Дешево-зелено
Результаты последнего конкурса на господдержку строительства возобновляемой энергетики (ВИЭ) по новым правилам, прошедшего в 2021 году, оказались без преувеличения сенсационными. Средневзвешенная цена, предложенная инвесторами, упала вдвое относительно расчетной цены отбора, а по ряду объектов ветрогенерации — даже ниже цены электроэнергии от традиционных источников. В основном снижение было обеспечено заявками СП «Фортума» и «Роснано», планирующего построить 1,4 ГВт ветроэлектростанций, которое в 16 случаях предложило цену ниже 2 тыс. руб. за 1 МВт•ч. По солнечной энергетике за счет острой конкуренции цена также приблизилась к мировой, тогда как по малым ГЭС все еще наблюдаются вялый выбор квоты и отсутствие снижения цены.
Цена строительства возобновляемых мощностей, предложенная инвесторами на новом отборе, упала в два раза относительно предельной
Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ
Цена строительства возобновляемых мощностей, предложенная инвесторами на новом отборе, упала в два раза относительно предельной
Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ
Ценовой сюрприз
Состоявшийся отбор проектов по второму этапу поддержки возобновляемой энергетики объемом 360 млрд руб., рассчитанной до 2035 года, принес неожиданные результаты. Одноставочная цена «зеленой» энергетики, предложенная победителями, практически сравнялась с ценой традиционной выработки, а в ряде случаев упала ниже нее.
По новым правилам отбора проекты отбираются не по удельным капзатратам, как ранее, а по одноставочной цене электроэнергии, в которую заложены капитальные и операционные затраты и доходность. С победителями заключают договоры поставки мощности на 15 лет.
«В качестве новых принципов отбора для второго этапа поддержки ВИЭ-генерации нами были предложены две важные новации,— рассказал “Ъ” глава "Совета рынка" Максим Быстров.— Первая — зафиксировать объем программы поддержки не в мегаваттах, а в ее стоимости для рынка. Вторая — перейти на отбор проектов по одноставочной цене. С таким подходом многие спорили, но мы рады, что нас поддержали федеральные органы исполнительной власти. И вот оба этих принципа, как мы видим по итогам отбора, принесли положительный результат. Так, фиксация объема программы поддержки в ее стоимости позволила отобрать более чем в полтора раза больше объемов мощности новой ВИЭ-генерации, чем изначально ожидалось». Это не приведет к увеличению нагрузки на рынок, говорит господин Быстров, так как «в предложенном нами подходе увеличение объемов происходит за счет снижения стоимости проектов».
Цены отборов падали и при ранее действовавших правилах — с 2013 по 2019 год они сократились вдвое. Но потребители, соглашаясь с наличием тренда на удешевление ВИЭ в России, еще в прошлом году отмечали (см. “Ъ” от 13 октября 2020 года), что цена ВИЭ в России куда выше среднемировых показателей: по солнечным электростанциям (СЭС) — вчетверо, по ветроэнергетике (ВЭС) — в 2,5 раза.
Но на последнем конкурсе в среднем цена упала относительно предельной на 50%. «Первая программа показывала постепенное снижение удельных величин, по второй программе снижение одноставочной цены составило 54%,— подытожил на конференции “Ъ” "Энергетика России: новый цикл — новые трансформации" директор департамента электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов.— Это средняя величина по одноставочной цене, а максимальное снижение — 90% от той величины, которая была установлена. По солнечным электростанциям средние цифры — 50% при максимальном снижении 58%». Вторая программа началась с положительных результатов, добавил он: «Хотелось бы, чтобы так и продолжалось».
Как следует из материалов «Совета рынка», при отборе по предельной цене можно было бы построить лишь 1,47 ГВт возобновляемой мощности: 884 МВт ВЭС, 452 МВт СЭС и 133 МВт мини-ГЭС. Фактически же объем отбора составил 2,72 ГВт — на 85% больше расчетного объема. Из-за низких цен, предложенных победителями, в рамках отбора на конкурсе было отобрано 1,85 ГВт ветроэлектростанций, 774,8 МВт солнечных мощностей и 96 МВт мини-ГЭС, вводящихся в 2023–2028 годах.
Дисконтный ветер
По итогам конкурса по ветроэнергетике, денежный лимит которого составлял 10,9 млрд руб., 75% всего объема мощности ВЭС получило СП «Фортума» (российский бизнес финской Fortum) и «Роснано» «Ветропарки ФРВ». Предприятие построит 39 объектов совокупной мощностью 1,39 ГВт. Средняя цена, предложенная этим участником, оказалась почти на 15% ниже текущей одноставочной цены оптового рынка в первой ценовой зоне, где и планируется разместить будущие ВЭС.
Минимальная цена отбора — она была предложена «Ветропарками ФРВ» для двух ВЭС 36 МВт в Астраханской и Волгоградской областях — составила 1717 руб. за 1 МВт•ч, по 14 объектам она сложилась на уровне ниже 2 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Средний показатель эффективности по итогам отбора составил 2,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч, повысившись за счет другого финалиста — «ВетроОГК-2» (входит в подконтрольный «Росатому» «Новавинд»), которому досталась лишь четверть всей мощности, зато половина денежной массы (6,7 млрд руб.). Проекты «Новавинда» в объеме 460,7 МВт отобрались по единой цене 5,1 тыс. руб. за 1 МВт•ч. «Роснано» по итогам конкурса объявило, что ФРВ получит возврат инвестиций в объеме около 16,9–23,8 млрд руб. в год. «Новавинд» отметил, что его портфель вырос до 1,7 ГВт.
