Группа ВТБ получила в третьем квартале чистую прибыль в размере 17,2 млрд руб. Этот результат на 66% ниже прошлогоднего, однако в восемь раз выше, чем во втором квартале текущего года. Несмотря на то что банк признал потери на десятки миллиардов рублей от обесценения непрофильных активов, его прибыльность поддержал классический банковский бизнес — процентные и комиссионные доходы, показавшие двузначные темпы роста.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Чистая прибыль ВТБ по итогам третьего квартала 2020 года составила 17,2 млрд руб., сократившись на 66% по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев группа заработала 59,1 млрд руб., что на 54% ниже прошлогоднего результата, следует из отчетности группы по МСФО. Результат третьего квартала совпал с консенсус-прогнозом «Интерфакса», аналитики также ожидали, что ВТБ заработает 17 млрд руб. В результатах группы есть «двойственность», которая проявляется в силу как положительных, так и негативных факторов, указал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Последние — это признание обесценения непрофильных активов, на чем только в ушедшем квартале ВТБ потерял 39 млрд руб. За девять месяцев обесценение составило 94 млрд руб. В частности, ВТБ потерял 13 млрд руб. на обесценении 49-процентного пакета акций «Мосметростроя», сведя его стоимость до нуля. В 2017 году этот актив перешел ВТБ в качестве залога по кредиту. По словам топ-менеджера, ранее обозначенные финансовые модели этого актива систематически не соблюдаются. «Актив стабильно убыточный»,— указал господин Пьянов. В оставшейся части объема обесценения в основном доминируют земельные активы.
В третьем квартале было создано 72 млрд руб. резервов, что в 2,2 раза выше прошлогоднего значения.
Больше половины объема (52 млрд руб., в три раза больше, чем годом ранее) пришлось на портфель кредитов юридическим лицам, 20 млрд руб. ушло на резервирование розничного портфеля. «Мы имеем успокоение ситуации по резервированию физических лиц»,— отметил Дмитрий Пьянов. Резервирование корпоративного портфеля преимущественно затронуло крупных клиентов. Однако пик по резервированию корпоративных клиентов локальный, считают в ВТБ, в последнем квартале столь же значимых резервов по задолженности юрлиц создавать не планируется.
Просроченные кредиты свыше 90 дней выросли до 5,7%. Резкий рост произошел в корпоративном портфеле — рост составил 130 млрд руб., 55% этого прироста обеспечил долг «Открытие промышленные инвестиции». Еще часть прироста обеспечена за счет нескольких крупных проблемных заемщиков, имена которых ВТБ не оглашает.
Вместе с тем топ-менеджер выделил и ряд направлений, которые развивались «очень позитивно». Так, чистый процентный доход банка в третьем квартале составил 135,5 млрд руб.— рост на 23% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. С начала года результат увеличился в годовом выражении на 20%, до 387 млрд руб. Процентные доходы поддержаны за счет снижения отчислений в Фонд страхования вкладов и мягкой денежно-кредитной политики регулятора. Чистый комиссионный доход принес банку 32 млрд руб. в третьем квартале (+42%) и 85 млрд руб. за девять месяцев (+26%).
Рост связан как с агентским вознаграждением по страхованию, так и с восстановившимся трансакционным доходом после локдауна во втором квартале, пояснил господин Пьянов.
Группа рассчитывает заработать по итогам 2020 года 70–75 млрд руб. Чтобы достичь этой цели, в четвертом квартале госбанку нужно заработать 10,9–15,9 млрд руб. чистой прибыли в четвертом квартале. «Мы ожидаем очень похожий четвертый квартал, как и третий, с точки зрения прибыльности»,— указал господин Пьянов, добавив, что давление на финансовые результаты в этом квартале продолжат оказывать обесценение непрофильных активов и резервы.
В четвертом квартале эффект от обесценения непрофильных активов может быть ниже, но есть другие негативные факторы: сезонный рост операционных расходов в конце года, а также возможное замедление экономической активности в связи со второй волной COVID-19, отмечает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. «Однозначно сказать, что результаты будут лучше, чем в третьем квартале, пока сложно»,— считает он.
Однако цель по чистой прибыли за этот год в 70–75млрд руб. для группы ВТБ выглядит достижимой. Свойственного четвертому кварталу сезонного всплеска новых выдач кредитов может и не произойти, но процентные и комиссионные доходы должны сохраниться как минимум на уровне третьего квартала 2020 года, если не будет нового всеобъемлющего локдауна, полагает вице-президент Moody`s Ольга Ульянова. «Спрос на кредиты поддерживается ожиданием стабилизации экономики и ее перехода к восстановительному росту в 2021 году, поскольку есть ощущение, что дно пройдено во втором квартале этого года»,— говорит госпожа Ульянова.