Новосибирская финансовая компания «Юнисервис Капитал» приобрела долю в 30% в группе компаний (ГК) «Циклон», занимающейся оптовой торговлей фруктами. Совладельцы предполагают довести годовую выручку «Циклона» до 500 млн руб. и превратить группу в игрока федерального уровня. По оценке аналитиков, сумма сделки может составлять от 35 млн до 90 млн руб.
Вчера компания «Юнисервис Капитал», занимающаяся привлечением инвестиций и операциями на рынке долговых финансовых инструментов, сообщила о покупке у единственного акционера и гендиректора новосибирской ГК «Циклон» Антона Золотько 30% в капитале головной компании, занимающейся оптовыми продажами фруктов и овощей. По словам господина Золотько, сделка «была закрыта в короткие сроки». Ее параметры не разглашаются. Стороны лишь указали, что размер сделки определялся исходя из объема инвестиций, необходимых для выхода «Циклона» на плановую годовую выручку в размере более 500 млн руб.
«Юнисервис Капитал» и «Циклон» также заключили соглашение о размещении долговых ценных бумаг в рамках финансирования операционной деятельности. Содержание документа не разглашается. «Мы надеемся, что ГК „Циклон“ превратится в крупнейшую в Сибири фруктовую компанию, которая сможет консолидировать фруктовый рынок и выйти на федеральный уровень, а также станет крупной, понятной для инвесторов, публичной компанией с высокой капитализацией», — подчеркнул гендиректор «Юнисервис Капитала» Алексей Антипин.
ООО «Юнисервис Капитал» было создано в 2009 году как компания, специализирующаяся на организации долговых программ для регионального бизнеса. По собственным данным, она привлекла в региональный бизнес около 2 млрд руб., а прогнозный суммарный годовой объем реализуемых программ секьюритизации активов по итогам 2013 года превысил 600 млн руб. По данным базы Kartoteka.ru, в настоящее время владельцем «Юнисервис Капитала» является Алексей Антипин.
ООО «Циклон», основанное в 2008 году, является головной структурой ГК «Циклон» — ассоциации предприятий, осуществляющих оптовые поставки продуктов питания, прежде всего фруктов, а также непищевых товаров крупнейшим сетевым ритейлерам в Сибирском федеральном округе. В состав компании входят мясоперерабатывающий комплекс и завод по производству древесного угля. По данным «СПАРК-Интерфакса», ее выручка по итогам 2011 года выросла до 65,7 млн руб.
По расчетам аналитика УК «Финам Менеджмент» Максима Клягина, «стоимость сделки может варьироваться в диапазоне 35-45 млн руб., если предположить, что ежегодный рост продаж „Циклона“ в 2014-2016 годах составит 50%, или 150 млн руб.». Младший аналитик «Инвесткафе» Роман Гринченко полагает, что при годовом обороте «Циклона» в 200-400 млн руб. покупка обошлась «Юнисервис Капиталу» в 60-90 млн руб.
Сотрудничество этих двух новосибирских компаний началось в конце 2013 года. Тогда «Юнисервис Капитал» подготовил для «Циклона» программу секьюритизации дебиторской задолженности годовым объемом 30 млн руб. и вышел с ней на публичный долговой рынок. Это позволило оптовику приобрести в Томской области завод по производству древесного угля мощностью 120 тыс. т готовой продукции в месяц.
Аналитики считают проект финансового партнерства «Юнисервис Капитала» и ГК «Циклон» перспективным. «Приблизительный анализ показывает, что сценарий задуманного вполне осуществим и интересен для обеих сторон», — отметил господин Клягин. «В случае успешной реализации всех намеченных инвестпроектов можно ожидать, что „Циклон“ станет одним из крупных игроков федерального уровня», — добавил Роман Гринченко. По его данным, сейчас компания занимает менее 1% российского рынка.