'/%3e%3cpath%20fill-rule='evenodd'%20clip-rule='evenodd'%20d='M14.3017%2018.2207H15.3723L14.8352%2016.9716L14.3017%2018.2207ZM14.0381%2018.8502L13.7205%2019.5769H12.9973L14.5351%2016.0881H15.1601L16.6917%2019.5769H15.9493L15.6357%2018.8502H14.0381ZM25.6746%2019.5744H26.3736V16.0879H25.6746V19.5744ZM22.8929%2018.0766H24.1812V17.4409H22.8929V16.7264H24.7631V16.0905H22.1942V19.5767H24.8304V18.9408H22.8929V18.0766ZM20.1158%2018.4886L19.3234%2016.0879H18.7452L17.9528%2018.4886L17.1817%2016.0898H16.4277L17.6446%2019.5789H18.2308L19.0245%2017.2871L19.8181%2019.5789H20.4094L21.6232%2016.0898H20.8887L20.1158%2018.4886ZM11.9304%2018.0863C11.9304%2018.6538%2011.6486%2018.9571%2011.1368%2018.9571C10.6222%2018.9571%2010.3388%2018.645%2010.3388%2018.0621V16.0902H9.63046V18.0863C9.63046%2019.0681%2010.1761%2019.6312%2011.1271%2019.6312C12.0875%2019.6312%2012.6381%2019.0574%2012.6381%2018.0571V16.0881H11.9304V18.0863ZM7.94048%2016.0881H8.64841V19.5791H7.94048V18.1613H6.34117V19.5791H5.63281V16.0881H6.34117V17.4962H7.94048V16.0881Z'%20fill='white'/%3e%3cpath%20fill-rule='evenodd'%20clip-rule='evenodd'%20d='M16.0069%2011.6456C13.556%2011.6456%2011.5625%209.65187%2011.5625%207.20117H12.1903C12.1903%209.30551%2013.9026%2011.0176%2016.0069%2011.0176C18.1113%2011.0176%2019.8236%209.30551%2019.8236%207.20117H20.4514C20.4514%209.65187%2018.4576%2011.6456%2016.0069%2011.6456Z'%20fill='white'/%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient%20id='paint0_linear_17199_5762'%20x1='1336'%20y1='2.75586'%20x2='1336'%20y2='2669.42'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20stop-color='%23FB6361'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23ED3E45'/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e)
Звездный 2020 год для рынка акций
Пришло время инвестора
Жизнь большинства людей на планете сильно изменилась в этом году и пока еще далека от той, которая была до пандемии. А вот фондовые индексы уже давно переписали эту главу, вернулись к допандемийным уровням, даже обновили максимумы и двинулись дальше. Рынок акций стал одним из самых позитивных явлений в этом году, и у инвесторов еще есть шансы присоединиться к ралли. О причинах оптимизма и самых успешных вложениях рассказал Александр Воронов, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Красноярске.
2020 год стал уникальным для мирового фондового рынка. Он начался с роста, затем пришли панические распродажи в марте на фоне пандемии коронавируса и локдаунов по всему миру, а затем мы увидели стремительное восстановление цен акций. Очевидно, что пандемия внесла неожиданные коррективы, вызвав сильнейшую за несколько лет встряску фондовых рынков. Но в итоге кризис породил новые инвестиционные возможности. Год стал одним из лучших для инвесторов. Кто не поддался панике, получил в марте невероятную возможность купить перспективные акции по привлекательной цене – и к осени уже заработал по портфелю минимум 25–30 % в долларах.
Уже в августе главный американский индекс S&P 500 обновил исторический максимум, а в ноябре, после позитивных новостей о вакцинах и победе демократа Джо Байдена на выборах президента США, началось настоящее «бычье» ралли (S&P 500 выше 3 700 пунктов), которое может продлиться до конца года и в начале 2021-го.
Рост рынка акций поддерживает мягкая денежно-кредитная политика ФРС. Мы увидели рекордные стимулы от ФРС, ожидаются новые стимулирующие пакеты. На этом фоне на биржу вышли десятки миллионов новых инвесторов по всему миру, которые обеспечивают приток ликвидности и способствуют росту котировок.
Уже в середине ноября фармацевтические гиганты Pfizer (рост акций на 20 % только за ноябрь) и BioNTech (+40 %) отчитались об успешном испытании вакцины от коронавируса, заявив, что их препарат эффективен на 90 %. Следом пришли новости о препаратах от компаний Moderna (+125 %), AstraZeneca (+5 %) и Johnson & Johnson (+10 %). Эти сообщения стали сильнейшим драйвером роста не только для акций фармкомпаний, но и для всего рынка. Вакцинация в России, США, Европе уже началась. Позитивно на это реагируют пострадавшие от локдауна бумаги авиакомпаний, круизных операторов, представителей индустрии развлечений – тех секторов, которые после старта массовой вакцинации будут нагонять упущенное в этом году. Goldman Sachs ожидает, что к осени 2021 года более 70 % людей из развитых стран получат вакцину от COVID-19.
