Ускорение кредитного бума

Начав с выпуска кредитных карт только для привилегированных клиентов, российские банки перешли к массовому охвату населения. Сейчас кредитную карту может получить практически любой желающий всего за несколько минут. И по мере усиления конкуренции на этом рынке станут более доступными не только кредитные карты, но и процентные ставки по карточным кредитам.

Сегодня в России существует два вида кредитных карт: револьверные и овердрафтные. Револьверные карты предполагают кредитные линии, которые необходимо гасить по 10-15% в месяц. Овердрафтными картами называют пластиковые карты, предполагающие лишь возможность перерасхода средств в оговоренных рамках. При этом клиент обязан погасить задолженность в определенный срок (обычно месяц). Если же погашение просрочено, на долг клиента будут начислены штрафные проценты. Разница между процентами по разрешенному кредиту и штрафными может быть очень существенной. В Пробизнесбанке она достигает 28% в рублях (в первый месяц 20-22%, в последующие — 48% годовых), в валюте до 18% (18-20% и 36% годовых соответственно). Большие расхождения в ставках наблюдаются и в банке "Союз", где стоимость кредита с 18% возрастает до 30% годовых в валюте в последующие месяцы.

И если овердрафтные карты в небольшом количестве для VIP-клиентов существовали в России практически с самого основания российского рынка пластиковых, то револьверные карты появились недавно. Первым револьверные карты населению предложил Дельтабанк. И на сегодняшний день он выпустил 170 тыс. таких карт (данные на 1 ноября 2004 года), одолжив населению в общей сложности около $92 млн.

Следом по количеству револьверных карт идет банк "Русский стандарт", выпустивший порядка 71,5 тыс. карт международной платежной системы MasterCard. Кроме того, "Русский стандарт" выпускает и револьверные карты собственной локальной платежной системы, с помощью которых банк раздает обычные кредиты на потребительские нужды. Их банк выдал аж 1,5 млн штук. Общий объем кредитных линий по всем кредитным картам "Русского стандарта" составляет порядка $630 млн.

Что касается овердрафтных карт, то лидерство здесь принадлежит Сбербанку, у которого на начало ноября было выпущено около 60 тыс. кредитных карт. Аналитик "Автобанка-НИКойл" Елена Корнева отмечает устойчивый спрос на пластиковые карты, который стимулирует обострение конкуренции между розничными банками. "Для повышения притока клиентов банки стремятся разнообразить свои 'пластиковые' предложения, оптимизировать тарифы, улучшить инфраструктуру для работы с картами",— отмечает Елена Корнева.

Если раньше на получение кредитной карты клиент тратил не менее двух недель, то сегодня кредитную карту можно получить в течение 15 минут. По мнению первого зампредправления Росбанка Владимира Голубкова, массовое распространение кредитных карт в России во многом "зависит от наличия у банков технологичных систем скоринга". Скоринг позволяет на основании данных, указанных в анкете заемщика, в течение нескольких минут принять решение о возможности установления кредитного лимита и его величине.

Так, Дельтабанк предлагает клиентам моментальную кредитную карту Visa Electron Instant, которая выдается в течение 15-20 минут после обращения клиента в офис банка. О возможности получения кредитной карты Visa Classic в российских рублях и установленный кредитный лимит клиент также узнает в течение 20 минут, а саму карту он получит в течение трех-пяти рабочих дней.

Ситибанк запустил программу в магазинах "Партия", по которой в течение 30 минут клиенту сообщается решение по выдаче кредитной карты MasterCard Standart. При этом клиент Ситибанка может сразу купить товар в магазине, а карточку получить через какое-то время по почте.

Скоринговой системой воспользовался и Банк Москвы, который приступил к выпуску револьверных карт в прошлом месяце. Срок рассмотрения заявки на предоставление кредитной карты при сумме кредитного лимита до 100 тыс. руб. составляет один час, при сумме кредитного лимита свыше 100 тыс. руб.— три рабочих дня. Пробизнесбанк сократил сроки изготовления карт с четырех-пяти дней до одного. А срочное изготовление пластика осуществляется в течение получаса.

