В течение последних полутора лет кредитные портфели банков непрерывно растут. Однако это не значит, что занять денег у банка стало значительно проще. Почему это происходит — на прошедшем в Санкт-Петербурге XI Международном банковском конгрессе банкирам объяснил Центробанк. Он же предложил ряд мероприятий, которые призваны решить существующие проблемы в кредитном секторе. И если ЦБ не остановится на словах, то в ближайшее время ситуация на кредитном рынке должна в корне измениться.
По данным Центробанка, темпы роста банковских активов в 2001 году почти в три раза опережали темпы роста ВВП и превысили докризисный уровень. Рост активов наблюдался у 75% банков. До кризиса банки, занимая деньги у населения и на внешних рынках, одалживали их государству, вкладывая в государственные ценные бумаги. А сейчас привлеченные средства они стали вкладывать в реальный сектор. Причем если доля вложений в ценные бумаги в банковских активах в 1998 году составляла 31,7%, а кредиты реальному сектору экономики 28,1%, то сейчас эти показатели составляют 17,9 и 38,4% соответственно. "Банки стали более кредитоориентированными и начали выполнять функцию финансового посредника",— заявил на конгрессе первый зампред ЦБ Андрей Козлов.
Таким образом, в целом ситуация с кредитованием выглядит неплохо. По данным Центробанка, общий кредитный портфель российских банков составляет $44 млрд. Только за прошлый год размер кредитов, выданных народному хозяйству и населению, увеличился почти в полтора раза. Причем кредитуют не только крупные банки, но и относительно небольшие, в основном региональные, банки.
Например, банки Свердловской области выдали в 2001 году предприятиям и организациям более 30 млрд рублей, увеличив предоставление кредитов на 44% прежде всего за счет привлечения временно свободных средств. В Нижегородской области банки направили на кредитование реального сектора экономики более 20 млрд рублей. Начиная с 1999 года доля кредитных ресурсов в общем оборотном капитале нижегородских банков возросла в десять раз. Банки Красноярского края увеличили в прошлом году кредитные вложения в экономику на 75%. В Оренбургской области объем кредитных вложений в экономику возрос за 2001 году до 20 млрд рублей — почти в два раза. 70% кредитов здесь направлено в реальный сектор экономики. Суммарный кредитный портфель коммерческих банков Северо-Запада страны на 1 января возрос до 123 млрд рублей. Аналогичная картина наблюдается почти во всех регионах страны.
И все же проблем на кредитном рынке хватает. По мнению Центробанка, сохраняющиеся структурные диспропорции ограничивают возможности роста банковского сектора. По данным ЦБ, 43% кредитов направляются в экспортные отрасли и только 35% — в отрасли внутреннего рынка. "Переливу капитала" из доходных сырьевых экспортоориентированных отраслей в перерабатывающие отрасли мешает закрытость финансово-промышленных групп, считает Андрей Козлов.
Основным кредитором российских предприятий до сих пор остается Сбербанк России. Это почти единственный отечественный банк, способный выдавать разовые крупные кредиты в сотни миллионов долларов. Частные банки могли бы участвовать в борьбе за крупных клиентов с помощью синдицированных кредитов. Но несовершенство налогового и бухгалтерского учета не позволяет банкам в полной мере объединяться в синдикаты. И здесь ЦБ видит решение в переходе банков на международные стандарты финансовой отчетности, который должен завершиться к 1 января 2004 года.
ЦБ выявил и еще один недостаток кредитного рынка: российские банки в небольшой степени участвуют в предоставлении долгосрочных ресурсов экономике. Из общего кредитного портфеля российских банков только $17 млрд приходится на срок более года. А по данным BIS (Bank for International Settlements), долгосрочный кредитный портфель иностранных банков в российскую экономику составляет $12 млрд. Нехватка долгосрочного финансирования ощущается в российской экономике повсеместно. Лишь 10% кредитов предоставляется на период, превышающий три года. В первую очередь эта проблема особенно остра в сфере малого и среднего предпринимательства, а также в регионах.
