Праздник первозайма не удался
Клиенты МФО мало просят и еще меньше получают
Спрос на займы микрофинансовых организаций (МФО) перед майскими праздниками в этом году заметно снизился. Основной причиной стали ограничения, введенные во время пандемии. При этом заемщики просят в долг значительно большие суммы, чем в итоге получают: компании опасаются невыплат и ужесточают скорринг.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным Zaim.com, спрос на займы перед майскими праздниками по сравнению с показателями прошлого года упал более чем в два раза. Если в 2019 году с 25 апреля по 5 мая на портале более 2,6 тыс. потенциальных заемщиков просматривали условия займов, то за такой же период в этом году предложениями МФО интересовались всего 1,2 тыс. пользователей.
Подтверждают тенденцию и данные БКИ «Эквифакс», в соответствии с которыми в последнюю неделю апреля текущего года запросы МФО на проверку кредитных историй снизились по сравнению с 2019 годом с 580 тыс. до 426 тыс. штук.
По словам аналитика Zaim.com Маргариты Гвоздевой, снижение спроса на займы связано с карантинными мерами — ограничениями передвижения, запретами работы МФО в некоторых регионах.
Впрочем, крупные игроки рынка утверждают, что спрос на заемные средства сохраняется высоким, однако компании не готовы удовлетворять его в полной мере. «Многие МФО были вынуждены ужесточить критерии одобрения заявок,— говорит гендиректор финтехкомпании Twino Ашот Торосян.— Из-за нестабильной ситуации в экономике гражданам стало труднее планировать свои доходы. Кроме того, значительно активизировались мошенники, из-за чего кредиторам приходится тщательнее отслеживать свои риски».
Проведенный Zaim.com опрос крупнейших игроков рынка показал, что они отмечают снижение и средней суммы займа. У половины компаний сумма «немного сократилась», у 17% — сократилась существенно. При этом, как отмечает гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков, средняя сумма заявки, напротив, выросла. «Если в конце марта она составляла 23,4 тыс. руб., то к началу мая выросла на 20%, до 28,5 тыс. руб.»,— говорит он. При этом, по его словам, средняя сумма выдачи составляет 8–12 тыс. руб., таким образом, ожидание клиента «как минимум в два раза выше реально полученной суммы».
Вместе с тем граждане стараются брать средства на больший срок, чем раньше.
«Если в марте максимально доступный срок по договору был нужен 33% заемщиков, то в апреле — уже 38%»,— говорит гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.
Цели займов, на которые граждане одалживали деньги в майские праздники, в этом году больших изменений не претерпели. Об этом сообщили 73% опрошенных компаний. При этом у 82% МФО доля цели займа «на подготовку к дачному сезону» осталась на уровне прошлого года. Впрочем, компании отмечают, что сейчас заемщики предпочитают займы для покупки продуктов питания и вещей первой необходимости, чем на «смартфоны и другие крупные покупки». «В прошлом году часть заемщиков брала займы на отдых, в этом году основная часть займов оформляется на непредвиденные расходы»,— говорит гендиректор IDF Eurasia (бренд Moneyman) Ирина Хорошко.
Эксперты полагают, что процесс восстановления спроса на кредитные ресурсы МФО может занять достаточно существенный период времени. «Заемщики будут демонстрировать склонность к увеличению как сумм, так и сроков займов, для того чтобы справиться с текущей нестабильностью в экономике»,— считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По оценкам «БКС Премьер», в этом году именно МФО среди кредиторов пострадают больше всего, поскольку их аудитория намного менее платежеспособна, чем у банков. По словам господина Кудрякова, финансовые организации четко понимают, что платежеспособность населения сейчас находится на крайне неустойчивом уровне и оценить доход граждан даже на 1–2 месяца вперед не представляется возможным. «Это риски как для самой организации, так и для клиента, без того сложное финансовое положение которого будет обременено долгом»,— заключает он. Уже 79% заемщиков, принявших участие в опросе Zaim.com, сообщили, что испытывают трудности с возвратом ранее оформленных займов.