ООО «ДелоПортс» (Новороссийск) сообщило о размещении биржевых облигаций открытой подпиской с начислением купонного дохода на Московской бирже с 10 апреля 2018 года. Облигации, планируемые к размещению – документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
По данным общества, общее количество облигаций составит 140 тыс. штук, номинальной стоимостью каждая по $ 1 000. Таким образом, общая сумма размещаемых облигаций составит $140 млн. Также общество сообщило о том, что купонный доход по 14 купонным периодам с 10 апреля 2014 по 1 апреля 2025 года составит 6,75% годовых.
ООО «ДелоПортс» входит в Группу компаний «Дело», одного из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России. Компании группы оказывают услуги по перевалке грузов и бункеровке судов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ, доставке нефти и нефтепродуктов. Бенефициаром, по данным «СПАРК-Интерфакс», вляется Сергей Шишкарев. По данным „Ъ“ в ГК «Дело» входят контейнерный терминал НУТЭП, бункеровочная компанию ТОС, зерновой терминал КСК. Консолидированная выручка ООО «Делопортс» в 2016 году — 7,8 млрд руб. Также группе принадлежат судоремонтные, железнодорожные и зерновые активы.
Как ранее сообщал „Ъ“, в марте 2018 года ФАС удовлетворила ходатайство Сергея Шишкарева о приобретении 30,75% Global Ports. О готовящейся сделке „Ъ“ писал в декабре 2017 года, когда сама Global Ports объявила, что Transportation Investments Holding Ltd (группа «Н-Транс» Никиты Мишина, Константина Николаева и Андрея Филатова) заключила соглашение с ГК «Дело» о продаже этого пакета (см. “Ъ” от 21 декабря 2017 года). По таймлайну, обозначенному в объявлении, закрытие сделки ожидалось в апреле. Сумма сделки не раскрывалась, однако исходя из капитализации, она должна была составить порядка $238 млн.
В управлении Global Ports пять контейнерных терминалов на северо-западе и Дальнем Востоке РФ с контейнерооборотом в первом полугодии 670 тыс. TEU и два — в Финляндии. Выручка по МСФО в первом полугодии — $162,5 млн, EBITDA — $97,3 млн, чистый убыток — $11,9 млн (против прибыли $113,4 млн годом ранее). Чистый долг — $1,03 млрд. 30,75% акций у датской A.P. Moeller-Maersk A/S через APM Terminals B.V., еще по 9% у Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited.