Широкополосный доступ в узких рамках стагнации
2013 год для петербургского рынка широкополосного доступа в интернет в сегменте b2c преимущественно характеризуется стагнацией и близостью к насыщению. Несмотря на то, что игроков по-прежнему около ста и лидеры практически не сменяются, рынку есть чего ожидать от наступившего года: эксперты прогнозируют консолидацию, перераспределение числа абонентов, рост тарифов и повышение спроса на мобильный высокоскоростной интернет.
За год на петербургском рынке ШПД общий прирост пользователей у всех операторов составил менее 100 тыс. человек
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
Согласно январскому докладу главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова, проникновение широкополосного доступа в интернет (ШПД) сейчас охватывает 55% территории страны. Федеральное правительство планирует довести этот показатель к 2018 году до 90-93%, однако в 2013 году эксперты наблюдали на российском рынке замедление темпов роста, а на петербургском — и вовсе стагнацию. По оценке аналитика "Инвесткафе" Тимура Нигматуллина, в России число абонентов ШПД за прошлый год выросло примерно на 10% и составило 27 млн пользователей. В Петербурге аналитик отмечает стагнацию и остановку рынка на уровне 1,55 млн абонентов. Руководитель ИАА Telecom Daily Денис Кусков называет цифру в 1,49 млн абонентов ШПД в Петербурге и также констатирует замедление роста рынка.
По данным коммуникационного портала grinkod.spb.ru, насыщение рынка было достигнуто еще в 2012 году, и оно составляет чуть более 80%.
"В течение 2013 года вся Европа кричала об очередном финансовом кризисе. На мой же взгляд, 2013 год оказался более стабильным, нежели предыдущие годы, и для рынка телекоммуникаций в том числе", — считает директор петербургского филиала компании "ВестКолл" Виктория Тихонова. По словам госпожи Тихоновой, в минувшем году ее компания приняла решение о приобретении двух фирм в сегменте ШПД (одна из них — Diamond Net, вторую покупку планируется провести в 2014 году), что позволит "ВестКолл" войти по итогам обоих приобретений в пятерку ведущих операторов ШПД. Однако в целом, по оценке Виктории Тихоновой, год был скудным на приобретения для этого рынка.
Основным событием года на рынке Денис Кусков называет продажу игрока N 2 — компании Interzet, которую купил кипрский оффшор "Кангариан Инвестментс Лимитед". Участники рынка связывают покупателя с пермским ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" (развивает бренд "Дом.ру"). По оценке аналитического агентства "Рустелеком", сумма сделки составила 3,5 млрд рублей.
В 2013 году произошло слияние двух лидеров рынка ШПД в Петербурге — ОАО "Ростелеком" и ОАО "ТКТ", после которого доля "Ростелекома в городе выросла до 31% и составила 480 тыс. абонентов. Таким образом, "Ростелеком" укрепил позиции лидера, второе место по итогам года остается за Interzet, которое в 2014 году, видимо, перейдет компании "Дом.ру". За третье место, по оценкам портала grinkod.spb.ru, в 2013 году боролись три игрока — "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), "Эт Хоум" и Sky Net, абонентские базы которых насчитывают около 100 тыс. пользователей. Однако при этом "Билайн" и "Эт Хоум" теряли абонентов, а Sky Net, напротив, наращивал их число.
Денис Кусков из Telecom Daily отдает третье место компании "ПиН Телеком", которая имеет по итогам года 150 тыс. абонентов. Впрочем, в 2013 году ей удалось официально обанкротиться, вследствие чего судьба пользователей этого оператора до сих пор неясна. В октябре из офиса интернет-провайдера представители силовых структур изъяли компьютерное и телекоммуникационное оборудование в рамках уголовного дела по статье "мошенничество", что не добавило имиджевой привлекательности компании.
Наибольший рост по итогам года продемонстрировал "ЭР-Телеком", который вошел в первую пятерку с показателем в 140 тыс. абонентов.
