Объем выданных кредитов малому и среднему предпринимательству в Сибири в первом полугодии 2018-го вырос на 15%. Как отмечают банки, этому способствовали снижение ставок и усиление мер господдержки МСП. Изменилась и структура кредитного портфеля. Если несколько лет назад средний бизнес оформлял краткосрочные займы (до трех лет) на пополнение оборотных средств компаний, то по итогам 2017 года по меньшей мере треть заявок пришлась на инвестиционные кредиты сроком от пяти лет. Вместе с тем эксперты прогнозируют, что до конца года ставки по кредитам могут вырасти.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Переломный момент
В сфере кредитования малого и среднего бизнеса средние ставки впервые с 2015 года опустились ниже 10%. «Что важно, произошел перелом по кредитованию малого и среднего бизнеса. В 2015–2016 годах оно сильно просело, а сейчас кредитование малому и среднему бизнесу растет быстрее, чем в целом займы предприятиям (6,9%). Это неплохо, и впервые ставки вышли на уровень однозначных цифр. То есть уже меньше 10% в среднем»,— заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июле этого года. Сегодня предприятия получают кредиты по ставкам на уровне 8,5–9,5%.
В Сибири объем выданных кредитов малому и среднему предпринимательству в первом полугодии 2018-го в сравнении с предыдущим годом вырос на 15% — до 388,9 млрд руб.
Кредитный портфель в сегменте предприятий малого и среднего предпринимательства действительно растет активнее, чем у крупного бизнеса, заявили в ВТБ. По информации банка, в первом полугодии 2018-го в Новосибирской области он вырос на 13% и составил 22,3 млрд руб. «За шесть месяцев текущего года ВТБ предоставил региональным предприятиям 15,6 млрд руб. Практически все средства были направлены на финансирование малого и среднего предпринимательства»,— сообщил руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Новосибирской области Вячеслав Брюханов.
В этот же период Сбербанк выдал региональному малому бизнесу более 5 тыс. кредитов на сумму более 12,5 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года динамика продаж превысила 20% как в объеме, так и в количестве, рассказала директор управления продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Наталья Левченко.
Региональный банк «Левобережный» в прошлом году выдал субъектам малого и среднего бизнеса около 7 млрд руб. «В этом году только за первое полугодие этот объем составил более 6 млрд руб. К концу года, я думаю, мы удвоим эту сумму»,— прокомментировала итоги начальник кредитного управления банка «Левобережный» Екатерина Аникеева.
На 20% больше в первом полугодии 2018-го, чем за аналогичный период прошлого года, заключил кредитных договоров по программам для малого бизнеса банк «Акцепт».
Господдержка усилила рост
Как отмечают в банках, росту кредитного портфеля способствовали снижение стоимости фондирования и расширение господдержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой на территории регионов. В частности, спрос на заемные ресурсы со стороны бизнеса вырос после увеличения лимита по программе субсидированного кредитования МСП под 6,5% в 2017 году.
«Мы связываем это как с повышением доступности кредитов для субъектов МСП, так и со стабилизацией финансового положения заемщиков. Некоторые улучшения ситуации в экономике положительно повлияли на доходы населения — основного клиента МСП»,— отметила замначальника управления продаж и клиентских отношений в корпоративном бизнесе банка «Акцепт» Оксана Евтушенко.
В «Сбербанке» тенденцию связывают как с реализацией программ льготного кредитования, так и с запуском онлайн-продуктов и новых технологий, которые позволяют принимать моментальное решение сроком до одного дня.
Изменилась и структура кредитного портфеля. «Если несколько лет назад средний бизнес оформлял краткосрочные займы (до трех лет) на пополнение оборотных средств компаний, то по итогам 2017 года по меньшей мере треть заявок пришлась на инвестиционные кредиты сроком от пяти лет»,— рассказал Вячеслав Брюханов. При этом в сегменте среднего бизнеса доля кредитования промышленных предприятий составила 31%, пищевого производства и сельского хозяйства — 24%, торговли — 19%, сферы услуг — 13%, строительства — 12%.
Преобладающие отрасли заемщиков из числа МСП банка «Акцепт» — торговля и обрабатывающее производство. При этом большая часть выданных кредитов в этом сегменте идет на пополнение оборотных средств. Эта же тенденция характерна для «Левобережного» и Сбербанка. «Доля таких кредитов в общем объеме составляет 60%»,— отметила Наталья Левченко.
Кредитные перспективы
Динамика кредитования малого и среднего предпринимательства во втором полугодии 2018-го будет определена дальнейшей господдержкой субъектов МСП и усилением конкуренции за качественного заемщика среди банков, предлагающих гибкие условия кредитования и дополнительные услуги. Однако ставки по кредитам для этого сегмента могут возрасти. Это связано с индексацией ключевой ставки ЦБ, которая в этом году уже была увеличена на 0,25 п.п. (до 7,5%), отмечает Екатерина Аникеева.
Согласно прогнозу RAEX («Эксперт РА»), объем кредитного портфеля МСП в 2018 году вырастет на 15% и составит около 4,9 трлн руб. (за базу расчета принимаются данные официальной статистики ЦБ РФ). В своем прогнозе агентство закладывает среднегодовую цену на нефть $60 за баррель, уровень инфляции — не более 4% в 2018 году и снижение ключевой ставки до 6,5% к концу года.