По итогам прошлого года в денежном выражении рынок ломбардов вырос приблизительно на 30%, тогда как в 2014 году — только на 12%. По словам экспертов и участников рынка, задержки зарплаты, массовые сокращения на предприятиях, а также пересмотр требований банков к кредитованию физлиц привели к тому, что для многих единственным способом взять деньги взаймы остался поход в ломбард.
В ломбарды все чаще обращаются клиенты с высоким уровнем заработка
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
— инструменты —
В одной только Самаре работают, по разным подсчетам, от 200 до 300 ломбардов. Это 6–7 тысяч рабочих мест и развивающийся малый бизнес, который «закредитовывает» население успешнее, чем банки. Здесь и с залогом проблем нет — принимают наиболее ликвидное имущество (технику, украшения, автомобили, шубы), и требования гораздо ниже. А ведь еще в 2010 году, когда разработчики нового законопроекта, касающегося изменений в Законе «О ломбардах», выступили с требованием повысить уставный капитал закладных контор до 50 млн рублей, сами участники рынка буквально прочили себе скорую гибель. Но специфика этого инструмента такова, что его возникновение и распространение отрегулировал сам рынок. Поэтому, по мнению экспертов, ломбарды не закроются, так как их деятельность в любом случае будет сверхприбыльной. В отличие от банков, они, как правило, обеспечивают возвратность выданных кредитов путем принятия в залог на хранение имущества залогодателя. Кроме того, процентная ставка в ломбардах в разы превышает банковскую, а деятельность на протяжении десятилетий остается, как правило, теневой. Для всех финансовых институтов государство давно отрегулировало требования и по наличию квалифицированных кадров, и по размеру уставного капитала, в 2014 году очередь дошла и до ростовщиков — они перешли под регулирование Банка России.
«По итогам прошлого 2015 года, портфель займов у ломбардов вырос почти двукратно, это рекордный результат, продиктованный резким снижением реальных доходов населения, ужесточением банками требований к заемщикам и высокими темпами инфляции. По сути, такой всплеск активности ломбардов не мог не привлечь внимания со стороны государства, что вылилось в ужесточение контроля. По итогам прошлого года ЦБ ликвидировал более 600 таких организаций, а только за первый квартал текущего порядка 220 ломбардов находятся на разных стадиях процесса ликвидации», — сообщил генеральный директор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов.
Как отмечают в пресс-службе Центробанка, сейчас около 50% ломбардов не представляют в Банк России соответствующую отчетность, то есть каждый второй ломбард выпадает из-под контроля. Нарушение порядка и сроков представления ломбардом отчетности является основанием для выдачи предписания об устранении нарушения законодательства РФ. Банк России добивается таким образом прозрачности и открытости ломбардного рынка, соответствия предлагаемых услуг требованиям законодательства РФ, в том числе о потребительском займе, соблюдения прав потребителей финансовых услуг. Ведь сегодня нельзя даже приблизительно оценить масштабы рынка и выданных населению займов.
Однако финансовый аналитик ГК «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин считает, что относительно недавно введенные регулирующие деятельность ломбардов правила не оказали существенного влияния на рынок. «К настоящему времени на территории РФ, по оценкам, насчитывается порядка 4 тыс. ломбардов. По итогам прошлого года в денежном выражении рынок ломбардов вырос приблизительно на 30%. В лидерах роста был сегмент ломбардов, принимающих изделия из драгоценных металлов, которые изрядно подорожали на фоне резкого ослабления рубля», — отметил аналитик.
Конкурентоспособность ломбардов, заметно повышающаяся в период экономических кризисов, дает им преимущество. Когда банковские институты увеличивают ставки, серьезно повышают требования к заемщикам и в целом приостанавливают развитие розничных кредитных проектов в условиях дефицита фондирования, ростовщики не рискуют ничем. Если ломбард обанкротится, чем это может грозить клиентам? Только тем, что они пойдут в этом случае в соседний. Ведь деньги у населения ломбарды не привлекают, а залоговое имущество застраховано.
