Министерство финансов Новосибирской области в четверг завершило размещение на Московской бирже пятилетних бондов серии 34021 в объеме 5 млрд руб. Размещено 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая.
На основании анализа предложений инвесторов о приобретении облигаций ставка первого купона была установлена в размере 5,85% годовых.
«Учитывая, что облигации Новосибирской области имеют высокую независимую оценку национального и международного рейтинговых агентств, а также удовлетворяют требованиям для включения в Ломбардный список Банка России и требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, совокупный объем предложений составил 22 млрд руб. и превысил объем выпуска в 4,4 раза»,— отмечает пресс-служба регионального минфина.
Генеральным агентом выступило АО «ВТБ Капитал», организаторами размещения — Sberbank CIB, Газпромбанк и Совкомбанк.
Выпуск ценных бумаг осуществлялся в соответствии с программой заимствований Новосибирской области, утвержденной законом об областном бюджете на 2020 год. Средства от размещения будут обеспечивать финансирование приоритетных расходов бюджета текущего года, а также будут направлены на замещение долговых обязательств, сроки по которым наступают в 2020 году, в том числе ценных бумаг с более высокой ставкой купона.
В обращении находятся еще четыре выпуска облигаций Новосибирской области объемом по 5 млрд руб. каждый.