Спрос на счетчики сегодня обеспечивают не только требования законодательства. За последние несколько лет, по словам экспертов, на рынке энергопотребления заметно выросли тарифы, что и обуславливает повышенный интерес пользователей к приборам учета. Потребитель уже не боится трат по их установке, так как уверен в их скорой окупаемости.
Рынок приборов учета еще находится в развитии и не достиг предела
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Рынок приборов учета еще находится в развитии и не достиг предела
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным интернет-агрегатора «Россчет», сейчас петербургский рынок теплосчетчиков переживает резкий подъем. «Постоянный рост обеспечивается, с одной стороны, большими объемами вводимого жилья, а с другой — появлением интереса к установке приборов учета тепла жильцами многоквартирных домов, которые все-таки созрели для этого. Но, пожалуй, основной точкой роста рынка приборов учета является исполнение 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Он не только вводит правила, в соответствии с которыми все объекты потребления ресурсов должны оборудоваться средствами измерения, но также регулирует нормы установки и эксплуатации приборов учета»,— поясняет Виталий Тырнов, технический специалист «Россчета».
В данный момент, по мнению эксперта, рынок еще находится в развитии и не достиг предела. Насыщение может наступить, только если все потребители успеют установить приборы учета. Но и тогда спрос останется постоянным, так как старые счетчики периодически потребуется заменять новыми. Судя по темпам жилищного строительства, рост спроса на приборы учета электроэнергии и тепла только будет прогрессировать.
«Для учета расхода тепла и электроэнергии потребители в основном отдают предпочтение отечественным приборам, которые не только более доступны по цене, но и полностью адаптированы к эксплуатации в российских условиях. Прежде всего это касается счетчиков тепла, так как учет расхода ведется в Гкал, при этом импортные счетчики считают в кВт•ч, что несколько неудобно для пользователей. Поэтому на данный момент более актуальной является конкуренция именно между российскими производителями»,— заключает Виталий Тырнов.
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ отмечают, что основными компаниями, которые осуществляют реализацию приборов учета электроэнергии в Петербурге и Ленинградской области, являются «Тайпит — ИП» (выручка за 2020 год — 715 749 тыс. рублей, в 2019-м — 918 365 тыс.), «Меандр» (выручка за 2020 год — 353 257 тыс. рублей, в 2019-м — 336 488 тыс.), «Ленэлектро» (выручка за 2020 год — 158 542 тыс. рублей, в 2019-м — 371 465 тыс.), а также «Энергомера» (Ставропольский край) и «Каскад» (уровень предложения незначителен).
«Среди них особо выделяется "Ленэлектро", которое в кризисный 2009 год смогло нарастить объемы производства в четыре раза. Не менее примечательна компания "Тайпит — ИП", которая находится на рынке уже 27 лет и является лидером на рынке измерительных приборов в России и СНГ»,— поясняет Антонина Шаркова, руководитель департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ.
По данным интернет-агрегатора «Россчет», лидерами на рынке электросчетчиков Петербурга являются приборы учета марок «Меркурий» (производитель ООО «Инкотекс-СК»), марки счетчиков производства ООО «СПБ ЗИП», ООО «НТЦ АРГО» и некоторые другие. Что касается приборов учета тепла, то в Петербурге работают следующие крупные производители: консорциум «Логика — Теплоэнергомонтаж», компания «Термотроник», ГК «Взлет», промышленная компания «Теплоком».
При этом по данным «Россчета», в целом на рынке много производителей теплосчетчиков, но большую его часть (около 80%) делят приборы марок «Пульсар» (производитель ООО «НПП "Тепловодохран"»), «Пульс» (производитель ООО «Аква-С»), «Санекст» (производитель ООО «Санекст.ПРО»), «Данфосс» (производитель компания Danfoss), «Марс» (производитель компания «Декаст»).
«Особенность петербургского рынка реализации приборов учета в том, что доминирующее положение на нем занимают небольшие компании, которые часто ограничивают свою сферу деятельности районом. И именно там оказывают полный спектр услуг, связанных с продажей и обслуживанием счетчиков, при этом нередко они являются представителями одного или даже нескольких заводов-производителей»,— добавляет господин Тырнов.
