Стабилизация макроэкономических показателей, появившиеся возможности для развития производств не могли не обнадежить банковский рынок, который медленно, но все-таки набирает динамику. Самарская область не стала исключением — участники рынка говорят о росте объемов кредитования и активных операций в целом. Прошедший год банки считают вполне успешным, а на текущий строят еще более амбициозные планы.
На 2017 год у банков большие планы, которые, в том числе, связаны с розничным кредитованием и кредитованием МСБ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Корпоративная неопределенность
Объемы корпоративного кредитования в целом по итогам прошлого года сократились на 4,6 %. Такие данные приводит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Главный негативный сюрприз — это сокращение спроса на корпоративные кредиты, которое наблюдалось с августа 2016 года. Оно совпало с сильным ужесточением риторики ЦБ в отношении ставки», — говорит госпожа Орлова. Сокращение объемов корпоративного кредитования она связывает с уменьшением объема выплат по внешнему долгу компаниями — за 2016 год он составил $17 млрд против $51 млрд в 2015 году. «Это, в свою очередь, повлияло на спрос на кредиты на внутреннем рынке, в результате чего объем валютных корпоративных кредитов снизился на 19 %, а рублевых вырос всего на 2 %, как и в 2015 году».
По мнению регионального директора Приволжского филиала Росбанка Олега Виндмана, в текущем году корпоративное кредитование будет расти, но умеренными темпами. «Рост будет обусловлен в основном спросом со стороны крупных клиентов вслед за восстановлением инвестиций и промышленного производства», — считает господин Виндман. Наталия Орлова, напротив, корпоративный кредитный портфель банков называет «главной неопределенностью 2017 года». «Для достижения роста на 6 % рынок корпоративного кредитования должен вырасти на 8,5 % с марта, чтобы нейтрализовать сокращение корпоративного кредитного портфеля с начала этого года, что выглядит нереалистично. Мы считаем, что текущий период крепкого рубля многие корпоративные клиенты могут использовать для сокращения своей валютной долговой нагрузки, что и наблюдается с лета 2016 года», — объясняет главный экономист Альфа-банка.
На фоне кризисных явлений в экономике последних лет банки усилили свою активность в работе со сложившимися клиентскими портфелями, расширяя линейку предлагаемых продуктов, совершенствуя действующие предложения. Например, акцент делается на развитии комиссионного бизнеса. При этом борьба за клиентов в этом сегменте остается довольно жесткой.
В текущих конкурентных условиях банки делают упор не только на поиске новых клиентов, но и на расширении сотрудничества с уже действующими. Разрабатываются и внедряются новые продукты. «Ввиду того, что сложно конкурировать с госбанками по стоимости ресурсов, мы стараемся предложить заемщикам наиболее удобные кредитные продукты, например кредитные линии, по которым отсутствуют дополнительные комиссии и штрафы за досрочное погашение. Также мы стараемся не ограничивать наших клиентов в части минимальных или максимальных сумм выборки или погашения ссуд», — говорит заместитель председателя правления Ланта-банка Ирина Рысь.
В корпоративном сегменте заместитель директора по работе с корпоративными клиентами филиала «Самарский» ОТП-банка Алиса Сиразева прогнозирует продолжение снижения процентных ставок «с целью оживления инвестиционной активности в реальном секторе экономики». «При этом существенно возрастает банковская конкуренция в этом сегменте, ее условия становятся еще более жесткими, усиливается борьба за качественного клиента, который получает возможность выбирать, исходя из соотношения ценовых и неценовых условий», — объясняет госпожа Сиразиева.
Дело за малым
Большие надежды банки возлагают на кредитование малого бизнеса, объем которого в 2016 году вернулся на докризисный уровень. «Оживление спроса связано с двумя факторами: общим оздоровлением экономики и снижением ставки кредитования в целом по рынку», — рассказывает управляющий самарским филиалом ВТБ 24 Зарина Плукчи.
Директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области Артем Саркисян констатирует: успешно пережить кризис смогли компании, которые накопили определенный запас прочности. «В условиях кризиса особое значение имела гибкость бизнеса. Так, некоторые организации смогли оперативно сменить направление деятельности, другие провели работы по оптимизации, избавившись от неэффективных подразделений. Наиболее комфортные условия сложились для компаний, являющихся подрядчиками крупных корпораций как регионального, так и федерального уровня», — отмечает господин Саркисян.
Сегодня банки идут навстречу малому и среднему бизнесу: они смягчили свою риск-политику. «Если сравнивать 2016 и 2015 годы, то кредитный портфель малого и среднего бизнеса увеличился более чем в 1,5 раза. Со второго квартала 2016 года Промсвязьбанк стал увеличивать объемы кредитования МСБ за счет снятия ряда отраслевых ограничений», — рассказывает Татьяна Перемышлина. Однако, по ее словам, на фоне нестабильности потребительского спроса и снижения продаж бизнес сам не торопится наращивать инвестиционную активность. Кроме того, сокращается число предпринимателей, готовых вкладывать в развитие собственные средства. Такие выводы сделаны на основе опроса предпринимателей в рамках исследования «Индекса Опоры RSBI» в четвертом квартале 2016 года.
Учитывая, что рынок непостоянен, государственные меры поддержки малого и среднего бизнеса, как и банковские продукты и ставки, также необходимо постоянно актуализировать под потребности предпринимателей. Но потребности бизнеса, например, в стимулировании его инвестиционной активности пока не в полной мере удовлетворяются госпрограммами. Например, «Программа 6,5» сфокусирована на производственных проектах и ограничена следующими отраслями: сельское хозяйство, строительство, обрабатывающее производство, производство и распределение воды, газа и электроэнергии, транспорт и связь, производство и реализация импортозамещающей продукции. «Торговые предприятия тоже реализуют производственные проекты. Но такие компании не могут пользоваться программой, поскольку основной вид их экономической деятельности не относится к приоритетным. Кроме того, в банк поступают заявки на участие в программе от компаний, занятых, например, в сфере услуг (в том числе медицинские центры и лаборатории). Они тоже готовы развивать бизнес и испытывают потребность в инвестиционных ресурсах», — поясняет госпожа Перемышлина.
С ней согласен и Олег Виндман: «Любая поддержка государства приносит свои плоды и отражается на жизни предпринимателей. Но не все проекты могут быть эффективно реализованы, процесс импортозамещения на сегодня не достиг ожидаемых объемов. Производителям все же приходится брать на себя валютные риски для освоения новых технологических решений».
Малый и средний бизнес, особенно в отраслях производства и переработки продуктов питания, фармсекторе могут и готовы быть драйверами роста, сходятся во мнении эксперты. Но общая неопределенность в продолжительности условий, на существование в которых рассчитаны такие проекты, сдерживает потенциальных инвесторов в готовности в достаточной мере разделять риски проектов с кредиторами. Все это приводит к тому, что, несмотря на повышенный интерес банков к потенциалу этого сегмента, количество и объем реализуемых сделок остается достаточно скромным и далеким от ожиданий и кредиторов, и самих потенциальных заемщиков.
«Полагаю, что всплеск кредитной активности предпринимателей еще впереди. Сейчас бизнес ожидает уменьшения ставки ЦБ на фоне крайне низкой инфляции. Как только это произойдет, спрос на коммерческие кредиты может существенно увеличиться», — рассуждает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.
Спрос на душу населения
Что касается розницы, по мнению аналитика банка «Хоум кредит» Станислава Дужинского, для этого сектора рынка в 2016 году наступил переломный момент. По данным Объединенного кредитного бюро, в январе текущего года россиянам выдали 1,58 млн новых кредитов, при этом объем выданных средств увеличился на 18 %. «Большинство участников рынка смогли уйти из области отрицательных финансовых результатов. Во многом этому способствовало окончание сроков дорогих вкладов, привлеченных в начале 2015 года, что снизило давление на прибыльность за счет процентных расходов», — поясняет господин Дужинский.
