Московский кредитный банк (МКБ) сообщил, что иностранные инвесторы приобрели более 85% его нового выпуска еврооблигаций. «Географическое распределение инвесторов, участвующих в подписке на выпуск, было представлено Великобританией (32%), США (30%), странами континентальной Европы (23%), Россией (14%) и странами Азии (1%)»,— говорится в сообщении МКБ.
В банке пояснили, что после приобретения еврооблигаций книга заявок на пятилетние еврооблигации объемом $500 млн со ставкой купона на уровне 5,55% годовых была закрыта. «Сформированная книга заявок с превалирующим международным спросом была представлена широким кругом инвесторов, включая фонды и управляющие компании, а также частные банки и финансовые институты»,— уточнили в МКБ.
Встречи с инвесторами в Европе и США, на которых обсуждалось размещение еврооблигаций, МКБ провел 1 и 6 февраля. Организаторами выступили Credit Suisse, J.P. Morgan, SG CIB, ING, Sova Capital, БК "Регион" и Unicredit Bank.