Осенью начался второй этап развития Федеральной системы быстрых платежей ЦБ (СБП). Покупку товара и услуги теперь можно оплачивать по телефону с помощью QR-кода. Какую долю рынка платежей займет эта технология в ближайшие годы?
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
QR-коды (Quick Response Code — код быстрого реагирования) были разработаны в 1994 году для японского автопрома, а с развитием цифровых технологий они нашли применение и в сфере финансов.
Штрих-наступление
По мнению банкиров, основные достоинства QR-кодов — очень быстрое (за 15–20 секунд) зачисление денег на счет продавца, доступность использования технологии, а также отсутствие ограничений по способу отображения. Идентификатор для переводов можно разместить на любом устройстве (касса, терминал, гаджет) или на бумаге. «Платежи с помощью QR-кодов безопаснее, чем платежи картой, поскольку при оплате со счета невозможно скомпрометировать данные. Клиент может оплачивать покупку с любого счета, а не только карточного»,— рассказал заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ ПСБ Никита Хомутов.
До недавнего времени безотзывные переводы с QR-кодами нельзя было оспорить. Это существенный недостаток, поскольку возврат товаров не редкость. Но, как заверили в НСПК, механизм возврата средств клиенту в случае, если он отменил или вернул покупку, найден. В конце октября банки—участники системы получили разъяснения по этому вопросу.
Первые шаги
Впервые в РФ способ оплаты с помощью QR-кодов продемонстрировал во время ПМЭФ-19 на кофейном автомате банк «Русский стандарт». В сентябре он же обеспечил техническую возможность первой в стране С2B-операции в СБП по динамическому QR-коду в магазине «220 Вольт». Операции были проведены в мобильных приложениях Промсвязьбанка и СКБ-банка. Затем к проекту подключились группа «М.Видео—Эльдорадо» и ВТБ. На форуме Finopolis-2019 ВТБ представил сервис «Бизнес QR». Как сообщила пресс-служба ВТБ, в мобильных приложениях платежи в СБП смогут проводить самозанятые: продавцы, репетиторы, рантье, мастера и др. Кроме того, новый вид платежа может быть использован на телевидении или на рекламном щите около дороги, например с благотворительной целью.
С ноября через мобильное приложение «Тинькофф АЗС» можно, не покидая машины, расплатиться за топливо на заправке ВР. Для этого нужно отсканировать QR-код на заправочной колонке. В 2020 году Райффайзенбанк, «Ак Барс» и крымский РНКБ намерены внедрить сервис по оплате услуг ЖКХ на кассах магазинов: кассиру нужно будет отсканировать QR-код на квитанции.
Практически все банки—участники СБП отрабатывают с крупными партнерами-ритейлерами платежи по QR-кодам. По оценке экспертов, наиболее заметных успехов в развитии C2B-платежей в магазинах и е-коммерции достигли банки: «Ак Барс», ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, «Русский стандарт», «Открытие», ПСБ, СКБ, «Тинькофф», «Юникредит».
«Платежи по QR-коду позволяют торговым предприятиям сократить издержки и предложить клиентам новые программы лояльности. Мы видим заинтересованность в этом механизме как со стороны банков, так и со стороны торговых сетей»,— подчеркнула куратор проекта, первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. По словам руководителей ЦБ, оплата по QR-коду в СБП станет доступна по всей стране в 2020 году.
Две дороги
Расчеты с помощью матричных штрихов уже доказали свою эффективность за рубежом. Особенно в странах Юго-Восточной Азии, где применяются два популярных вида QR-кодов: статический (покупатель сканирует код через мобильное приложение банка и вводит только сумму покупки, остальные реквизиты для оплаты код уже содержит) и динамический (формируется для каждой покупки, покупателю нужно только его отсканировать, ничего вводить не требуется).
Первый вариант оплаты быстрее. Тем более что в AliPay и WeChat Pay, охватывающих почти 90% рынка платежных систем Китая, можно сгенерировать на смартфоне собственный QR-код за несколько секунд. В России на первых порах, вероятно, будет применяться в основном динамический тип. Распространение статических QR-кодов запланировано в СБП на завершающей фазе развития С2B-переводов.
Как пояснили в пресс-службе НСПК («дочка» ЦБ, операционно-клиринговый центр системы), в СБП оплата в торговых точках реализована с помощью двух типов QR-кода: «Мы планируем предложить рынку разные способы проведения оплаты через СБП. Выбор наиболее предпочтительного сценария платежа остается за ритейлерами, которые будут внедрять их для своих клиентов».
