Продолжение экспансии федеральных розничных сетей в Башкирию в этом году привело к краху крупнейшего регионального розничного бренда — сети «Матрица». Вдвое сократил объем розницы другой крупнейший местный игрок — сеть «Полушка». Торговые точки местных ритейлеров немедленно заняли магазины крупных федеральных и межрегиональных сетей — «Пятерочка» и «Перекресток» группы X5 Retail и уральская «Монетка». Но хотя некоторые башкирские ритейлеры притормозили открытие новых точек, окончательно сворачивать бизнес они не планируют. Эксперты советуют им искать новые ниши, подстраиваясь под ожидания потребителя.
Магазины «Матрицы» практически сразу же заняли федеральные и межрегиональные розничные сети
Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ
В 2018 году у республиканских розничных сетей появился серьезный повод задуматься о будущем. Под давлением Бинбанка с рынка ушел один из его пионеров — сеть «Матрица» предпринимателя Тимура Гизатуллина.
Ритейлер с 17-летней историей существования на рынке и первая местная сеть, вышедшая за пределы региона, уходил медленно, но верно: сначала опустели прилавки, следом закрылись универсамы. Хотя с банком, которому компания «Универсал-трейдинг» (владелец «Матрицы») задолжала 350 млн руб., удалось подписать мировое соглашение о реструктуризации долга до марта 2021 года, владелец «Матрицы» принял решение свернуть розничный бизнес. Большая часть уфимских помещений ритейлера (в Башкирии «Матрица» объединяла более 40 магазинов, из которых 31 — в Уфе) была сдана в аренду прямым конкурентам — «Пятерочке» и «Перекрестку» федерального оператора X5 Retail Group. В некоторые универсамы вселилась уральская сеть супермаркетов «Райт» (ООО «Элемент трейд», также развивает универсамы «Монетка»).
СУЩЕСТВЕННО пошатнулись позиции другой башкирской сети — «Полушка» (АО «Форвард»), объединявшей более 200 магазинов. «Форвард» продал большую часть помещений — более ста — все тому же Х5 Retail Group под дискаунтеры «Пятерочка». Эксперты оценили стоимость сделки в диапазоне от 500 млн до 2 млрд руб. Владельцы «Полушки» объявили о том, что сеть продолжит существовать в виде небольших магазинов в формате «у дома», в том числе потому, что эта ниша пока конкурентоспособна и не интересует крупных федеральных игроков. Оставшуюся часть помещений «Форвард» решил сдать в аренду.
ПРОБЛЕМЫ башкирских ритейлеров позволили Х5 Retail Group в этом году обойти по емкости сети ближайшего конкурента — «Магнит». Х5 развивает собственные магазины в Башкирии с 2012 года, но никогда еще сеть не росла так быстро. Покупка помещений «Полушки» позволила российскому оператору нарастить свою сеть дискаунтеров в регионе почти на треть, до 360 магазинов.
У «Магнита», по данным госкомторга республики, в Башкирии работают более 270 магазинов. Следующие по емкости сети — специализированные магазины госхолдинга «Башспирт» (более 200), универсамы «Байрам» уфимского предпринимателя Ильдара Гарифуллина (около 100 магазинов), «Ярмарка» (около 50 магазинов) Рамзи Габдуллина и Everyday (52 точки).
Оборот розничной торговли в Башкирии в январе-октябре рос быстрее инфляции несмотря на снижение реальных доходов населения. По сравнению с тем же периодом 2017 года розничные сети наторговали в фактических ценах на 3,8% больше — всего на 690,8 млрд руб. Объем продуктовой розницы вырос на 3,2%, до 340,7 млрд руб., непродовольственной — на 4,5%, до 350 млрд руб. Потребительские цены за этот же период поднялись в среднем на 2,3%, в том числе на продукты питания — на 1,2%, отмечается в материалах Башстата. Реальные денежные доходы населения в январе-сентябре в Башкирии снизились, по официальным данным, на 3%.
АНАЛИТИКИ исследовательского агентства M.A. Research отмечают, что местные розничные сети практически повсеместно уступают позиции федеральным. Реальная доля федерального сетевого ритейла в Башкирии может превышать 40%, хотя официально она не превышает 21%, отмечают в агентстве, ссылаясь на отчетность госкомторга.
Уходящий год для местных ритейлеров трудно назвать удачным, соглашается глава Башкирской торговой ассоциации (БТА) Фарит Гиндуллин. Проблемы не только у «Матрицы» и «Полушки», но и у других сетей. Например, «Байрам» в рамках программы сокращения издержек закрыл производство полуфабрикатов. «В этом году мы не развивались, а топтались на месте. Если в прошлые годы местные малоформатные игроки открывали новые магазины, то теперь из-за давления федеральных ритейлеров ни о чем подобном говорить не приходится»,— заметил господин Гиндуллин. Одно из следствий стагнации — не изменившийся за год, несмотря на инфляцию, средний чек. В местных универсамах он составляет 250-300 руб. Барьеры для федеральных игроков должны быть ужесточены, полагает глава БТА. «Доля в пределах 25% рынка, действующая для них уже 15 лет, устарела и требует снижения»,— считает он.
НЕГАТИВНЫЕ явления в экономике подстегивают конкуренцию на розничном рынке, отмечает директор Союза независимых сетей России Сергей Кузнецов. «Проблема не столько в амбициях федеральных сетей, сколько в стагнации рынка розничной торговли, который остается, наверное, на уровне 2015 года. Когда рынок рос, у всех была возможность расти вместе с ним. В нынешней же ситуации происходит перераспределение ролей, к чему не все готовы. Кто-то задержался в модернизации магазинов, другие не сумели вовремя переориентировать ассортимент. Покупатель голосует рублем, идет в те магазины, где можно сэкономить. Не все сети могут позволить себе постоянно проводить акции по снижению цен, но более-менее крупные игроки могут себе это позволить»,— отмечает он. Небольшим местным сетям эксперт рекомендует искать ниши — товар, которого нет у конкурентов, или развивать производство собственной продукции. «При хорошем качестве и приемлемой цене это один из вариантов привлечения покупателя в магазин»,— отмечает он.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков помимо поиска уникальных ниш советует мелким сетям работать над снижением издержек: «Нишевое позиционирование может заключаться в особом сервисе, уникальной товарной матрице, в специализации на отдельных товарных категориях или на комбинации этих подходов. Потребитель этого ждет, нишевые предложения востребованы». Но не менее важной собеседник считает поддержку отрасли в той или иной форме государством.