Дальше ехать некуда

Падение на российском автомобильном рынке продолжается. Негативные факторы, повлекшие резкий спад продаж в нынешнем году, никуда не исчезли — это девальвация рубля, высокая стоимость кредитов и общее снижение потребительского спроса. Скорее всего, по итогам 2015 года рынок упадет более чем на 30% по сравнению с 2014 годом, а и в 2016 году застынет на этом уровне. Это можно считать оптимистичным сценарием, поскольку без господдержки продаж, на которую бюджет с осени прошлого года уже потратил более 33 млрд руб., обеспечить стабильный спрос будет сложно.

Впервые за много лет российский авторынок показал отрицательную динамку в марте 2013-го: тогда, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) упали на 4%. Вплоть до лета 2014 года месяц от месяца снижение продаж не превышало 8-12%, но в июне прошлого года рынок обвалился более чем на 17%. Затем негативная динамика только усиливалась: уже в августе падение составило более 25%, дна рынок достиг в марте текущего года, когда продажи снизились на 42,5%. В августе продажи упали на 19,4%, до 138,7 тыс. машин, но замедление негативной динамики во многом связано с эффектом низкой базы прошлого года. Прогноз АЕБ по рынку легковых машин и LCV на текущий год достаточно мрачен: в ассоциации ожидают снижения спроса на 36%, до 1,55 млн машин. В январе АЕБ прогнозировала снижение рынка в 2015 году на 24%, до 1,89 млн машин.

Ситуация на рынке грузового и специального транспорта, который традиционно более чувствителен к замедлению экономики (спрос на коммерческую технику обеспечивают в основном перевозчики и строительные компании), еще хуже. По данным агентства "Автостат", в августе продажи грузовой техники упали на 40,5%, до 3,9 тыс. машин, а за январь—август они провалились на 45,4%, до 32,4 тыс. штук. По оценкам Ernst & Young, спрос на грузовики восстановится только в горизонте шести-семи лет, спустя год или два после того, как завершится стагнация в легковом сегменте.

Причины обвала российского авторынка лежат на поверхности — это общая стагнация экономики, снижение потребительского спроса, рост стоимости автокредитов на фоне резкого увеличения ставки ЦБ. Серьезную негативную роль сыграла и девальвация рубля. По данным PricewaterhouseCoopers, из-за резкого скачка курсов доллара и евро в декабре цены на американские автомобили к февралю по сравнению с сентябрем 2014 года выросли на 45-52%, на японские — в среднем на 20%, на европейские — в пределах 20%. Новый виток ослабления рубля в августе вновь заставил автоконцерны индексировать цены — например, с 1 сентября о повышении стоимости автомобилей примерно на 5% объявили Ford, Suzuki, Peugeot и Citroen. При этом курсовые колебания влияют не только на цены импортных автомобилей, но и на стоимость моделей, локализованных в России. Несмотря на большое количество отечественных поставщиков, у большинства иностранных брендов доля комплектующих, произведенных за рубежом, все равно остается достаточно высокой.

В итоге наиболее заметное падение продаж на российском рынке показали бренды, которые были вынуждены сильно индексировать цены, стараясь угнаться за меняющимся курсом. Так, по данным АЕБ, продажи Ford за январь—август упали на 45%, до 21,7 тыс. машин, продажи Chevrolet сократились на 56%, до 35,5 тыс. автомобилей, Mitsubishi снизил продажи на 46%, до 25 тыс. машин. На фоне глубокого падения спроса ряд брендов и вовсе был вынужден объявить об уходе из России. Самым громким стало решение американского GM, который в марте объявил о прекращении продаж непремиальных моделей Chevrolet и всех моделей Opel, а также о полном прекращении сборки в России. Кроме GM прекратить официальную дистрибуцию в России решили несколько импортеров — Seat, Honda и Dodge.

Впрочем, на общем негативном фоне некоторым иностранным брендам, напротив, удалось нарастить свои рыночные доли. В первую очередь речь идет о корейских автомобилях, которые, по данным источников "Ъ" на рынке, активно удерживают цены, чтобы занять новые рыночные ниши. Например, в августе продажи Kia выросли на 3%, до 14 тыс. машин, а доля рынка марки увеличилась на 2,3 п. п., до 10,2%. Продажи Hyundai упали на 6%, до 12,5 тыс. автомобилей, но рыночная доля марки при этом выросла на 1,3 п. п., до 9,1%. Наращивать долю рынка и не допустить глубокого падения продаж "корейцам" позволяют их популярные и дешевые для своего сегмента модели, которые уже несколько лет в первых строчках рейтинга наиболее продаваемых машин на российском рынке — Hyundai Solaris и Kia New Rio. Продажи АвтоВАЗа во многом поддерживает Lada Granta, вторая по объемам продаж модель в России после Solaris. А Nissan теперь завоевывает рынок своим дочерним бюджетным брендом Datsun. Источники "Ъ" на авторынке подчеркивают, что в текущей ситуации наибольшей популярностью предсказуемо пользуются бюджетные машины, по которым можно получить выгодные кредитные предложения и в стоимости которых существенную роль играет скидка в рамках госпрограммы обновления автопарка.

Несмотря на то что некоторым игрокам удается за счет удачного маркетинга наращивать продажи, большинство автопроизводителей и дилеров уверены, что сейчас поддерживать стабильный спрос на автомобили можно главным образом за счет господдержки. С сентября прошлого года государство уже потратило на поддержку авторынка примерно 33 млрд руб. Эти деньги в первую очередь пошли на госпрограмму обновления автопарка, по которой при сдаче старого автомобиля в утиль или trade-in на новый можно получить скидку 50-350 тыс. руб. в зависимости от типа машины. В прошлом году программа обошлась государству в более чем 12 млрд руб., в текущем в нее уже вложено 15 млрд руб., еще пять потребуется на ее продление до конца года. Государство выделило 1,5 млрд руб. на программу льготного автокредитования и 2,5 млрд руб. на льготный лизинг. Всего, по оценкам Минпромторга, в рамках этих программ в России будет продано 372 тыс. автомобилей. Кроме того, бюджетные деньги шли на поддержку госзакупок автомобилей, произведенных в России, и закупки газомоторной техники. В начале августа первый заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин говорил, что без господдержки падение российского авторынка в 2015 году могло превысить 50%, а если программы поддержки рынка продлятся до конца года, производство автомобилей в 2015 году упадет на 23%, до 1,4 млн штук. Кроме того, на фоне падения рынка и ослабления рубля Минпромторг даже оказался готов пойти на уступки иностранным автоконцернам, собирающим машины в России. Министерство обсуждает изменение формулы, по которой рассчитывается локализация сборки, и может дать отсрочку исполнения обязательств в рамках промсборки по достижению уровней локализации и объемов производства. Раньше в Минпромторге не были готовы к смягчению своей позиции по этим вопросам.

Впрочем, даже несмотря на господдержку, прогноз аналитиков на следующий и текущий годы не назовешь оптимистичным. По оценкам Владимира Беспалова из "ВТБ Капитала", в 2016 году продажи автомобилей, скорее всего, застынут на уровне нынешнего года, а если небольшой рост и будет, то произойдет это во многом за счет эффекта низкой базы. Господин Беспалов отмечает, что ждать роста рынка в четвертом квартале вряд ли стоит — это связано с общим восстановлением российской экономики, надежды на которое теперь переносятся на первый квартал 2016 года. По мнению эксперта, обеспечить небольшой рост рынка позволили бы стабилизация курса рубля, снижение ставок по кредитам и продолжение программ господдержки.