Цена солнечной энергетики также сложилась на довольно низком уровне — около 50% от предельной в зависимости от предложения и года. Как и в ветряном сегменте, в солнечной генерации образовался лидер по полученным объемам, забравший 75%, или 570 МВт. Это «Юнигрин Пауэр», которая поделит эти объемы практически поровну между двумя ценовыми зонами. Еще 133 МВт забрала «Солар ритейл», планирующая строить СЭС в Забайкалье, и 96 МВт — «Новая энергия» с проектами в Дагестане. Обе компании входят в периметр «Солар Системс». Средняя одноставочная цена в заявках также сильно снизилась, достигнув 5,6 тыс. руб. за 1 МВт•ч, что приближается к среднемировым значениям.
Лишь по малым ГЭС, где весь объем забрала «РусГидро» с проектами на Кавказе — в Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестане, цена приблизилась к предельному уровню в 8 тыс. руб. за 1 МВт•ч. По этому типу энергии был отобран не весь расчетный объем — лишь 72% от него. «В разрезе секторов ситуация традиционная,— говорит Максим Быстров.— В солнечной и ветровой генерации мы получили острую борьбу за объемы и существенное снижение заявок в рамках торгов, здесь средневзвешенные цены снизились примерно в два раза относительно предельных уровней. В секторе же гидрогенерации заявок подано меньше доступных квот». Впрочем, он не исключает, что под влиянием снижения стоимости технологий в сфере ВИЭ новые игроки появятся и в гидрогенерации, что положительно скажется на конкурентной обстановке и развитии сектора.
«Совокупную эффективность предложенных нами принципов показывает сближение цен ВИЭ-генерации с рыночными ценовыми показателями электроэнергии,— резюмирует Максим Быстров.— Солнечная генерация уже уверенно может конкурировать с ценой на электроэнергию для конечных потребителей (с учетом стоимости услуг на передачу электроэнергии), а ветрогенерация вплотную приблизилась к цене электроэнергии на оптовом рынке. То есть сетевой паритет наступает гораздо быстрее, чем мы прогнозировали».
За новыми гигаваттами
Инвесторы в «зеленые» мощности встретили итоги конкурса с воодушевлением. Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), говорит, что «даже в самых смелых прогнозах цена электроэнергии ВИЭ-генерации не падала ниже уровня средневзвешенных нерегулируемых цен, по факту отдельные проекты ВЭС будут вдвое дешевле». Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель АРВЭ Анатолий Чубайс по итогам отбора заявил, что строительство угольной генерации теперь в экономическом плане стало бессмысленным (хотя о полном отказе от нее он не говорит, считая его «безумием»). ВИЭ стали выгоднее и классического паросилового цикла, и «фактически остался один вид генерации, по которому сегодня возобновляемая энергетика проигрывает,— это парогазовый цикл», говорил господин Чубайс.
По прогнозам АРВЭ, доля ВИЭ в энергобалансе, составлявшая по итогам первого отбора 2,2%, к 2035 году может вырасти до 6% или 18 ГВт: 15–16 ГВт на опте и 2 ГВт в рознице и микрорознице.
Возможность роста объема «зеленой» генерации сверх прогнозного отмечают и органы власти. Так, после отбора на конференции “Ъ” Андрей Максимов отметил, что при сохранении стоимости строительства на уровне, сложившемся на минувшем аукционе, объем ввода генерации на ВИЭ к 2035 году может при том же суммарном объеме отведенных средств вырасти с 6,7 до 8 ГВт.
«Решение разыгрывать на конкурсе не мегаватты, а именно объем денег, было единственно правильным,— уверен господин Жихарев.— В итоге это позволит инвесторам, снизив цену в заявках, реализовывать почти в три раза больше проектов, чем планировалось». Для локализации производства оборудования это крайне позитивная новость, добавляет он.
Господин Быстров говорит, что инвесторы проявили высокий интерес к новому этапу отбора, несмотря на усиление требований локализации и введение новых требований по экспорту. «Совокупная требуемая сумма годовой выручки заявленных за отбор проектов более чем в 3,5 раза превысила суммарный предельный объем поддержки использования ВИЭ, определенный в соответствии с распоряжением правительства РФ, что создало высокую конкуренцию среди инвесторов,— говорит он.— В очередной раз мы получили подтверждение, что конкуренция — главный и самый мощный инструмент повышения эффективности».
Росток окреп
Вместе с тем радикальное снижение цен на электроэнергию ВИЭ по результатам отбора и сближение ее с ценой традиционной генерации подняло вопрос о том, не пора ли уже отменять меры господдержки ВИЭ, раз коммерчески их эксплуатация уже оправданна.
Результаты последних отборов ВИЭ показали, что «зеленая» энергетика способна конкурировать с традиционной генерацией существенно раньше прогнозных 2030-х годов — уже в этом десятилетии, говорят в «Сообществе потребителей энергии». «В связи с этим целесообразно пересмотреть необходимость ее дальнейшего субсидирования,— полагают в ассоциации,— и принять меры по интеграции возобновляемой энергетики в общие рыночные условия, рассматривать условия ее участия в конкурентных отборах мощности, развивать практику технологически нейтральных отборов новой генерации с участием ВИЭ».
Максим Быстров говорит, что технологии в сфере ВИЭ развиваются стремительными темпами и становятся все более доступными: «А это означает, что в обозримом будущем мы можем увидеть на этом рынке новых игроков, готовых в том числе развивать сектор ВИЭ в рамках рынка без каких-либо механизмов поддержки». Впрочем, отмечает он, пока хотелось бы, «чтобы все отобранные проекты были реализованы в полном объеме и в строгом соответствии с временными и иными заявленными параметрами».