Победители и проигравшие
Очевидно, что наибольшую выгоду от введения двухмерных штрих-кодов получили ритейлеры. Сейчас они платят по картам банку-эквайеру комиссию 1,5–2,5%, а в СБП с 1 октября аналогичный тариф составляет 0,4–0,7% в зависимости от типа оплачиваемой услуги. Причем для товаров повседневного спроса, которые занимают львиную долю торгового оборота, комиссия низкая — 0,4%. Таким образом, торгово-сервисные предприятия смогут существенно экономить на расходах.
Как считает директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин, от введения QR-кодов выиграют банки, обслуживающие счета юрлиц. «При текущей утвержденной тарификации они не потеряют доходы. Банки, специализирующиеся на обслуживании физлиц, в доходах потеряют: нынешний карточный ландшафт устроен в пользу банка-эмитента. Деньги от них уйдут»,— пояснил банкир. По оценке агентства Moody`s, распространение платежей при помощи QR-кода приведет к снижению комиссионных доходов банков. Больше других пострадают крупнейшие банки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк. Однако в перспективе положительный эффект от проникновения финансовых услуг перевесит негативные последствия в виде снижения комиссионных доходов банков, считают в Moody`s.
Неоднозначны последствия внедрения QR-кодов и для населения. С одной стороны, доказана их эффективность в онлайне: оплата товаров и услуг в интернете, когда QR-код отображается на экране компьютера, стала проще карточных платежей. С другой стороны, покупатели теряют кэшбэк, начисляемый при покупках по банковским картам. Впрочем, ряд ритейлеров пообещал покупателям компенсировать потери новыми льготными программами.
Планы на вырост
Центробанк разработал концепцию развития платежной системы РФ до 2023 года. В списке новых целей СБП значатся сервисы денежных переводов для юридических лиц (не только C2B, но и B2C), а также взаимодействия с бюджетом (C2G, G2C) и государственными информационными системами. Регулятор намерен обсудить инициативы с участниками рынка.
«В ближайшее время в СБП появятся двусторонние расчеты коммерческих предприятий, выплаты страховых компаний, взаиморасчеты с государством. Налоги, пошлины, штрафы в одну сторону и социальные выплаты, пенсии — в другую. Кроме того, QR-коды помогут вывести из тени в легальное поле квазибизнес-расчеты, которые сейчас маскируются под видом С2С-операций»,— заметил Александр Дынин.
Большие надежды участники рынка возлагают на появление в СБП сервиса для расчета между юрлицами. «На горизонте года мы не видим возможностей для реализации B2B-переводов с помощью QR-кода — это займет больше времени. Технология сейчас находится на ранней стадии обсуждения. При этом B2B-переводы в СБП будут иметь такие преимущества, как прозрачность и повышение скорости проведения операций. Но технологическая и регуляторная реализация этого потребует времени»,— подчеркнул Георгий Коннов.
Зато специалисты ожидают бума платежей с помощью QR-кодов в ритейле. И особенно в e-commerce. «Новая технология востребована у большинства онлайн-магазинов»,— говорит директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. По ее мнению, у платежей по QR-коду большое будущее и в 2020 году услугу подключат новые клиенты из самых разных сфер: от ритейла до благотворительности и управления частными инвестициями. Например, недавно частные инвесторы получили возможность пополнять брокерские счета с использованием СБП. Первым участником рынка ценных бумаг, совершившим такую трансакцию с использованием QR-кода, стал «БКС Брокер». В 2020 году Национальный расчетный депозитарий предоставит возможность оперативного управления счетами своих клиентов путем использования СБП. Это позволит повысить скорость управления средствами частных инвесторов при их операциях на бирже.
Кроме этого QR-коды будут все чаще применяться в маркетинге и рекламе: от ссылки на ролик, размещенный на рекламном щите, до интерактивных стендов, позволяющих в пути заказать приглянувшийся товар и получить его от курьера к приезду домой.
В следующем году директор дизайн-офиса СКБ-банка Виталий Копысов ожидает скачкообразного роста С2B-платежей через СБП. Пока, надо признать, покупки с помощью QR-кода не очень популярны. Необходимо время на то, чтобы люди привыкли не только к штрих-кодам, но и к самой системе быстрых платежей. По прогнозу Никиты Хомутова, определяющим станет 2021 год, а в течение двух-трех лет доля СБП достигнет 10–15% от общего объема платежей в РФ.