Тем не менее пока скоринговая система оценки заемщика остается редкостью для российских банков. Средний срок изготовления кредитной карты для российских банков сегодня составляет от одной до двух недель. Кроме того, для изготовления кредитной карты большинство банков требует предоставить справку с места работы о доходах. Оригинальным путем пошел Ситибанк, который вместо формы 2-НДФЛ принимает ПТС автомобиля (с рыночной стоимостью не ниже $5 тыс.) или выписку с банковского счета другого банка за последние три месяца. Кроме того, подтверждением доходов являются и оплаченные счета за мобильную связь. Если сумма ежемесячной оплаты от $50, необходимо предоставить счета за последние три месяца, а если сумма оплаты не меньше $25 — то за шесть месяцев. Максимальный размер кредита в Ситибанке достигает 320 тыс. руб.

Также отмечается расширение каналов продаж пластиковых карт. В МДМ-банке можно заказать кредитные карты через интернет и по телефону. Для этого клиенту необходимо будет ответить на вопросы анкеты и отправить по факсу копию паспорта, трудовой книжки и документов, подтверждающих доход. Кстати, подтверждением дохода могут служить чеки и счета за крупные покупки. Максимум, на что может рассчитывать в данном случае клиент, так это на два среднемесячных дохода под 20% годовых в валюте и 23% в рублях. В банке "Авангард" заявление и анкету на выпуск карты можно также подать через интернет.

Начальник управления маркетинга и PR Дельтабанка Михаил Лоскутов также отметил, что "на рынке кредитных карт существует тенденция к некоторому снижению процентных ставок". За последний квартал Гута-банк снизил ставку в рублях с 19 до 16,5%. В Юниаструмбанке стоимость рублевого кредита снизилась с 23 до 18%, по валютному — с 20 до 17%. В Ситибанке процентная ставка по программе "Заплати в рассрочку" теперь составляет 1% в месяц.

Однако низкая процентная ставка не всегда является показателем дешевизны карточки. Как правило, банки пытаются разными способами компенсировать свои расходы за счет снижения стоимости кредита. Нередко банки вводят ряд дополнительных комиссий (повышенная комиссия за снятие наличных и тому подобное). Причем комиссия за снятие наличных в банкомате составляет порой существенную сумму. Лидером в этом отношении можно назвать Альфа-банк, который снимает со своих клиентов 7% от суммы (минимум $3), если те снимают наличные в банкоматах других банков. Комиссия за снятие наличных по кредитным картам в своем банкомате у Альфа-банка чуть ниже — 4%. В Импэксбанке, несмотря на то что комиссия за снятие наличных 4%, ее минимальный размер составляет $20 в своих банкоматах и $25 в чужих.

Одной из тенденций на рынке предправления Юниаструмбанка Олег Скворцов выделил "улучшение потребительских свойств продуктов — кобрэндиговые и просто дисконтные программы, SMS-сообщения". "Удобство пластика доказано,— считает начальник управления платежных инструментов Русского банка развития Елена Дворовых.— Теперь в его развитии наступает следующий этап". По словам Елены Корневой, на рынке "появилось больше предложений льготного периода погашения задолженности (grace period) для карт с лимитом кредитования". Карты с grace period до двух недель предлагают банк "Авангард" и Русский банк развития.

Банк "Авангард" начал выпускать кредитные карты сроком действия два года. Экспобанк предложил клиентам новую услугу, в рамках которой банк предоставляет держателям карт круглосуточную информацию о культурных мероприятиях в Москве и оказывает содействие в заказе билетов. Кроме того, банк может оказать содействие в заказе столика в ресторане и в приобретении авиа- и железнодорожных билетов.

В преддверии Нового года держателей карт многих банков ждут сюрпризы. В рамках предновогодней акции до 31 декабря в МДМ-банке снижены процентные ставки за кредит, и каждый клиент вместе с готовой картой получит маленький новогодний сувенир от банка. В Ситибанке при подаче заявления на кредитную карту до 20 декабря 2004 года действует скидка 50% на годовое обслуживание. В Экспобанке появился вклад "Новогодний", в рамках которого клиенту предоставляется возможность бесплатно оформить карту с новогодним дизайном с лимитом кредитования в размере 75% от суммы вклада.

По мнению начальника управления пластиковых карт Пробизнесбанка Дмитрия Межова, "появляется большое количество продуктов, но с технологической точки зрения ничего нового на рынке нет — пластик остается пластиком. Просто большинство банков стремится улучшить качество и скорость обслуживания клиентов". Несмотря на массу новых предложений, "кредитная карта как элемент доступа к кредиту пока не слишком востребована нашим населением", считает член правления Райффайзенбанка Александр Колошенко: "Вероятно, ситуация улучшится естественным образом в течение двух-трех лет даже без активного рекламирования этого продукта среди населения".