«ЕвроХим» рассматривает возможность погасить проектное финансирование на $750 млн, привлеченное на строительство Усольского калийного ГОКа, за счет займа от акционера, сказал в интервью «Интерфаксу» генеральный директор компании Дмитрий Стрежнев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).
«Так как Усольский проект заработал, мы можем деньгами акционера перефинансировать проектное финансирование, мы это обсуждаем как возможную опцию. Если такая возможность будет, это позволит привлечь более дешевое финансирование и консолидировать результаты этого проекта, не увеличив долговую нагрузку. Так как мы видим, что у нас баланс будет улучшаться, это имеет смысл», - сказал он. В 2014 году «ЕвроХим» привлек безрегрессное проектное финансирование на $750 млн с погашением в конце 2022 года для строительства Усольского ГОКа. Организаторами сделки выступили Credit Agricole CIB, HSBC Bank, ING Bank, АКБ "Росбанк", Sberbank CIB, Societe Generale и Юникредит банк. На конец 2017 года средства были выбраны полностью, погашение начинается с 2019 года.
В 2016 году компания заключила соглашение с материнской AIM Capital SE (через нее Андрей Мельниченко контролирует 90% «ЕвроХима») о получении взноса в капитал в виде бессрочного займа на сумму до $1,5 млрд. Компания поясняла, что планирует использовать средства акционера для балансировки ковенантного долга. Из этой суммы «ЕвроХим» выбрал $250 млн.
Стрежнев отметил, что компания не планирует рефинансировать проектное финансирование, привлеченное на строительство завода аммиака в Кингисеппе: «Это экономически невыгодно, так как у нас десятилетний кредит в евро на хороших условиях».
«ЕвроХим» весной получил товарный хлоркалий на Усольском ГОКе в Пермском крае, став вторым в России производителем этого вида удобрений. Мощность первой очереди «Усольского калийного комбината» - 2,3 млн тонн. В этом году «ЕвроХим» рассчитывает произвести на Усолье 450 тыс. тонн хлоркалия. Соотношение чистого долга к LTM EBITDA «ЕвроХима» на конец I квартала составило 2,89x.