АО «Газпромбанк» вошло в синдикат международных, китайских и российских банков, подписавших документацию о предоставлении долгосрочного кредита на строительство Амурского газохимического комплекса (ГХК).
При выполнении стандартных отлагательных условий, предусмотренных кредитной документацией до первой выборки, общий объем привлекаемых кредитных средств составит 9,1 млрд долларов США. Размер российского транша — 2,1 млрд долларов США. Из них Газпромбанк предоставит 750 млн долларов США на срок до 2035 года. В рамках синдиката Газпромбанк выступил кредитным агентом по российской кредитной линии и локальным банком счетов проекта. На этапе документирования сделки Газпромбанк также выполнял функцию координатора российских банков.
Кроме того, в качестве финансового консультанта проекта Газпромбанк принимал активное участие в структурировании сделки и был задействован во всех этапах кредитного процесса с экспортно-кредитными агентствами и банками. Банк стал и ведущим организатором бридж-финансирования проекта, подписанного в декабре 2020 года.
Амурский ГХК — совместное предприятие СИБУРа и Сhina Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн готовой продукции в год. Строительный бюджет проекта составляет около 10 млрд долларов США. Ввиду географического положения комплекс будет ориентирован на рынки стран АТР, в первую очередь рынок Китая, который является крупнейшим потребителем полимеров в мире.
«Работа с предприятиями газохимической отрасли — одно из приоритетных направлений деятельности Газпромбанка. Амурский ГХК — важнейший проект для группы СИБУР, который внесет вклад в развитие всего Дальнего Востока. В контексте декарбонизации российской экономики важно, что при строительстве завода полимеров будут использованы современные технологии, отвечающие международным экологическим требованиям. Накопленный опыт работы с российским, китайским и европейским долговыми рынками применительно к проектам в России помог в достижении поставленных спонсорами целей по структуре, срокам и другим ключевым параметрам сделки. С СИБУРом мы тесно сотрудничаем много лет и ценим то доверие, которое они нам оказывают. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество в решении стратегических задач группы СИБУР»,— отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.