Автопром приезжает в Россию

Весной российский авторынок показал признаки оживления, эта тенденция также прослеживается на юге страны. Несмотря на то что последние два года были достаточно сложными для автоиндустрии, некоторые автопроизводители продолжают наращивать мощности и локализацию в России. В частности, новый автозавод может открыться в этом году в Ставропольском крае.

Ветер перемен

Динамика авторынка в России в 2016 году была крайне неблагоприятна, отмечает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Число проданных новых легковых машин упало на 11%, что стало худшим показателем за последние десять лет, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Объемы продаж снизились до уровня 2009 года. К такой ситуации, по словам аналитика, привел целый ряд факторов. Спрос на авторынке очень чувствителен к ценам, потребительским доходам, а также к процентным ставкам. Реальные доходы населения падают более двух лет подряд. В 2016 году они сократились на 5,9%, по данным Росстата. В то же время цены на автомобили выросли на 15%, по оценке агентства «Автостат», что значительно выше инфляции (5,4%). Ставки по автокредитам, с использованием которых продается до 50% новых машин, в разы превышают инфляцию и составляют 15,8% в среднем по полной стоимости, по данным ЦБ РФ.

В первые месяцы 2017 года тенденция также была отрицательной, несмотря на то что темпы падения существенно замедлились. Так, если по итогам 2015 года рынок «просел» на 35,7%, по итогам 2016 года — минус 11%, то в январе 2017 года падение продаж составило только 5%, а в феврале — 4,1%. Однако в марте и апреле этого года наметились первые признаки улучшения: согласно данным АЕБ, в марте продажи выросли на 9,4%, в апреле — на 6,9%. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что это пока только первые хрупкие признаки восстановления, говорить об устойчивой тенденции пока рано, тем не менее рынок движется в правильном направлении. «Несмотря на то что экономические условия по-прежнему остаются сложными, ситуация на российском автомобильном рынке несколько стабилизировалась: это прослеживается в первую очередь в возросшем потребительском спросе,— отмечают в пресс-службе марки Škoda.— Рынок все еще переживает не лучшие времена, но мы видим, что люди становятся более уверенными, смотрят в будущее с оптимизмом и охотнее совершают дорогостоящие покупки».

По данным компании «Альфа-Страхование», в числе марок, которые в первом квартале 2017 года показали рост, можно отметить Jaguar (180%), Volvo (26%), Peugeot (24%), Infiniti (21%), KIA (19%), Volkswagen (15%), Renault (14%), Cadillac (11%), Hyundai (5%), Škoda и Chevrolet (по 4%). Продажи Ford остались на уровне первого квартала прошлого года. Наибольшее падение показали автомобили Audi (25%), Land Rover и Toyota (по 11%), Nissan и Mercedes (по 9%).

Согласно статистике компании «Автостат Инфо», наибольшее количество новых регистраций автомобилей в апреле зафиксировано в Уральском (30%) и Сибирском округах (11,9%). Продажи в Южном федеральном округе также выросли, хотя оказались чуть ниже общероссийских значений — 6,1%. А вот Северо-Кавказский федеральный округ оказался в числе аутсайдеров — здесь продажи, напротив, упали на 8,1%. В общей сложности в Южном федеральном округе в первом квартале 2017 года было зарегистрировано 34 438 автомобилей, что на 4,2% больше соответствующего периода 2016 года. В СКФО за это время было продано 13 129 автомобилей, снижение составило 18,9%.

Преимущества локализации

Кризис существенно скорректировал стратегии автопроизводителей по развитию в России. «За время кризиса с российского рынка ушли такие марки, как Chevrolet в недорогом сегменте и Opel. В свою очередь такие бренды, как Nissan, Honda, Renault, Ford и другие, заметно сократили свой модельный ряд, представленный в РФ»,— отмечает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Тем не менее, по его словам, остальные игроки смотрят на рынок России оптимистично.

Особенно уверенно себя чувствуют на рынке те производители, которые еще до кризиса начали процесс локализации производственных мощностей на российском рынке. «Локальное производство — один из ключевых факторов успеха марки на российском рынке,— считают в пресс-службе Škoda.— Сегодня в России сборка по методу CKD автомобилей Škoda осуществляется на площадке завода „Группы ГАЗ“ в Нижнем Новгороде и на заводе „Фольксваген Груп Рус“ в Калуге. В марте мы объявили о старте производства новой Octavia на заводе в Нижнем Новгороде — очень важный шаг для марки на локальном рынке. Помимо того, что мы собираем локально модели Octavia, Rapid и Yeti, бензиновые двигатели 1.6 MPI для этих автомобилей также производятся в России. Завод по производству силовых установок был построен Volkswagen Group Rus в 2015 году. В его строительство концерн Volkswagen инвестировал около €250 млн. Эта мера позволяет нам существенно снизить стоимость производимых автомобилей, что в свою очередь влияет на количество заказов, которые мы получаем от клиентов».

