Ак Барс Банк выступил организаторов выпуска биржевых облигаций АФК. Система серии 001Р-15.
Суммарный объем выпуска размещенных облигаций составил 10 млрд рублей. Срок до погашения выпуска и до оферты — 10 и 4 года соответственно.
Другими организаторами и участниками размещения стали крупнейшие российские банки — Сбербанк, Россельхозбанк, МКБ, Банк Открытие и другие. Среди участников сделки также присутствуют управляющие компании и инвестиционные фонды. Выпуск облигаций вызвал значительный интерес у участников рынка — спрос превзошел изначально заявленный эмитентом объем.
Объем собственного участия Ак Барс Банка в сделке составила 0,6 млрд рублей.
ПАО АФК Система — одна из крупнейших холдинговых компаний в России и входит в число системообразующих компаний страны. Компания обслуживает около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. За прошлый год выручка компании составила 657 млрд рублей.
«Мы рады, что получили возможность выступить одним из организаторов этой сделки. Это уже наша вторая сделка с компаниями холдинга в этом году (первая сделка была по организации дебютного выпуска облигаций ГК Сегежа, входящей в холдинг).
Ключевые финансовые показатели АФК Система, ее рыночные позиции и стратегия развития формируют значительный интерес инвесторов к публичным инструментам финансирования компании.
Мы рассчитываем на дальнейшее углубление и расширение нашего сотрудничества с АФК Система на финансовых рынках.
Наш банк продолжает реализовывать стратегию роста присутствия банка на рынке долговых размещений, которая направлена на значительное увеличение финансового результата этого направления и существенный рост узнаваемости Ак Барс Банка на рынке облигационных займов»,— прокомментировал управляющий директор Ак Барс Банка Марк Рубинштейн.
ПАО «АК БАРС» Банк
ПАО «Сбербанк России»
ОАО «Россельхозбанк»
ПАО «МКБ»
ПАО Банк «ФК Открытие»
16+