Этот год показал и то, что в мировой экономике уходит доминанта сырьевого и финансового секторов – наступила эпоха главенства технологических компаний. Сегодня шесть из десяти самых дорогих компаний по капитализации в мире – это IT-гиганты. Они выигрывают не только из-за пандемии и карантина – за ними будущее, это долгосрочный тренд, поэтому растут их фундаментальные показатели, обновляют максимумы их акции. На технологический сектор приходится 27 % всей прибыли предприятий в индексе S&P 500 (по данным на конец третьего квартала 2020 года). В пандемию продукты и услуги «хай-теков» стали более востребованы при удаленной работе и самоизоляции. Самым прибыльным фондом в этом году, по данным Investfunds, стал биржевой ПИФ «Лидеры технологий», который «Фридом Финанс» вместе с УК «Восток-Запад» вывели на Мосбиржу (тикер MTEK). За год его доходность превышает 82 %. Покупая бумаги этого фонда, инвестор получает портфель акций, состоящий из десяти главных IT-компаний: Apple, Salesforce, Adobe, Nvidia, PayPal, Amazon, Netflix, Facebook, Microsoft, Google. Все они стали бенефициарами пандемии, существенно нарастили свою прибыль и число пользователей, а котировки акций показали рост с минимумов марта на 50–90 %.
Наш базовый сценарий по российскому рынку предполагал достижение 3 200 пунктов по индексу Московской биржи, и он оправдался. Индекс уже обновил свой максимум, забравшись выше отметки 3 300 пунктов.
В России в этом году на Мосбирже открыли счета более 4 млн человек, что больше, чем за все годы развития финансового рынка в нашей стране. Число частных инвесторов в РФ превысило 8 млн. Открыть счет можно удаленно, а торговать на рынке акций с помощью приложений в смартфоне стало совсем несложно. Много полезной информации публикуют все ведущие брокеры, у «Фридом Финанса» есть свой биржевой университет, где мы проводим онлайн различные обучающие вебинары и курсы, способствуя повышению финансовой грамотности россиян. Мы не исключаем, что уже в нынешнем десятилетии число инвесторов, имеющих счет на бирже, достигнет 25 млн человек.
Наши инвесторы активно вкладываются в иностранные акции. В ноябре Alibaba (к декабрю акции выросли на 50 % от мартовских минимумов) оказалась самой популярной иностранной акцией на Московской бирже, на втором месте Tesla (с марта акции выросли в восемь раз!), на третьем – Apple (+122 %). В топ-5 также вошли Intel и Pfizer. Что касается российских бумаг, то первенство в минувшем месяце в «народном портфеле» перешло от Сбербанка (+60 % c марта) к «Газпрому» (+26 %). В числе самых популярных также акции «ЛУКОЙЛа» (+37 %) и «Норникеля» (+43 %).
Драйверы прихода частных инвесторов на рынок разные. Это и увеличение свободного времени – больше стали работать удаленно, и есть возможность уделить время инвестициям. Это и снижение ставок по банковским вкладам. Также улучшилась доступность финансовых инструментов: развиваются интернет-сервисы, появилось все больше магазинов акций. Мы всегда предупреждаем своих клиентов о рыночных рисках, но в целом видим, что большинство из тех миллионов новых инвесторов, которые пришли на рынок РФ, получили в этом году позитивный опыт, и в 2021 году они приведут с собой друзей и знакомых, а также нарастят собственные портфели. Это был хороший год, люди заработали на рынке акций в целом и на первичных размещениях (IPO) в США. Главное, чего не должен делать розничный инвестор сейчас, – это продолжать наращивать свою концентрацию в максимально рискованных активах. Сейчас отличная возможность диверсифицировать свои инвестиционные вкусы.
На фоне бума IPO на мировых биржах в этом году одним из самых торгуемых фондов на Мосбирже и Санкт-Петербургской бирже стал ЗПИФ «Фонд первичных размещений». Это уникальный продукт – одним «кликом» инвестор покупает уже собранный диверсифицированный портфель акций компаний, вышедших на IPO на рынке США. Из последних компаний, которые вошли в его состав, выделяются биофармацевт COMPASS Pathways (рост со старта торгов на 224 %) – специализируется на инновациях в области психического здоровья, Prelude Therapeutics (+277 %) – занимается разработкой лекарств для лечения рака, Pulmonx (+163 %) – занимается разработкой методик и продуктов для лечения тяжелых заболеваний легких.
Что касается удаленной работы в 2020 году, то ИК «Фридом Финанс» оказался подготовлен к локдауну: счета и до этого открывались удаленно, а инвесторы могли покупать и продавать разные финансовые инструменты через торговые программы и приложения в смартфоне. У нас есть своя программа Tradernet, а также онлайн-магазин акций Freedom24. Для нашей компании этот год был очень удачным. Акции Freedom Holding Corp. на NASDAQ преодолели отметку в $40 за бумагу, капитализация превысила $2,5 млрд. У нас отличная команда во всех странах, где работает холдинг, и здесь, в Красноярске. Мы ждем продолжения роста числа частных инвесторов. Следующий год на рынке акций обещает быть не менее интересным! Ждем красноярцев в нашем офисе. Счастливого нового года!
Офис ИК «Фридом Финанс» в Красноярске:
Адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 26
Тел. +7 (391) 204-65-06
E-mail: krasnoyarsk@ffin.ru
ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» Д. У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за № 3964.
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» Д. У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 г. за № 3858.
Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, башня «Меркурий», офис 17.24.1. Телефон/факс: 8 (495) 191-83-21. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.
Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данной статье, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).