«Мы наблюдали в 2009–2010 годах и видим сейчас, когда этот сектор, действительно, растет существенно быстрее банковского рынка и быстрее сегмента МФО. Полагаю, что данный тренд будет актуален и сейчас, правда, в меньшей степени. Динамика невыкупов может соответствовать динамике просрочки в банковском секторе, т. е. по итогам года в относительном выражении к рынку вырасти на несколько процентных пунктов», — говорит Тимур Нигматуллин. Больше всего от этого пострадают те, кто принимает оргтехнику, сотовые телефоны, меховые изделия — ликвидность таких залогов невелика, в отличие от автомобилей, золотых и серебряных изделий. Впрочем, многие держатели точек и не обременяют себя такими рисками, ограничиваясь только сейфом и шкафом для приема от населения украшений.
Предельные ставки по займам в ломбардах сегодня не должны превышать 102,3% годовых, если залогом по займу служит машина, и 208,7% годовых — при ином виде залога. В большинстве случаев срок составляет от недели до месяца, максимальный — до одного года. Средняя сумма займа — 5 тысяч рублей. Но это — у пенсионеров и малообеспеченных граждан. Сейчас в ломбарды все чаще обращаются клиенты с высоким уровнем заработка, испытывающие, тем не менее, трудности с выплатой текущих кредитов, о чем свидетельствует развитие формата автоломбардов. Приходят, как ни странно, такие же малые предприниматели, как и сами ростовщики.
«Потому что для них это единственная возможность быстро и без проблем получить деньги. С малым бизнесом, который берет займы до 100 тыс. рублей, банки просто не работают, и они приходят к нам. Только кажется, что на эту сумму надо принести много золота, на самом деле это не так, достаточно 200 граммов, чтобы „перекрутиться“ несколько дней», — объяснили «Ъ‑Банк» в одном из старейших в городе ломбардов.
В управление Роспотребнадзора по Самарской области регулярно поступают обращения от потребителей, связанные с невозможностью выкупа заложенного золотого изделия в связи с его продажей юридическим лицом. Недобросовестные процентщики, не дожидаясь установленного законом срока в 30 дней, попросту продают залоги, хотя клиенты вправе рассчитывать на оговоренные условия. Как и ломбарды с солидной репутацией — на работу с коллегами по бизнес-цеху в одном правовом поле. На недавнем первом Всероссийском форуме «Рынок ломбардов-2016: отвечаем на вызовы времени» как раз обсуждалась реформа саморегулирования сектора, а также формирование «Дорожной карты» рынка ломбардов-2020. «Если до прихода ЦБ ломбардам все было понятно, то сейчас, даже не касаясь рыночных факторов, изменения происходят молниеносными темпами. Работать, как раньше, уже нельзя. Нужно улучшать внутреннюю коммуникацию среди участников рынка, регуляторами и потребителями», — заявил в своем выступлении председатель совета «Национального объединения ломбардов» Алексей Лазутин.
Уже сейчас большая часть ломбардов состоит в объединениях и ассоциациях: 44% участников исследования состоят в одной организации, другие 44% — в двух и более организациях, и только 12% не являются членами никаких объединений. Такие данные были получены в ходе опроса представителей ломбардов, организованного порталом Zaim.com. По мнению самих игроков, тем не менее, ни регулирование со стороны ЦБ, ни затратный механизм при СРО не дадут такого результата, как рыночное авторегулирование.
В ближайшее время сектор ломбардов, по мнению экспертов, скорее всего, сбавит темпы своего лавинообразного роста в результате повышения внимания со стороны ЦБ и ужесточения контроля. «Развитие рынка в 2016 году сложно предсказать, поскольку высока неопределенность с валютными курсами и экономической конъюнктурой. Базовый прогноз — умеренный рост в пределах 5–10%», — отметил Тимур Нигматуллин. Участники рынка испытывают сдержанный оптимизм. С одной стороны, стабилизация экономики, когда бы она ни наступила, приведет к оттоку клиентов, с другой — игра по новым правилам, установленным регулятором, заметно осложняет жизнь ростовщиков.