автомобильная промышленность
В начале января были опубликованы данные о деятельности мировых автопроизводителей на автомобильном рынке США, крупнейшем в мире. Итоги прошедшего года оказались крайне неутешительны для американских производителей — их доля упала до рекордного минимума, в то время как доля компаний из Азии рекордно выросла. По мнению аналитиков, экспансия азиатских компаний в США в ближайшие годы продолжится.
Обгон по встречной
По данным аналитической компании Autodata Corp., в 2002 году трем крупнейшим американским автопроизводителям — General Motors, Ford и Chrysler Group — принадлежало 61,7% местного авторынка, в 2003 году — 60,2%, а в 2004 году их доля опустилась до рекордно низкой отметки — 58,7%. Виноваты главные конкуренты "большой детройтской тройки" — азиатские производители, чья доля на рынке США в прошлом году выросла до 34,6%, что на 2% больше, чем в 2003 году. Три года назад, в 2002 году, компаниям из Азии принадлежало лишь 30% авторынка США.
По объемам продаж американские производители по-прежнему значительно превосходят своих азиатских конкурентов, однако продажи американских автомобилей падают из года в год, тогда как, например, у японцев они неуклонно растут. В 2004 году продажи компании Toyota составили 2,06 млн автомобилей, что на 10% выше результатов 2003 года. Наиболее продаваемой на американском рынке автомобилей класса люкс пятый год подряд остается марка Lexus. В прошлом году было продано около 288 тыс. автомобилей Lexus, что на 10,5% больше, чем в 2003 году. Honda Motor Co., с брэндами Honda и Acura, в прошлом году увеличила свои продажи на 3% по сравнению с 2003 годом. Объем проданных машин — 1,39 млн — стал максимальным за всю историю деятельности Honda Motor Co. на территории США. Североамериканскому подразделению компании Nissan Motor удалось в прошлом году продать 986 тыс. автомобилей, тем самым улучшив результат 2003 года на 24%.
В то же время продажи американцев на местном рынке либо выросли незначительно, либо вовсе снизились. Компания General Motors, крупнейший американский и мировой автопроизводитель, за минувший год продала 4,7 млн автомобилей, что на 1,4% меньше, чем за 2003 год. Неудачным для "большой тройки" был даже традиционно благоприятный предрождественский период — продажи снизились на 6% по сравнению с тем же периодом 2003 года. Компания Ford продала 3,33 млн автомобилей, что на 4% ниже, чем в 2003 году. Из-за низких продаж GM и Ford в четвертом квартале прошлого года были вынуждены сократить производство более чем на 6%. Двум крупнейшим американским автопроизводителям не помогли даже скидки, несмотря на то что средняя по рынку скидка на машину GM или Ford доходила в прошлом году до $4 тыс. А вся "детройтская тройка", по данным Autodata Corp., в прошлом году потратила на скидки в четыре раза больше, чем азиатские компании.
Продажи выросли только у Chrysler Group, подразделения германского DaimlerChrysler. У Chrysler продажи составили 2,15 млн автомобилей, что на 4% больше, чем в 2003 году. Самой популярной моделью у Chrysler, благодаря которой и выросли продажи компании в прошлом году, стала Chrysler 300C Sedan. Модель была выпущена в апреле 2004 года, и до конца года было продано 107 тыс. автомобилей.
Сильным звеном у американских производителей по-прежнему остаются грузовые автомобили. Этот сектор сегодня называют последним бастионом "детройтской тройки". Во многом за счет именно этого сегмента рынка им удается поддерживать объемы продаж на относительно стабильном уровне. Так, продажи грузовых автомобилей GM в прошлом году выросли на 1%, тогда как продажи легковых снизились на 4%. В сегменте грузовых автомобилей азиатские компании пока еще не составляют американцам такой серьезной конкуренции, как в сегменте легковых. Если GM в прошлом году продала 2,6 млн грузовых автомобилей, то самая успешная из азиатских компаний Toyota Motor продала только 958 тыс. Однако и здесь в ближайшее время планируются ощутимые удары по позициям американцев. Уже в марте этого года Honda начнет продажи своего первого пикапа Ridgeline. По мнению аналитиков, пикап имеет все шансы стать очень популярным. А Toyota на прошлой неделе объявила, что в течение ближайших трех лет увеличит производство грузовых автомобилей в два раза.
Остров везения
На протяжении нескольких последних лет автомобили японских компаний занимают более высокие места в рейтингах качества и надежности, составляемых американскими исследовательскими компаниями на основании отзывов автовладельцев и мнений экспертов. Прошлый год также не стал исключением — в рейтинге "Надежность автомобиля", составленном одной из наиболее авторитетных исследовательских компаний JD Power and Associates компании Toyota и Honda заняли два первых места.
