Маршруты в Европу из-за введенных в отношении России санкций парализованы, однако стабильный трафик отмечен в Китай и Турцию. Эксперты ожидают, что объемы автомобильных перевозок в целом в 2022 году сохранятся на уровне прошлого года, так как они станут заменой авиатранспорту. Изменения ожидаются и в области транспортной инфраструктуры. До сих пор основные логистические центры находились в Москве и Санкт-Петербурге, теперь же развитие будет смещаться в сторону востока, считают эксперты.
Спрос на перевозки из России в начале марта вырос на 23%, в то время как число заявок на перевозки в РФ сократилось на 3%
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Спрос на перевозки из России в начале марта вырос на 23%, в то время как число заявок на перевозки в РФ сократилось на 3%
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Маршруты в Европу из-за введенных в отношении России санкций парализованы, однако стабильный трафик отмечен в Китай и Турцию. Эксперты ожидают, что объемы автомобильных перевозок в целом в 2022 году сохранятся на уровне прошлого года, так как они станут заменой авиатранспорту. Изменения ожидаются и в области транспортной инфраструктуры. До сих пор основные логистические центры находились в Москве и Санкт-Петербурге, теперь же развитие будет смещаться в сторону востока, считают эксперты.
Санкции, которые западные страны ввели в отношении России, существенно повлияли на рынок грузоперевозок. Как отмечают участники отрасли, изменения затронули все сегменты бизнеса — от участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) до транспортных предприятий, которые перевозят грузы по России. Сегодня сохраняются ограничения по способам международной доставки. Режим «закрытого неба» действует для России с десятками стран, включая государства ЕС. Мировые морские линии ввели ограничения на букинг в российские порты. Речь о Maersk (610 судов), MSC (506 судов), CMA CGM (более 500 судов). Перестали отгружать в порты России Yang Ming, Shipco, HHLA, OOCL. Поэтому значительное число контейнеров находятся в портах трансшипмента (перевалки грузов). «В такой ситуации транспортно-логистические компании переориентировали грузы на наземные магистрали»,— поясняет заместитель гендиректора ПЭК Вадим Филатов. Этот тренд подтверждает и руководитель отдела магистральных авиаперевозок СДЭК Ульяна Бурова.
Очередь в 30 км
Однако санкции не обошли и автоперевозчиков. Например, по части международных направлений на сегодняшний день крупнейший в Европе международный автомобильный пункт пропуска Кукурыки — Козловичи (Польша — Белоруссия) оказался заблокирован для проезда грузовых фур с российскими и белорусскими номерами. «Суммарная длина очереди со стороны Польши и Белоруссии составила около 30 км (по данным на 20 марта) с более чем 1000 автомобилей»,— говорит генеральный директор ООО «Агент-контейнер» и руководитель комитета по транспорту и логистике Новосибирского областного отделения «Опора России» Дмитрий Колодаев.
Несмотря на это, в начале марта автомобильные перевозчики увеличили объемы перевозок грузов. «В марте мы наблюдаем рост спроса на доставку. Например, объемы грузоперевозок в Сибирском федеральном округе увеличились на 8% за период с 14 февраля по 14 марта. Связываем это с несколькими факторами: традиционный рост объемов перевозок в праздники, плюс население России и бизнес заранее приобрели товары в преддверии роста стоимости на некоторые категории. Кроме того, малый бизнес и ИП постепенно покидают рынок грузоперевозок, в том числе в Сибири. Клиенты этих компаний и грузопоток перераспределяются между другими игроками»,— отмечает Вадим Филатов.
По данным биржи автоперевозок ATI.SU, в начале марта относительно того же периода прошлого года на рынке автоперевозок произошел заметный рост спроса: число заявок на перевозки по России выросло на 15%. В международных перевозках наблюдаются разнонаправленные тенденции. «Спрос на перевозки из страны вырос на 23%, в то время как число заявок на перевозки в Россию, напротив, сократилось на 3%»,— отмечают в ATI.SU, связывая этот тренд с санкциями, а также с отказом ряда компаний от поставок.
Некоторые компании вынуждены отменять запланированные перевозки в связи с нестабильной ситуацией. «Как правило, причиной служат либо недостаток финансов, не позволяющий приобрести обычный объем закупки по новым ценам, либо риски кассовых разрывов между выручкой от текущей продажи товаров и будущей закупочной ценой сырья для производства или товаров у поставщиков, что вынуждает приостановить продажи до снижения волатильности цен»,— говорит руководитель томского филиала ООО «Байкал-сервис ТК» Дмитрий Трофимов. Доставку отменяют компании, ушедшие с российского рынка или приостановившие свою работу. В основном это представители фэшн-ритейла, подчеркивает Ульяна Бурова.
