Автопром и дилеры оказались не готовы, а лизингодатели не ждали взрывного спроса на лизинг автомобилей в третьем квартале. В результате на рынке возник дефицит наиболее популярных моделей машин и начались перебои с поставками комплектующих.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ / купить фото
Доля автолизинга в общем объеме новых лизинговых сделок в России по итогам девяти месяцев 2020 года достигла 43% (годом ранее — 38%), что в денежном выражении превышает 420 млрд руб., следует из материалов «Эксперт РА». В топ-3 крупнейших лизингодателей по итогам девяти месяцев 2020 года в сегменте легковых автомобилей вошли «Европлан» (новый бизнес за период превысил 37 млрд руб.), «РЕСО-Лизинг» (более 24 млрд руб.) и группа «Газпромбанк Лизинг» (более 22 млрд руб.). В грузовом сегменте также лидирует «Европлан» (30,3 млрд руб.), второе и третье места занимают «СберЛизинг» (23,2 млрд руб.) и «Альфа-Лизинг» (21,2 млрд руб.).
Пустые шоу-румы
Крупнейшие лизингодатели видят активный рост спроса со стороны логистического рынка: транспортные компании обновляют и расширяют парк, стремясь захватить расширяющийся во время коронавирусной пандемии рынок дистанционной торговли. Директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» Ольга Кириллова отметила особенно высокий рост в сегменте лизинга легкой коммерческой техники (LCV). «Это связано в первую очередь с развитием онлайн-продаж и, как следствие, возросшим спросом на автомобили для курьерских служб и сферы доставки»,— отметила она, добавив, что немалую роль сыграла господдержка автопрома в нынешнем году.
Сравнивая итоги первых девяти месяцев 2020 года с прошлогодними, директор по продажам автолизинга ГК «Альфа-Лизинг» Александр Голанков оценивает рост в сегменте лизинга грузовой техники в 24%. При этом в третьем квартале произошел взрывной рост спроса: по сравнению со вторым кварталом продажи в этом сегменте выросли на 83%, отмечает он. Отложенный спрос, накопленный весной и летом, обрушился на автодилеров в третьем квартале, что «наряду со спадом производства привело к дефициту техники», отметил господин Голанков. «Как пример: для полной комплектации одной модели европейского производителя банально не хватало фар»,— недоумевает господин Голанков.
Такая ситуация сложилась в связи с тем, что весной и летом автопроизводители и поставщики компонентов уходили на вынужденные каникулы на несколько недель, обеспечивая имеющийся спрос за счет запасов уже изготовленной продукции. Нехватка ликвидности сложилась и у автодилеров, которые из-за тех же ограничений (как на продажу автомобилей, так и на их обслуживание) не смогли достаточно заработать для пополнения своих запасов под пиковые осенние продажи. «В результате мы видим, что некоторым дилерам даже нечего поставить в шоу-румы, и они вынуждены показывать в залах б/у машины из trade-in»,— сетует Александр Голанков.
За лизингом на такси
Есть спрос на лизинг автомобилей со стороны такси и каршеринга, но удовлетворить его мешает все тот же дефицит автотранспорта. Генеральный директор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер рассказал корреспонденту «Интерфакса», что только в сентябре компания выдала партнерам «Яндекс.Такси» 250 автомобилей в лизинг. «И в октябре могли бы выдать еще больше — 300, но столкнулись с дефицитом автомобилей на рынке. То есть популярные марки, которые использует такси, сейчас просто не купить в нужном количестве»,— заявил он. Доля лизинга в каршеринге еще выше (80% против 70% в такси), но объемы рынка в денежном выражении в такси более чем в 30 раз выше (более 700 млрд руб. против 20 млрд руб. в каршеринге), уточнил господин Ивантер.
«Мы наблюдаем дефицит транспорта практически во всех сегментах: в легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилях отечественного и иностранного производства,— рассказывает генеральный директор "Совкомбанк Лизинга" Николай Севастьянов.— В ряде брендов дилеры заключают договоры поставки на машины, планируемые к производству в январе—феврале 2021 года». Он также отметил, что на фоне дефицита новых автомобилей представители малого и среднего бизнеса стали обращать больше внимания на сегмент подержанных авто. В качестве еще одного важного фактора роста спроса на автомобили в лизинг в текущем году Николай Севастьянов отметил ожидания роста цен. Порой россияне рассматривают дорогой автомобиль как своего рода инвестиционный актив, а с учетом неопределенности валютных курсов торопятся приобрести машину сейчас.