По данным ГУП «ТЭК СПб», в общей сложности в части проектирования, установки и сервисного обслуживания узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) на рынке действует около 50 организаций.
При этом, по сведениям «Россчета», рынок приборов учета тепла в России в целом и в Петербурге в частности не является высококонцентрированным. На нем присутствует довольно много производителей, которые активно занимают свои ниши. Причем удается им это достаточно легко, так как рынок еще далек от насыщения. «На рынке электроприборов ситуация несколько иная. Несмотря на то, что здесь активно продвигается продукция разных производителей, круг их ограничен. Более того, он может сузиться еще больше, поскольку решение о том, какие электросчетчики устанавливать, будут принимать ресурсопоставляющие компании, а не потребители»,— добавляет господин Тырнов.
Главная проблема
Основной проблемой развития рынка приборов учета электроэнергии и тепла в Петербурге и области, по мнению Натальи Бондарчук, профессора департамента отраслевых рынков Финансового университета при правительстве РФ, является разрыв между возможностями компаний по производству «умных приборов учета» и потребностью в них населения. «Петербург и Ленобласть — регионы с высоким потенциалом населения и бизнеса по цифровизации бытовых и бизнес-процессов, связанных с тепло- и энергопотреблением. Зарубежные "умные" счетчики не соответствуют российским стандартам. А российская продукция не в полной мере удовлетворяет требования потребителей по соотношению цены и качества»,— поясняет эксперт.
«Что касается объемов реализации приборов учета, то на конец ноября в Петербурге было сдано в эксплуатацию 1349 домов (общее количество квартир — 62 325). Приблизительно такое количество квартирных теплосчетчиков и электросчетчиков было продано и установлено в городе. Если учесть спрос на вторичном рынке, то получившиеся цифры можно умножить вдвое»,— считает Виталий Тырнов.
За 11 месяцев 2021 года на территории города и области компания «Россети Ленэнерго» установила потребителям (не в многоквартирных домах) 25 138 «умных» счетчиков.
В зоне теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» в общей сложности на сегодняшний день установлено около 19,1 тыс. узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) абонентов, а также 9 тыс. приборов учета (ПУ) во встроенных помещениях в многоквартирных домах и около 150 тыс. индивидуальных приборов учета (ИПУ) у собственников жилых помещений в МКД, перешедших на прямые расчеты с предприятием.
Тенденции и перспективы
«Основное направление развития рынка было задано с принятием закона о переходе на "умные" электросчетчики, которые с 2022 года должны стать обязательными, хотя замена старых приборов будет происходить еще на протяжении нескольких лет. Вероятно, со временем эта тенденция будет экстраполирована и на другие виды средств измерения, прежде всего на те, что используются для учета потребления тепла»,— считает господин Тырнов.
По словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, перспективы развития рынка приборов учета электроэнергии и тепла обусловлены спросом на замену приборов, причинами которого стали не только новые требования государства к данному виду продукции, но и растущая потребность населения и бизнеса в цифровизации приборов учета энергии и тепла, и расчетов за них на основе Fintech (когда счетчики в автоматическом режиме собирают и передают показания, позволяют пользователям следить за объемом потребляемой энергии и оплачивать услуги через мобильное приложение).
В ГУП «ТЭК СПб» отмечают, что к настоящему времени УУТЭ оборудована подавляющая часть объектов теплоснабжения, имеющая такую техническую возможность. Сейчас основными сегментами рынка являются работы по модернизации существующих УУТЭ; их проектированию и монтажу в новом строительстве; установке приборов учета во встроенных помещениях в многоквартирных домах; обслуживанию и ремонту (замена УУТЭ, ПУ, ИПУ); поверке приборов учета.
В компании добавляют, что именно в этих направлениях и будет развиваться в ближайшее время рынок приборов учета. Кроме того, перспективным направлением можно считать разработку и внедрение новых моделей приборов учета, развитие и внедрение систем автоматизации и диспетчеризации.