Акционеры «Самолета» определились с параметрами IPO

Девелоперская группа «Самолет» в четверг, 15 октября, официально объявила о параметрах IPO, запланированного на Московской бирже в четвертом квартале 2020 года. Всего на бирже будет размещено 5,1%. Действующие акционеры компании — Михаил Кенин, Игорь Евтушевский и Павел Голубков — продадут совокупно 2,5% своих акций, оставшаяся часть пакета, предлагаемая к размещению,— это бумаги из допэмиссии. Полученные средства будут направлены компанией на приобретение новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов, говорится в сообщении девелопера.

Там же указывается, что «Самолет» принял новую дивидендную политику с фиксированным минимальным уровнем выплат на уровне 5 млрд руб. ежегодно. По состоянию на 30 июня 2020 года, величина чистого долга составила 13,2 млрд руб. по сравнению с 11,4 млрд руб. на 31 декабря 2019 года.

Группа «Самолет» создана в 2012 году. Ее акционеры — Павел Голубков (47,5%), Михаил Кенин (37,5%), Игорь Евтушевский (10%), еще 5% — у менеджмента. В январе—июне 2020 года выручка составила 22,7 млрд руб., прибыль — 5,7 млрд руб. Самолет» сейчас строит 1,39 млн кв. м и входит в топ-10 крупных застройщиков жилья в России.

Согласно независимой оценке, проведенной Cushman & Wakefield, «Самолет» на конец июня 2020 года располагает земельным банком, где можно построить 15 млн кв. м. Из них около 30% находится на стадии строительства, оставшаяся часть — на предпроектной стадии и стадии проектирования. На базе текущего портфеля проектов к 2024 году группа намерена ввести в эксплуатацию около 1,8 млн кв. м. Согласно той же оценке группы «Самолет», проведенной Cushman & Wakefield, стоимость земельного банка на июнь нынешнего года составила 176,9 млрд руб., а все активы компании оценены в 200,1 млрд руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, выход на биржу «Самолета» будет двухступенчатым. Компания намерена в конце октября 2020 года продать инвесторам 5%, а через полтора года довести free float до 40%.

В интервью “Ъ” гендиректор компании Антон Елистратов рассказал, куда пойдут привлеченные средства.

Халиль Аминов

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...