Это подтверждается тенденциями на рынке лизинга автомобилей премиум-класса. Основываясь на объемах продаж группы «Газпромбанк Лизинг» (в ее состав входит автолизинговая компания Carcade — один из лидеров в сегменте премиальных автомобилей), первый заместитель генерального директора компании Максим Калинкин видит рост объемов лизинга в премиум-сегменте на 28%. «При этом в целом премиум-сегмент авторынка за указанный период, по данным АЕБ, потерял 9,8% продаж, что говорит о дальнейшем проникновении лизинга в этом сегменте, как и на авторынке в целом»,— подчеркнул он, полагая, что тренд сохранится до конца года и продолжится в следующем.
Финансирование от автопрома
Большинство производителей автомобилей хорошо понимают значение и роль финансовых услуг, в частности лизинговых продаж, многие из них имеют собственные финансовые структуры, предлагающие специальные кредитные, лизинговые и страховые сервисы покупателям. Одним из первых зарубежных автобрендов, открывших в России собственную финансовую структуру, стал Mercedes-Benz. Финансовое подразделение Mercedes-Benz Financial (MBF), представители которого находятся в каждом официальном дилерском центре Mercedes-Benz, с 1999 года предлагает своим клиентам лизинговые услуги. Позже были добавлены кредитные продукты собственного банка «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, а сегодня в состав MBF входят также финансовые компании ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус».
Как рассказал Андрей Игнатенко, руководитель отдела продаж легкового и малотоннажного транспорта ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», с тех пор отрасль существенно изменилась: заявки на лизинг автомобилей стали обрабатываться значительно быстрее, существенно улучшилась интеграция в дилерские процессы, а сами лизинговые продукты стали гораздо доступнее. «В прошлом году мы обновили линейку наших продуктов для оптимального выбора под конкретные потребности бизнеса. Ранее мы предложили клиентам программу «Лайт», которая позволяет оформить лизинговую сделку всего по двум документам: лизингополучателю потребуется заполнить анкету юридического лица и предоставить копию паспорта генерального директора. В текущем году мы оперативно отреагировали на изменения и запустили полноценную платформу для подачи заявок на рассмотрение онлайн»,— рассказал он.
Производитель не ограничивает клиента в выборе лизингового партнера, отмечают в компании. «Задача нашей лизинговой компании — не заменить, а предложить максимальный выбор продуктов и превосходный сервис для всех покупателей автомобилей Mercedes-Benz, причем сделать это прямо в дилерском центре»,— заверил Андрей Игнатенко. Наибольшей популярностью в лизинге сейчас пользуется пассажирский микроавтобус Sprinter Tourist, рассказали в компании, а один из главных трендов нынешнего рынка — интерес небольших и средних предпринимателей к услуге операционной аренды автомобилей, хотя раньше это было характерно только для крупного бизнеса.
Господдержка по необходимости
Увеличению объемов операционного лизинга автомобилей, которую многие лизингодатели считают следующим этапом эволюции рынка финансового лизинга, во многом способствовала новая программа Минпромторга России «Доступная аренда», предусматривающая скидки до 25% на долгосрочную аренду нового автотранспорта, произведенного в РФ. Объем субсидий по оперлизинговой программе в 2020 году составляет 2,5млрд руб., по расчетам министерства, она позволит увеличить продажи отечественного автопрома на 14 тыс. машин.
Общий объем субсидий на поддержку автопрома по линии Минпромторга России в 2020 году составил около 33 млрд руб., но участники рынка свидетельствуют, что эти деньги уже почти потрачены и на новые сделки в четвертом квартале субсидий уже точно не хватит. Впрочем, имеющиеся механизмы господдержки правительство обещает сохранить и в следующем году: в бюджете 2021-го на эти цели предусмотрено 13 млрд руб., в том числе не менее 3,8 млрд руб. на льготный лизинг. Практика прежних лет показывает, что такая скромная сумма выбирается рынком в течение первых двух-трех месяцев действия программы, но Минпромторг обещает, как и прежде, увеличивать объемы субсидирования по мере необходимости в течение года.