Стабильно идут потоки из Китая и Турции, в этом направлении ожидается двукратный рост спроса в 2022 году. Часть импортеров уже переориентировалась на поставщиков из Юго-Восточной Азии.
При доставке из Китая грузоотправители и перевозчики обмениваются платежами в национальных валютах — рублях и юанях, рассказал господин Филатов.
«Изменения носят глобальный масштаб, и, безусловно, все компании разрабатывают планы действий по работе в новых рыночных условиях. При этом у логистических компаний (так же как и у представителей других сфер бизнеса) сейчас нет четкого понимания относительно хода развития событий и глубины кризиса. В связи с этим на текущий момент можно наблюдать скорее точечные реакции на текущие изменения в виде ситуационных изменений в тарифах, чем реализацию продуманных антикризисных планов. А значит, говорить сейчас о перестройке работы перевозчиков, с моей точки зрения, пока рано»,— поясняет Дмитрий Трофимов.
Что касается рынка внутрироссийских перевозок, то число компаний, которые работают по предоплате, увеличилось. Но грузоотправителей, готовых оплачивать полную стоимость доставки сразу, немного. Это связано с усилением финансовой нагрузки на бизнес, в том числе кредитной и лизинговой, говорит Вадим Филатов.
В целом, пока логистика обрабатывает грузы, приобретенные в срочном порядке по «старым» ценам, оценить масштаб снижения экономической активности и грузооборота не представляется возможным, считает Дмитрий Трофимов.
В поисках запчастей
Уже в ближайшее время перевозчики могут столкнуться с проблемой приобретения импортного транспорта, автозапчастей и комплектующих. На российском рынке приостановили деятельность пять иностранных производителей. Volvo временно прекратил производство и продажи грузовиков, Scania и MAN приостановили поставки оборудования и комплектующих. Производство на заводе в Московской области и поставки автомобилей в Россию приостановил и Mercedes-Benz, продажи автомобилей временно ограничила IVECO. В итоге заморожены сервисные контракты с авторизованными центрами этих производителей. «Такие контракты предполагают оплату технического обслуживания перевозчиками, например, за три месяца или полгода. На этот период возможен ремонт транспортного средства в авторизованном центре на всей территории России. Теперь ремонт и обслуживание перевозчик оплачивает разово, и только после этого сервисный центр приступает к работе»,— объясняет Вадим Филатов.
Стоимость комплектующих и автозапчастей на зарубежные автомобили в период с 24 февраля по 15 марта увеличилась в 2–2,5 раза, приводит пример компания ПЭК. Стоимость обслуживания таких авто может увеличиться на 60–90% по итогам 2022 года, а себестоимость перевозки вырастет на 6-7%. По итогам 2021 года рост ставок на перевозку автотранспортом составил 20%, при этом в первой половине года они оставались стабильными, а затем начали повышаться — с 35,1 тыс. руб. в среднем во втором квартале до 45,3 тыс. в четвертом.
Стоимость логистических услуг в 2022 году, которая зависит от множества факторов, в том числе от лизинговых платежей по транспортным средствам, заработных плат сотрудников, действующих ставок фрахта на автомобили, стоимости топлива, а также общей рыночной и экономической ситуации, также будет меняться. Цены будут расти в той же самой прогрессии, что и инфляция, считают игроки рынка. «В пересчете на рубли стоимость логистики уже выросла из-за скачка курса валют»,— указывает Дмитрий Трофимов.
Сибирь в эпицентре
Изменения, которые происходят в стране из-за событий на Украине, повлекут за собой пространственное смещение транспортной инфраструктуры России в сторону востока, заявил на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. «На сегодняшний день абсолютно понятно, что будет определенное пространственное смещение в плане транспортной инфраструктуры. И в этой части для сибиряков хорошая новость, потому что так или иначе развитие страны сейчас будет смещаться в сторону востока»,— отмечает эксперт.
По его словам, смещение на восток произойдет и в области логистики. До сих пор основные логистические центры находились в Москве и Санкт-Петербурге, после событий на Украине центром развития может стать Сибирь. «События 2020 года, связанные с пандемией, показали, что наиболее уязвимы для разрыва цепочек, для шока на финансовом рынке центральные регионы. Поэтому если мы говорим о Москве и Санкт-Петербурге, то они, безусловно, сильно пострадают. Если мы говорим о сибирских промышленных городах, то здесь обстановка будет значительно лучше»,— резюмировал он.
Ситуация неопределенности на рынке грузоперевозок продлится еще около месяца, после чего кардинально изменится, надеются представители отрасли. Перевозчикам необходимо время для формирования новой стратегии. Отдельные виды перевозок по итогам 2022 года покажут положительную динамику, но и нагрузка на эти потоки может кратно возрасти.