К русским брэндам, умиляющим и поражающим иностранцев — водке, балету, размерам Красноярского края и автомату Калашникова,— добавился рынок связи. Темпы его роста и объемы продаж иностранные аналитики называют нереальными. Их можно понять — к примеру, прошлогодний прирост числа абонентов сотовой связи в России на 106% против 9% в Евросоюзе действительно производит сильное впечатление. Сравнения России с беднейшими странами Азии и Африки, которые еще недавно использовались для описания российского рынка связи, ушли в прошлое. По амбициям и масштабам развития бизнеса российские операторы вплотную приближаются к европейским компаниям.
На пути к "большой десятке"
В конце 2000 года, когда в России насчитывалось 3,5 млн абонентов сотовой связи, а ее проникновение составляло всего 2% (что соответствует нынешнему уровню беднейших стран Центральной Азии), менеджер известной западной компании заявил корреспонденту Ъ: "Телекоммуникации все-таки не российское дело. Нефть, газ, алюминий — типично русский бизнес. Развить в России сотовую связь до европейского уровня вряд ли удастся". Перспективы роста сотового рынка очень сдержанно оценивали и внутри России. По оценкам Минсвязи РФ получалось, что к 2010 году в стране мобильной связью будут пользоваться всего 15 млн человек.
По прошествии пяти лет риторика западных аналитиков и участников рынка стала совершенно иной. "Российский рынок демонстрирует нереальный потенциал роста,— говорится в отчете французской исследовательской компании Netsize Group, выпущенном в этом году.— Россия входит в число европейских стран с наиболее крупным и развитым рынком мобильной связи".
По данным компании iKs-Consulting, на конец 2004 года российские операторы мобильной связи обслуживали 74,5 млн абонентов. Таким образом, Россия оказалась второй в Европе и пятой в мире страной по количеству "мобилизованных" граждан (в общемировом рейтинге по количеству пользователей мобильной связи мы находимся между Германией и Италией).
С этими оценками не согласна аналитик компании J`Son & Partners Елена Полукарова: "Если оценивать количество используемых SIM-карт на конец 2004 года, в Германии было 68 млн, а в Италии — 61 млн абонентов. Россия уже в прошлом году обогнала их, а по итогам I квартала 2005 года с 86 млн абонентов Россия оказалась уже на одном уровне с Японией, у которой на конец года было 85,5 млн абонентов. Впереди только Китай и США".
Ни один отдельно взятый российский оператор пока, правда, не вошел в десятку крупнейших мировых операторов (сейчас этот список замыкает американская компания Verizon Wireless, имеющая 44 млн абонентов). Однако аналитики считают, что "Мобильные телесистемы" и "Вымпелком" (по данным на конец марта, обслуживали соответственно 38,48 млн и 29,45 млн абонентов) к концу года, скорее всего, войдут в десятку крупнейших мировых операторов. Причем Verizon они, скорее всего, из Top-10 вытеснят — российский рынок сотовой связи, по прогнозам iKs-Consulting, в этом году будет расти почти в десять раз быстрее, чем американский.
Собственно, "ненормальные" темпы роста числа абонентов — главное, что сейчас отличает российский рынок мобильной связи от всех других стран. Среднероссийский показатель роста за прошлый год, по оценкам, которые приводит компания J`Son & Partners, составил 106%, при этом количество абонентов сотовой связи в Западной Европе за тот же период выросло всего на 9%, а в Восточной Европе — на 53%. Локомотивом роста в России являются регионы с низким проникновением мобильной связи (это Северный Кавказ, многие регионы Центральной России, Сибири и Дальнего Востока). По данным iKs-Consulting, к примеру, в Чечне рост числа абонентов мобильной связи по итогам 2004 года — 8915% (!). Обусловлено это тем, что коммерческая сотовая связь появилась там только в середине прошлого года, и сейчас в регионе насчитывается около 80 тыс. абонентов. Огромные темпы роста, впрочем, демонстрируют и более благополучные регионы России. Например, по итогам 2004 года в далеко не самой бедной и отсталой Костромской области прирост числа пользователей мобильной связи составил 235%.
"В течение 2004 года уровень проникновения в России вырос на 106% и на конец года мобилизировалось более 58,6% населения,— говорит аналитик J`Son & Partners Елена Полукарова.— Динамика развития сотовой связи в странах Европы свидетельствует, что при достижении уровня проникновения в 57-60% темпы роста постепенно начинают замедляться, подобная ситуация будет наблюдаться и в России, абонентская база будет по-прежнему расти, но скорость этого роста начнет спадать. При этом стоит отметить, что если у большинства европейских стран для достижения уровня проникновения в 50% ушло порядка десяти лет, то российским операторам удалось насытить рынок практически за три года".
Впрочем, за фантастические темпы роста абонентских баз операторам приходится расплачиваться. В результате ценовых войн между компаниями и постоянного снижения тарифов сотовая связь стала доступной даже малообеспеченным абонентам. Но при этом в России ежемесячный доход от одного абонента (ARPU) один из самых маленьких в мире. Netsize Group в своем отчете сравнивает ARPU на 25 самых развитых рынках мира. Среднестатистическая величина ежемесячного дохода с одного абонента в мире составила $25,6. По величине ARPU ($9,2) российские операторы оказались на 24-м месте. Меньше на услуги связи ($7,6) тратили в прошлом году только в Китае.