Стабилизация экономической ситуации в России также оказала благотворное влияние на банковскую отрасль. Так, по данным Росстата, инфляция сократилась до 5,4 % (ее пик пришелся на март 2015 года — 16,9 %). Темп роста реальных зарплат населения, хоть и был небольшим, но вышел в область положительных значений. Все это способствовало росту спроса населения на банковские кредиты. «По моему мнению, это объективный процесс. Количество высокооплачиваемых работников вряд ли растет в условиях экономического кризиса. Однако их зарплата, как правило, индексируется. В итоге количество выданных в январе розничных кредитов сократилось на 3 %, но зато выросло в денежном выражении», — говорит аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.
В январе 2017 года впервые за время экономического кризиса наблюдалось улучшение благосостояния россиян. По сравнению с январем 2016 года реальные располагаемые денежные доходы на душу населения увеличились на 8,1 %. Господин Лукашов полагает, что это и стало основным фактором, повысившим розничную кредитную активность.
При этом политика банков практически не изменилась и сохранила консервативный подход по отношению к новым заемщикам. Это косвенно подтверждает динамика ипотечного кредитования в январе 2017 года.
Сегодня рынок кредитования идет по пути снижения ставок. «Максимальный рост, по моему мнению, покажет розничный сегмент, где вслед за ипотекой восстанавливается спрос и на потребительские кредиты. Благодаря снижению ЦБ РФ размера ключевой ставки, банки получили возможность существенно обновить свои кредитные предложения», — считает Артем Саркисян. Еще одним позитивным трендом он считает улучшение платежной дисциплины заемщиков, что, вероятно, может оказать влияние на скоринговые системы банков, сделав кредиты доступнее для большей части населения региона.
«Выдачи новых кредитов на протяжении 2016 года опережали погашения, что отразилось в росте портфеля в целом по рынку. Что касается нецелевых кредитов наличными и кредитных карт, то динамика данных портфелей в 2016 году была на рынке по-прежнему отрицательной, но стоит отметить, что благодаря усилению объемов новых выдач, темпы снижения портфелей в 2016 году существенно замедлились относительно 2015 года. Мы рассчитываем, что в 2017 году начнется их рост», — подчеркивает Станислав Дужинский.
Возвращение экономики к докризисной потребительской модели роста актуально и для Самарского региона. «С начала 2016 года кредитный розничный портфель сокращался, однако уже в третьем квартале спрос на кредитные продукты увеличился. Так, объем выдач кредитов наличными в четвертом квартале возрос в 2,7 раза благодаря тому, что Альфа-банк первым из крупных игроков на рынке существенно снизил кредитные ставки для физических лиц», — рассказывает директор по розничному бизнесу ОО «Самарский» Ирина Андрейченко.
Дальнейшему понижению ставок действительно способствуют объективные факторы финансового рынка: избыток ликвидности в банковском секторе, слишком медленное восстановление объемов потребности в заемных средствах со стороны промышленности и торговли, равно как и остающиеся высокие риски кредитования бизнеса. Уже сейчас банки предлагают условия по ипотечным кредитам на уровне ставок прошлогодних программ с господдержкой, а к середине года таких предложений должно стать еще больше.
«Перспективы 2017 года для рынка банковской розницы выглядят довольно оптимистичными. При отсутствии непредвиденных негативных экономических шоков можно ожидать, что мы увидим рост кредитования физических лиц, продолжение снижения доли просроченной задолженности и положительную динамику финансового результата российских розничных банков», — рассуждает Станислав Дужинский.
Банки, со своей стороны, усилят свои технологические решения. Одним из трендов отрасли руководитель проектного департамента компании Bell Integrator Михаил Лапин считает активное применение облачных технологий и системы биометрической аутентификации, при этом все больше банковских продуктов и услуг переходит в онлайн — это становится весомым конкурентным преимуществом. Тот же тренд диджитализации взаимодействия банка с клиентом, а именно полный удаленный контакт, даже на стадии предоставления документов, сегодня поддерживают и развивают все крупные банки. И эти опции тоже могут быть решающими для клиента.