Позитивным итогом сложного двухлетнего периода на российском авторынке, по мнению Ивана Капустянского, можно считать то, что к некоторым производителям пришло осознание необходимости локализации производства, чтобы в будущем избежать таких курсовых шоков, как в 2014 году. «В частности, концерн Daimler AG определился с площадкой для строительства линии по сборке автомобилей»,— отмечает эксперт. В начале 2017 года было объявлено, что концерн планирует построить предприятие в индустриальном парке «Есипово», примерно в 40 км к северо-западу от Москвы. Предполагается, что здесь будут выпускать внедорожники и седаны E-класса. Концерн инвестирует более €250 млн в новое производство. Как отметил Маркус Шефер, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, отвечающий за производство и управление цепочкой поставок, Россия является для Mercedes-Benz стратегически важным и значимым с точки зрения сбыта рынком. Благодаря локальному производству в России компания станет еще ближе к клиентам и одновременно упрочит глобальную конкурентоспособность отделения Mercedes-Benz Cars. По мнению Ивана Капустянского, такой шаг, без сомнения, выгоден Daimler AG. В первую очередь тем, что машины, произведенные на этом заводе, будут считаться отечественными и попадут под все программы, организованные государством. Это, в частности, участие в госзакупках и программе утилизации.

При этом автопроизводители, уже присутствующие в России, готовы усилить локализацию мощностей. «При сборке автомобилей Škoda используется более 5,5 тыс. наименований комплектующих от российских поставщиков, в том числе стекла, сиденья, подвески, провода и кабели и т. д. В наши долгосрочные планы входит дальнейшее увеличение процента локализации производимых в России автомобилей. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией на рынке и готовы быть гибкими и в нужный момент подстроиться под увеличение спроса»,— отмечают в пресс-службе Škoda.

Авто по контракту

На юге России в этом году также может появиться новое автопроизводство. В Шпаковском районе Ставропольского края в 2013 году было начато строительство завода по производству автомобилей. Как отмечают в областном министерстве энергетики, промышленности и связи, завод «Ставрополь Авто» будет специализироваться на контрактном производстве автомобилей. По словам министра промышленности, энергетики и связи региона Виталия Хоценко, бизнес предприятия, как минимум первое время, будет целиком построен на сборке автомобилей сторонних брендов. Это дает возможность упростить старт производства и позволяет сконцентрироваться на развитии производственной базы.

Представители «Ставрополь Авто» не ответили на вопросы „Ъ“. Согласно данным Министерства энергетики, промышленности и связи, стоимость инвестиционного проекта составляет 12,6 млрд руб., в том числе 10,7 млрд руб. — заемные средства. Мощность первой очереди предприятия составит 100 тыс. автомобилей в год. Предполагается, что основными партнерами завода станут китайские автопроизводители, в частности бренд Great Wall.

Власти Ставрополья новый автозавод считают одним из важнейших инвестиционных проектов. Так, в прошлом году координационный совет по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края принял решение о предоставлении льгот заводу: он будет освобожден от налога на имущество, а налог на прибыль будет снижен на 4,5% — до 15,5%. За счет «Ставрополь Авто» консолидированный бюджет Ставрополья в 2017–2024 годах пополнится на 6,3 млрд руб. Работой будут обеспечены 1,9 тыс. человек. Уже сейчас на сайтах по поиску работы размещены вакансии для будущих сотрудников завода.

Стоит отметить, что в СКФО уже есть действующие автопроизводства. Завод «Дервейс» в Карачаево-Черкесской Республике специализируется на выпуске автомобилей китайских брендов — Lifan, Geely, Brilliance и др. В Чеченской Республике, в города Аргун, расположен автозавод «Чеченавто», который на протяжении последних лет успешно сотрудничает с АвтоВАЗом по сборке моделей Lada, а в марте этого года запустил производство трехместного боевого багги «Чаборз М-3». Несколько лет назад обсуждалась идея создания особой экономической зоны для производства автомобилей на Северном Кавказе, в которую должны были войти Ставрополье, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, однако из-за кризиса в автоиндустрии эта инициатива пока не реализована.

Удержать тренд

Ставропольское производство первоначально планировалось запустить весной этого года, однако позднее появилась информация о переносе запуска на август. По мнению отраслевых аналитиков, с точки зрения динамики восстановления авторынка это, возможно, будет более подходящим временем для старта продаж собранных на производстве автомобилей. По словам Марка Гойхмана, кризисные факторы, которые толкали реализацию вниз, постепенно ослабевают. Происходящее дальнейшее сокращение инфляции к целевому уровню 4%, стабилизация нефтяных цен и курса рубля, повышение номинальных зарплат — все это создает условия для того, чтобы реальные доходы в 2017 году перестали сокращаться. Снижение ключевой ставки ЦБ в 2017 году вслед за инфляцией приводит к удешевлению и повышению доступности автокредитования.

По мнению эксперта, эти драйверы в совокупности будут способствовать некоторому росту рынка. Немаловажно, что за время кризиса сформировался отложенный спрос. Поэтому объемы реализации автомобилей могут повыситься в 2017 году на 1–3%. «Мы разделяем точку зрения экспертов, которые считают, что продажи автомобилей в России постепенно будут расти, хоть и не питаем иллюзий, что сейчас стоит ожидать стремительного роста»,— отметили в пресс-службе Škoda.

Наталья Гордеева, Никита Королев