По мнению ряда аналитиков, еще одной причиной снижения доли у американских компаний в прошлом году стали высокие цены на нефть. Пикапы и грузовые автомобили, на которые американские компании традиционно делают акцент, в условиях резко подскочивших цен на бензин потеряли привлекательность — покупатели предпочли не вкладывать в них средства. Американские легковые автомобили также в основном имеют больший объем двигателя и расходуют больше бензина, чем конкурирующие модели из Японии. Седан Honda Civic имеет объем двигателя 1,7 л, тогда как американский автомобиль сходного класса Ford Focus — 2 л. Расход топлива на 100 миль у Honda Civic в среднем на 2 л меньше, чем у Ford Focus.
Резкий скачок цен на нефть в прошлом году заставил американских автопроизводителей наконец уделить внимание разработке гибридных моделей. Используемые в таких автомобилях электромоторы позволяют сократить расход топлива до 4-6 л на 100 км, а вредные выбросы — от 40 до 80%. По словам Пола Тейлора, экономиста американской ассоциации автодилеров National Automobile Dealers Association, "ключом к успеху в нынешней обстановке, когда повышение цен на автомобили невозможно, становятся инновационные технологии". В августе прошлого года Ford выпустил в продажу гибрид Escape, который стал первым джипом-гибридом и первым американским гибридом. На открывшемся на прошлой неделе автосалоне в Детройте Ford представил гибрид Ford Escape HEV, а GM — Chevrolet GMC C15/K15. GM в 2006 году собирается выпустить несколько гибридных моделей: седан Chevy Malibu, внедорожники Saturn VUE, Chevy Tahoe, GMC Yukon и несколько пикапов.
Однако и здесь американцы не успевают за азиатскими производителями. Признанный лидер в производстве гибридных автомобилей — японская Toyota с моделью Toyota Prius. После этой модели до сих пор на американском рынке самыми популярными были гибриды японской же Honda — Honda Civic и Honda Insight. При этом японские компании и на этом сегменте не собираются сбавлять темп: Toyota уже объявила о том, что в ближайшее время выпустит гибридные варианты всех моделей Lexus.
Помимо цен на нефть серьезной проблемой для "детройтской тройки" в последние годы стали огромные пенсионные и страховые отчисления, в то время как перед японскими производителями такая проблема не стоит (подробнее см. интервью). Из-за возросшей стоимости страховых услуг и медикаментов выплаты GM в период с 2002 года до 2004-го выросли на $1,8 млрд. В этом году GM придется выплатить по социальным статьям от $5,7 млрд до $6,7 млрд. Для сравнения, чистая прибыль компании в 2003 году составила $3,82 млрд.
Эти расходы компании вынуждены компенсировать, увеличивая стоимость автомобилей. Так, у GM социальные отчисления прибавляют к цене автомобиля $1,4 тыс., у Ford — $1 тыс. В условиях жесткой ценовой конкуренции даже такая сравнительно небольшая прибавка сказывается на объемах продаж.
Тьма в конце тоннеля
По мнению Дэвида Хэли, аналитика американской финансовой компании Burnham Securities, азиатские автопроизводители продолжат вытеснять американских и в 2005 году. Этот прогноз подтверждается и данными опроса, проведенного аудиторской компанией KPMG среди 110 топ-менеджеров автомобильной промышленности: 87% опрошенных полагают, что в ближайшие несколько лет американские производители будут и дальше терять рынок. При этом 83% респондентов заявили, что ожидают от азиатских компаний значительного увеличения объемов производства в ближайшие годы, тогда как подобный прогноз для американских компаний был дан только в ответах 20% опрошенных. Еще более пессимистичный прогноз дает главный аналитик автомобильного рынка инвестиционного банка Morgan Stanley Стефан Гирски: "Последние несколько лет очень сильно напоминают период, предшествовавший кризису автомобильного рынка в 1980 году. Тогда высокие цены на первичное сырье и энергоносители, а также высокие скидки сделали акции автомобильных компаний малопривлекательными".
Будущее американских автопроизводителей омрачает и перспектива появления нового серьезного азиатского конкурента — восьмой по величине автомобильной компании Китая Chery Automobile Company. Компания уже объявила, что первые модели для американского рынка будут представлены самое позднее в январе следующего года и что ее цены будут как минимум на 30% ниже средних по рынку. Малкольм Бриклин, глава компании Visionary Vehicles, которая будет представлять китайского производителя на рынке США, заявил, что Chery Automobile Company будет работать в основном на экспорт и главным образом — на рынок США. "Мы будем соревноваться с Lexus, поскольку мы собираемся превзойти GM по качеству продукции",— уверил посетителей детройтского автомобильного салона господин Бриклин.