Банк России вчера сообщил, что южные регионы лидируют по объему эмиссии карт платежной системы «Мир»: из 1,8 млн выпущенных к 1 января 2017 года в РФ карт 1 млн приходится на ЮФО и СКФО. Кубань также входит в число регионов-лидеров по средней сумме совершаемых по карте транзакций — 1750 руб. за одну операцию. Эксперты прогнозируют рост эмиссии карт из-за массового перевода бюджетников на пользование национальной платежной системой. Они также отмечают в связи с этим резкое увеличение нагрузки на кредитно-финансовые учреждения и отсутствие интереса к «Миру» со стороны коммерческих банков. При этом, по мнению аналитиков, недостатки национальной платежной системы не позволят ей вытеснить Visa и MasterCard.
Потенциал расширения пользователей карты «Мир» эксперты связывают с бюджетниками
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
По состоянию на 1 января 2017 года более половины платежных карт «Мир» было выпущено в южных регионах России (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа). Как сообщила вчера пресс-служба Южного главного управления Банка России, с момента начала выпуска карт национальной платежной системы в декабре 2015 года банки к началу этого года выдали более 1 млн карт. При этом, по данным сайта самой платежной системы «Мир», если в конце декабря 2016 года в целом в России было выдано 1,8 млн карт, то к началу марта их количество выросло до 3 млн Согласно данным, опубликованным Южным ГУ и системой «Мир», из 166 тыс. банкоматов, принимающих карты «Мир» по всей стране, в ЮФО и СКФО насчитывалась 21 тысяча, а из 1,4 млн терминалов — 128 тыс.
В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), являющейся операционным и платежным клиринговым центром системы «Мир», количество карт, выданных непосредственно в Краснодарском крае, назвать не смогли, отметив, что эти данные являются собственностью выпускающих карты банков. Среди работающих на Кубани эмитентов там назвали: Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, Альфа-банк, Крайинвестбанк, Центр-инвест. В НСПК также сообщили, что в Краснодарском крае один из самых высоких в России средних чеков по совершаемым операциям, составивший в январе 2017 года — 1750 руб., а из 2,5 млн операций за этот же период в целом в стране на Краснодарский край пришлось 33,3 тыс. операций. Вчера данные по количеству выпущенных на текущий момент карт новой платежной системы в Сбербанке и ВТБ 24, обслуживающих основную часть физических лиц в регионе, предоставить не смогли. По данным Банка России, на 1 февраля 2017 года из 1,63 трлн руб. средств физических лиц на банковских депозитах в ЮФО и СКФО на Краснодарский край приходилась наибольшая доля — 33,8%, или 551,2 млрд руб.
Как отмечает ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин, эмиссия карт платежной системы «Мир» происходит преимущественно в рамках обслуживания льготных категорий граждан, а также зарплатных проектов бюджетных учреждений и компаний с государственным, муниципальным участием. «Несмотря на то, что по указанной причине происходит рост объема выпущенных карт „Мир“, подавляющий объем „пластика“ все еще приходится на американскую Visa и европейскую MasterCard (по нашим оценкам, более 95% от 251 млн совокупно выпущенных в России активных карт на 01.10.16 г.). Из эмитированных за 9 месяцев 2016 года 7 млн карт, по данным Банка России, не менее половины также приходилось на международные платежные системы»,— рассказывает господин Уклеин. По мнению аналитика, международные карты продолжают пользоваться большей популярностью и, вероятнее всего, будут продолжать обеспечивать основную транзакционную активность как по числу, так и по объему операций в течение 2017—2018 годов.
Роста выдачи карт «Мир» в течение ближайших двух лет именно в связи с переводом на них бюджетных зарплатных проектов (соответствующий законопроект Банка России одобрен в первом чтении в конце февраля 2017 года. — „Ъ-Кубань“) прогнозирует и аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич. «Это приведет к необходимости срочного выпуска большого количества карт, что создает серьезную проблему для банков. С одной стороны, они получают пиковую нагрузку по выдаче карт, так как необходим большой объем, с другой — данные карты должны заместить уже выпущенные карты других платежных систем. Оба фактора являются негативными для банков, и они предпринимают попытки отложить или растянуть время ввода данного правила на более длительный срок»,— поясняет господин Зварич.
То, что большинство клиентов банка в Краснодарском крае по-прежнему отдают предпочтение ведущим брендам — Visa и MasterCard, в беседе с „Ъ-Кубань“ подтвердили и в пресс-службе Альфа-банка. Интерес коммерческих банков к внедрению карт «Мир», по мнению Богдана Зварича из «Финама», возрастет в связи с появлением «Классической карты привилегия» и «Классической карты привилегия плюс». «Банки будут охотнее выдавать такие карты, поскольку по ним установлены более высокие межбанковские комиссии, составляющие по новым картам 1,5% и 1,75%. В результате банки-эмитенты будут получать больший объем средств при расчетах данной картой в точках, обслуживаемых другими банками»,— отмечает аналитик и добавляет, что доля карт «Мир» на рынке будет увеличиваться.
Более скептично на перспективы платежной системы «Мир» смотрит заместитель председателя совета директоров площадки взаимного кредитования «Город Денег» Юлиан Лазовский: «К сожалению, „Мир“ — типичный импортозаместительный продукт, не имеющий преимуществ перед международными платежными системами и продвигаемый государством исключительно административно». Как отмечает господин Лазовский, власти так и не решились на полноценную войну с Visa и Mastercard, а без тотального запрета на использование международных платежных систем «Мир» оказался ожидаемо неконкурентоспособен. «Сегодня национальную платежную карту выпускают в основном крупные госбанки в рамках неформальных обязательств перед государством и с оглядкой на возможный законодательный запрет использования иных карт в зарплатных проектах бюджетных организаций. Коммерческие же банки проявляют к „Миру“ мало интереса. Причина этого — как в дополнительных расходах на подключение к НСПК, так и в ограниченных возможностях платить ею за рубежом, при том что именно комиссии по кроссбордер-транзакциям составляют значительную долю доходов банков от карточных проектов»,— говорит эксперт.
В пресс-службе НСПК сообщили, что массовая эмиссия карт «Мир» началась лишь в этом году, а деятельность компании в предыдущий год была направлена на расширение сети приема карт, чтобы «пользователи могли выполнять операции в привычной банкоматной сети, расплачиваться в магазинах, оплачивать услуги различных компаний».
По мнению маркетолога, президента компании Korotin Consultancy & Development Group Павла Коротина, разработчики системы сконцентрировались на технической и IT-стороне вопроса. «Вероятно, среди них нет тех, кто обладает компетенциями, необходимыми для продвижения новой системы. При наличии политической воли, которая есть, а также задействовании доступных ресурсов, для решения задачи в команде нужны специалисты, понимающие тонкости массового потребительского поведения в современных условиях. Тогда задача распространения новой национальной платежной карты получит шанс на решение»,- считает эксперт.