5 тыс.
Что касается прямого импорта иномарок, то тут дилеры не берутся строить никаких прогнозов. С одной стороны, автомобили любой мощности теперь проходят таможенную очистку по единому тарифу 20%. Устранена "вилка", по которой величина пошлины не может быть меньше, чем столько-то евро за куб. см двигателя. То есть теперь дешевле обходится таможенная очистка иномарок с объемом двигателя больше 3 л.
С другой стороны, цены зависят от колебаний курсов доллара и евро, а с ними на Украине полная неразбериха. В апреле было зафиксировано резкое падение курса доллара — до отметки 5,05 гривны (с 5,3) за один день. Евро тоже дешевеет, но медленно и неубедительно. В этой ситуации многие дилеры переписывают ценники на автомобили в гривны.
Сейчас среди самых доступных иномарок значится Daewoo Matiz 0,8 л, который предлагают за 36 тыс. гривен ($7,1 тыс.). Такой же автомобиль с кондиционером обойдется в 44 тыс. гривен ($8,7 тыс.). Китайский Chery QQ с мотором 0,8 л и кондиционером предлагают за 41,5 тыс. гривен ($8,2 тыс.). Daewoo Sens местной сборки в базовой комплектации стоит 42,9 тыс. гривен ($8,5 тыс.). В качестве альтернативы автосалоны предлагают ВАЗ-2110 с 1,6-литровым двигателем по цене в 44,4 тыс. гривен ($8,8 тыс.).
Большинство массовых иномарок в сегменте до $20 тыс. в ближайшее время подорожает, но дилеры пока не знают, как сильно. Например, цена на VW Polo 1,4 поднимется примерно на 1,4%, что эквивалентно €152. Себестоимость корейского компакта Chevrolet Aveo 1,4 после полной таможенной очистки будет €7,5 тыс. Если добавить к этой цене дилерскую маржу в 15%, то получится 59,3 тыс. гривен. Сравнимый по комплектации украинский Aveo 1,5 с учетом всех льгот обходился покупателям в 54,81 тыс. гривен.
Рост цен на автомобили украинского производства будет более значительным. Skoda производства "Еврокара" подорожает на 5-6%, рост цен на "Таврии" может достигнуть 20-21%. Как сообщил генеральный директор ВААИД Олег Назаренко, уровень рентабельности по линейке Daewoo, Chevrolet позволяет сохранить прежние цены.
Стоит отметить, что подержанные автомобили, вероятнее всего, в дальнейшем не повлияют на ситуацию на украинском авторынке. В отличие от России на Украине таможенные сборы с этих автомобилей исключают их из конкурентной борьбы за покупателя. Пошлина на подержанные автомобили в возрасте до восьми лет не слишком высока — всего 20%. Но акцизный сбор с апреля увеличен — в зависимости от возраста машины и объема двигателя он составляет €1-3,5 за "кубик". Плюс НДС — 20%.
К примеру, Opel Astra 1,6 2000 года выпуска стоимостью €4,5 тыс. после таможенной очистки обойдется в €9,4 тыс., что на €888 больше, чем до апреля 2005 года. Согласитесь, не очень интересное предложение.
|
| Марка, модель | Сегмент | Продажи в марте 2005 года (шт.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lada 2107 | С | 2565 |
| 2 | ZAZ 1103 | B | 2364 |
| 3 | Chevrolet Aveo | B | 1777 |
| 4 | Daewoo Sens | C | 1603 |
| 5 | Chevrolet Nubira/Lacetti | C | 1484 |
| 6 | Daewoo/ZAZ Lanos | C | 1364 |
| 7 | Lada 21099 | C | 1337 |
| 8 | ZAZ 1102 | B | 639 |
| 9 | Skoda Fabia | B | 259 |
| 10 | Chevrolet Tacuma | MPV | 220 |
Продажи новых легковых автомобилей на Украине
| Марка | I квартал 2005 года (шт.) | 2004 год (шт.) | 2003 год (шт.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lada | 14 242 | 61 904 | 42 367 |
| 2 | ZAZ | 8234 | 38 526 | 25 103 |
| 3 | Chevrolet | 7853 | 10 271 | 102 |
| 4 | Daewoo | 6054 | 39 776 | 27 873 |
| 5 | Skoda | 1517 | 6953 | 6622 |
| 6 | Mitsubishi | 1050 | 6096 | 4113 |
| 7 | Volkswagen | 852 | 4237 | 4651 |
| 8 | Toyota | 851 | 5600 | 5239 |
| 9 | Opel | 788 | 4451 | 3243 |
| 10 | "ГАЗ" | 698 | 4895 | 6092 |
| 11 | Honda | 494 | 2234 | 1711 |
| 12 | Subaru | 492 | 2342 | 1387 |
| 13 | Hyundai | 466 | 2341 | 1573 |
| 14 | Mazda | 434 | 2823 | 2460 |
| 15 | Nissan | 334 | 2855 | 4076 |
| 16 | Mercedes-Benz | 305 | 1657 | 1708 |
| 17 | Renault | 244 | 1893 | 2716 |
| 18 | Ford | 193 | 1238 | 1295 |
| 19 | Lexus | 189 | 1371 | 798 |
| 20 | Peugeot | 189 | 1394 | 1567 |
| 21 | "УАЗ" | 166 | 834 | 488 |
| 22 | Suzuki | 156 | 674 | 776 |
| 23 | Kia | 151 | 809 | 1283 |
| 24 | BMW | 138 | 1419 | 1072 |
| 25 | Audi | 134 | 835 | 787 |
| |
Другие | 532 | 4512 | 4667 |
| |
Всего | 46 756 | 211 940 | 154 769 |