Между Китаем и Венгрией
Одна из причин взрывообразного роста рынка мобильной связи в России, как и в большинстве развивающихся стран,— низкое проникновение связи фиксированной. Сотовая связь в России сейчас работает практически повсеместно. При этом, по последним данным Мининформсвязи РФ, фиксированная связь отсутствует более чем в 40 тыс. населенных пунктов России. Фиксированная связь в России, как и во всем мире, все меньше привлекает абонентов — тарифы на переговоры по мобильным телефонам снижаются год от года, а тарифы на фиксированную связь при этом растут, приближаясь к расценкам на беспроводную связь.
Тем не менее в России в 2004 году по количеству новых подключений операторы фиксированной связи побили рекорд предыдущих лет. В прошлом году число абонентов выросло на 6%, достигнув 39,1 млн (столько абонентов на территории России пока что не набрал ни один оператор мобильной связи). Более того, в 2004 году компании фиксированной связи поставили рекорд, подключив 2,2 млн абонентов (против 1,8 млн в 2003 году). "Несмотря на снижение тарифов на мобильную связь, фиксированная пока остается привлекательной в плане цен,— говорит аналитик 'Тройки Диалог' Евгений Голосной.— Возможность почти бесплатно говорить часами будет привлекать абонентов, по крайней мере, до введения 'повременки'".
По уровню проникновения фиксированной связи Россия сегодня занимает место между развивающимися странами Азии и Восточной Европой. Сейчас на 100 жителей страны приходится 27 фиксированных телефонов. "В этом плане Россия сейчас находится на одном уровне с Китаем, Бразилией и Аргентиной, где уровень проникновения фиксированной связи составляет 22-24%,— говорит аналитик J`Son & Partners Борис Овчинников.— При этом Россия постепенно догоняет страны Восточной Европы — Польшу, Чехию, Венгрию, где на 100 человек приходится 32-36 телефонов". При этом аналитики отмечают, что Россия значительно опережает такие страны, как Индия и Пакистан, где проникновение фиксированной связи составляет 5-6%.
Привередливые абоненты
В апреле интернет-магазин Ozon, торгующий книгами, компакт-дисками и записями фильмов, обнародовал финансовые итоги 2004 года. Онлайновая торговая точка за год удвоила оборот в 2,2 раза, до $22 млн. По сравнению с обычными магазинными сетями, зарабатывающими миллиарды долларов, эта выручка ничтожна. Однако эксперты в области ритейла признают — для российской розничной торговли это огромный показатель роста: даже у самых успешных торговых сетей ежегодный рост оборота не превышает 50%.
Аналитики телекоммуникаций считают прошлогодние результаты Ozon показательными — аудитория рунета хотя и медленно, но растет. В 2004 году недельная аудитория российского сегмента сети составляла 8,1 млн пользователей, а к концу этого года она должна увеличиться до 10,5 млн. По оценкам J`Son & Partners, каждый год в России будет появляться два-три миллиона новых пользователей интернета.
В плане проникновения интернета Россия сейчас занимает не первое, но далеко не самое последнее место в мире — ожидается, что в этом году сетью будут пользоваться 7 из 100 ее жителей. "Доля интернет-пользователей в России в 3-5 раз меньше, чем в Европе или США и даже в 1,5 раза ниже, чем в Бразилии, с которой Россию часто сравнивают,— говорит Борис Овчинников.— Правда, интернет-проникновение в России вдвое выше, чем в Китае, примерно в 5 раз выше, чем в Индии. Также Россия опережает и все страны СНГ, а из стран Восточной Европы находится примерно на одном уровне с Болгарией и Румынией. Если сравнивать место России в мире по интернет-проникновению и по проникновению сотовой связи, учитывать сравнительно высокий образовательный уровень российского населения, можно уверенно говорить о потенциале роста интернет-аудитории в разы. Проблема только в количестве компьютеров и каналов доступа".
Формально по количеству выделенных линий Россия сейчас отстает от развитых стран Запада и Юго-Восточной Азии. По оценкам J`Son & Partners, на конец 2004 года в России насчитывалось 950 тыс. выделенных подключений (как у домашних, так и корпоративных абонентов), то есть примерно 0,7 выделенного канала на 100 жителей. Для сравнения: в Южной Корее на 100 жителей приходится 25 широкополосных каналов, в Скандинавии — 15-20, в Канаде — 17, в США — 11, в Китае — 2. Но при этом доля широкополосного доступа на рынке интернет-подключений в России достаточно велика.
"Услуги широкополосного доступа предоставляются практически во всех крупных городах России. Общее число пользователей приближается к 4 млн — это уже почти половина активной интернет-аудитории,— говорит директор информационного департамента компании 'Коминфо-Консалтинг' Надежда Смольская.— В Москве количество только домашних пользователей составляет порядка 250-270 тыс. семей".
Эксперты говорят о том, что Россия переживает бум выделенных домашних подключений — сейчас по всей стране насчитывается порядка 300-350 тыс. домохозяйств, подключенных к выделенным каналам, и каждый год этот показатель растет на 100%. По данным J`son & Partners, рынок домашнего широкополосного доступа особенно активно развивается в таких городах, как Великий Новгород, Тверь, Ижевск, Архангельск, Екатеринбург, Магнитогорск, Томск, Новокузнецк, Красноярск, Якутск. В этих городах доля выделенных подключений составляет не менее 15%.
"Правда, если считать не по каналам, а по пользователям, ситуация в России выглядит достаточно благополучной,— говорит Борис Овчинников.— Дело в том, что в России доминирует выделенный доступ из офиса. На один выделенный канал в офисе в среднем приходится 8-10 регулярных пользователей. Регулярно широкополосным доступом в интернет пользуется 3% взрослого населения России. Каждый второй регулярный российский интернет-пользователь выходит в интернет через широкополосный канал, и по этому показателю Россия не уступает США и Западной Европе".
ВАЛЕРИЙ КОДАЧИГОВ