Кроме того, ресурсы, которыми располагают банки, имеют тенденцию к удорожанию. Дело в том, что за последний год в пассивах банков по сравнению со вкладами населения уменьшились средства предприятий. А как известно, первые ресурсы обходятся банкам дороже. Кроме того, на средства вкладчиков банки не могут рассчитывать в долгосрочной перспективе. Ведь согласно Гражданскому кодексу вкладчики имеют право досрочно изъять свои средства, иными словами — взять их в любой день.
Для решения этих проблем ЦБ предложил внести в ГК поправки, которые сделали бы невозможным или по крайней мере предсказуемым досрочное изъятие вкладов. Эти поправки должны поступить в Госдуму уже осенью 2002 года. "Введение подобного положения благоприятно отразилось бы на деятельности любого другого розничного банка. Поскольку в этом случае нет необходимости держать средства в кассе для возможных выплат по досрочно закрываемым вкладам, что позволит увеличить долю срочных активов на 5-10%. Кроме того, становится возможным точное планирование предстоящих выплат по вкладам",— считает первый заместитель председателя правления Банка "Первое ОВК" Александр Нестеренко.
Один из самых важных вопросов — рентабельность банковского бизнеса, в том числе и при кредитовании. И в этом направлении ЦБ совместно с правительством уже начал интенсивную работу. Уже осенью будет подготовлен законопроект о кредитных бюро (см. текст рядом). Появление институтов по хранению кредитных историй, во-первых, сильно облегчит жизнь банков, а во-вторых, приведет к снижению стоимости кредитов и повысит уровень кредитования. Хотя быстрого эффекта здесь ждать не стоит — для накопления информации в национальном масштабе необходим определенный период времени.
На рентабельности банковского бизнеса сказываются высокие административные расходы, которые ограничивают способность банков кредитовать малый бизнес. Это одна из причин, почему банки стараются иметь дело с одним крупным заемщиком, а не с большим количеством мелких. Хотя опыт показывает, что малые предприятия являются одними из самых лучших клиентов. Чтобы стимулировать кредитование мелких клиентов, к которым, в частности, относится и население, ЦБ готовит ряд предложений, упрощающих порядок учета и отчетности при выдачи кредитов до 300 тыс. рублей.
Поощрение конкуренции банков на разных сегментах рынка — еще один залог предоставления дешевых и качественных банковских услуг. Банк России здесь предложил "конкурентный" сценарий развития банковской системы. Этот вариант предусматривает компромисс между продолжающейся концентрацией капитала и поощрением развития средних банков и конкуренции между ними. При этом, по словам руководителей ЦБ, "необходимо снижение роли государственных банков путем их постепенного разгосударствления". Такая стратегия, по мнению ЦБ, возможна при расширении конкурентного поля, диверсификации сырьевых банков и кредитных организаций финансово-промышленных групп. Каким образом ЦБ собирается стимулировать банки к вложениям в реальную экономику, пока не ясно. Первый зампред ЦБ Андрей Козлов пообещал разработать развернутый план мероприятий к концу июня. А вот последствия воплощения этого сценария в жизнь ЦБ уже посчитал: по его данным, он приведет к тому, что к 2005 году совокупные активы российских банков достигнут 40-42% ВВП страны, а суммарные выданные кредиты — 19-20% ВВП (сейчас, по данным ЦБ, эти показатели составляют соответственно 35 и 13,5%). Остается надеяться, что ЦБ не просчитался, а разрабатываемые им меры будут носить рыночный, а не административный характер.
АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВ
| Банк | Объем выданных кредитов юрлицам (тыс. руб.) | Ставки по кредитам в рублях (% год.) | Ставки по кредитам в валюте (% год.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От 1 до 3 мес. | От 3 до 6 мес. | От 6 до 12 мес. | Свыше 1 года | От 1 до 3 мес. | От 3 до 6 мес. | От 6 до 12 мес. | Свыше 1 года | ||
| АЛЬФА-БАНК | 85728780 | 22,5 | 24,5 | 25,5 | --* | 13,75 | 14,75 | 15 | 17 |
| ГАЗПРОМБАНК | 63382297 | 15 | 19 | 20 | 22 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| РОСБАНК | 39857006 | 24-25 | 24-25 | 25-27 | 27 | 14-15 | 14-15 | 15-17 | 17 |
| ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 18909352 | 21 | 22 | 23 | 24 | 6,3 | 7,4 | 7,8 | 8,3 |
| БАНК | |||||||||
| ГЛОБЭКС | 15870797 | 22 | 22-30 | н/д | н/д | 9-15 | 9-15 | н/д | н/д |
| АВТОБАНК | 10364633 | 19-25 | 19-25 | 19-25 | 19-25 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
| ИМПЭКСБАНК | 6134669 | 21-26 | 21-26 | 22-28 | — | 15-19 | 17-19 | 17-19 | 18-21 |
| ПРОБИЗНЕСБАНК | 4425088 | 22 | 23 | 25 | 25 | 15 | 19 | 20 | 20 |
| БАЛТИЙСКИЙ БАНК | 3331368 | 20-23 | 21-24 | 22-25 | 23-26 | 13-14 | 14-15 | 15 | 15 |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ | 3031492 | 18 | 24 | 26 | — | 18 | 19 | 20 | — |
| БАНК | |||||||||
| ОРГРЭС-БАНК | 1231570 | 20-24 | 20-24 | 24-29 | 25-30 | 16-19 | 17-20 | 18-21 | 19-20 |
| РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | 963449 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 |
| СОЛИДАРНОСТЬ (МОСКВА) | 905445 | 20-23 | 22-24 | 23 | 26 | 14-16 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
| ДЕЛЬТАКРЕДИТ | 815387 | — | — | — | — | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО | 766087 | 25-30 | 27-30 | 27-34 | — | 16,5-18 | 17-19 | 17-21 | — |
| ВЗАИМНОГО КРЕДИТА | |||||||||
| РУССКИЙ СТАНДАРТ | 708099 | 27 | 27 | 27 | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Банк | Объем выданных потребитель ских кредитов (тыс. руб.) | Ставки по кредитам в рублях (% год.) | Ставки по кредитам в валюте (% год.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От 1 до 3 мес. | От 3 до 6 мес. | От 6 до 12 мес. | Свыше 1 года | От 1 до 3 мес. | От 3 до 6 мес. | От 6 до 12 мес. | Свыше 1 года | ||
| СБЕРБАНК | 9147095 | 19 | 19 | 21-23 | 21-23 | --* | — | 13-14 | 13-14 |
| БАНК МОСКВЫ | 1013800 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| УРАЛСИБ | 368638 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| СОБИНБАНК | 313355 | — | — | — | — | — | — | 15 | 14-15 |
| РОСБАНК | 232366 | 24-25 | 24-25 | 25-27 | 27 | 14-15 | 14-15 | 15-17 | 17 |
| ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО | 158577 | 25-37 | 25-37 | 25-37 | 25-37 | 16-22 | 16-22 | 16-22 | 16-29 |
| ВЗАИМНОГО КРЕДИТА | |||||||||
| РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | 158202 | — | — | — | — | — | — | — | 10-12 |
| ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 136896 | 21 | 22 | 23 | 24 | 9,6 | 12,4 | 14,7 | 15,2 |
| БАНК | |||||||||
| БАЛТИЙСКИЙ БАНК | 122600 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 |
| ДЕЛЬТАКРЕДИТ | 113078 | — | — | — | — | 17-18 | 17-18 | 17-18 | 17-18 |
| ПРОБИЗНЕСБАНК | 103261 | — | — | — | — | 18 | 19 | 20 | — |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ | 97423 | 29 | 29 | 29 | — | 18 | 18 | 18 | 18 |
| БАНК | |||||||||
| ОРГРЭС-БАНК | 79000 | — | — | 22-27 | 23-28 | — | — | 16-19 | 17-18 |
| РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | 58311 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 20-24 |
| МОСКОМПРИВАТБАНК | 45580 | 25-28 | 25-28 | 25-28 | 25-28 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 15-19 |