"На ситуацию на рынке в целом продолжают оказывать влияние M&A-сделки двух-трехлетней давности, когда было приобретено множество альтернативных операторов. Большие операторы работают не так эффективно, как работали приобретенные ими небольшие", — характеризует обстановку генеральный директор "Обит" Андрей Гук.
По оценке господина Кускова, за год на петербургском рынке ШПД общий прирост пользователей у всех операторов составил менее 100 тыс. человек.
По сути, количество операторов высокоскоростного интернета за год не изменилось, оно по-прежнему колеблется в пределах сотни. В прошлом году на петербургский рынок вышли два новых федеральных игрока — компании "Акадо" и ТТК. Андрей Гук рассказывает, что в 2013 году в городе появилось около десятка новых провайдеров, созданных бывшими сотрудниками распавшихся или купленных провайдеров.
Главным ограничением для развития петербургского рынка бизнесмены называют высочайшую конкуренцию и неминуемое насыщение рынка. К сдерживающим факторам Виктория Тихонова относит и "определенные препоны со стороны монополистов". "Некоторые "громкие" инициативы монополистов, в частности "Ростелекома" — с канализацией, "Ленэнерго" — с электричеством, а администрации города — с воздушными линиями связи, ударили по многим операторам, создав препоны для их бизнеса", — вспоминает госпожа Тихонова.
Благодаря уровню связи, фиксированный и мобильный широкополосный доступ в интернет в Петербурге не заменяют, а дополняют друг друга — в отличие от регионов, где плохой проводной ШПД заменяет мобильный, констатирует Денис Кусков. Аналитики признают: рост "гаджетомании" увеличивает объемы использования мобильного интернета, но не в ущерб домашнему. "Дома пользователи по-прежнему предпочитают проводной или Wi-Fi-доступ", — замечают в компании "ВестКолл".
Тимур Нигматуллин из "Инвесткафе" считает, что нельзя сравнивать LTE и проводной ШПД в Петербурге, пока еще не вся территория региона покрыта базовыми станциями и не все основные игроки рынка приступили к полноценному оказанию услуг беспроводного ШПД. "По моим оценкам, в Петербурге сейчас примерно 40-100 тыс. пользователей LTE", — считает господин Нигматуллин.
Рассуждая о тенденциях 2014 года, эксперты видят сразу несколько основных направлений развития рынка. В компании "Ростелеком Северо-Запад" в наступившем году ожидают увеличения спроса на услуги беспроводного доступа к услугам ШПД и телевидения, а также продолжения роста интереса к пакетным предложениям (интернет + IP TV).
Тимур Нигматуллин тоже считает, что дальнейшее развитие за пакетированием предложений. "Это станет ключевым конкурентным преимуществом "Ростелекома" и имеющих выход на рынок представителей "большой тройки". По мере развития этой тенденции мы можем увидеть новую волну консолидации на рынке", — полагает аналитик.
Руководитель "Обита" Андрей Гук также не исключает, что в следующем году будет происходить консолидация рынка ШПД для физических лиц. "Но это сильно не повлияет на рынок — 20-30 процентов частных абонентов сменят провайдера. B2b-операторы, которые хотели продаться, уже все продались", — говорит господин Гук. В целом он не ожидает кардинальных перемен на рынке в новом году, но с любопытством относится к тому, чем закончится история с продажей Interzet.
Виктория Тихонова полагает, что в первую очередь в 2014 году все участники рынка ожидают развития темы с LTE. "Во-вторых, должна измениться расстановка сил по количеству абонентов среди операторов ШПД. В-третьих, неминуемо увеличатся тарифы на услуги домашнего интернета, что связано с инфляцией, а также с необходимостью модернизации сетей и повышением скорости доступа", — перечисляет госпожа Тихонова.
Денис Кусков прогнозирует основной рост в сегменте мобильного ШПД, а именно — у пользователей смартфонов, которых с каждым годом становится все больше.