Растут в сетях

Операторы рынка мобильной связи признают, что основным драйвером роста их бизнеса сегодня является потребление пользователями мобильного интернета. Рост числа подключений к услугам мобильной передачи данных и объем трафика стимулируют появление дешевых смартфонов и планшетов, специальные пакетные предложения и развитие сетей. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем динамику объемов мобильного бизнеса будет обеспечивать развитие технологии LTE.

Больше, умнее и многофункциональнее

По данным экспертов поволжского филиала «Евросети», в первом полугодии 2013 года по отношению к первому полугодию 2012-го доля смартфонов в общем объеме продаж телефонов на местном рынке выросла с 26% до 41%. По информации компании «Связной», только в Нижнем Новгороде за шесть месяцев 2013 года количество проданных обычных мобильных телефонов снизилось на 20,4% до 115 тыс., а продажи смартфонов выросли на 52% до 100,2 тыс. «Обычные сотовые телефоны без операционных систем покупатели меняют на смартфоны, позволяющие выходить в интернет, постоянно видеть рабочую почту, быть на связи в социальных сетях, делать качественные фотографии и использовать телефон как навигатор», — поясняет управляющий поволжским филиалом «Евросети» Валентин Друзяк. При этом год от года пользователи хотят видеть все больше функций в своем устройстве, отмечают эксперты «Связного». «В продажах смартфонов усиливается тренд многофункциональности. Пользователи уже не хотят ограничиваться возможностями, ставшими стандартом: выход в интернет, работа с приложениями и соцсетями, расширенный функционал фото- и видео­съемки. Например, объем продаж многосимочных смартфонов в целом по стране в первом полугодии 2013 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос с 5% до 30%. Почти в три раза увеличились продажи смартфонов с NFC (Near Field Communication — коммуникация ближнего поля — технология беспроводного обмена данными между устройствами в радиусе 10 см), с 3% до 10% — смартфонов с LTE (Long Term Evolution, стандарт мобильной передачи данных 4G)», — рассказывает директор по региональному развитию группы «Связной» Денис Шейбаль.

Эксперты «Евросети» отмечают, что тренд перехода с обычных сотовых на «умные» особенно заметен в денежном выражении. Если в натуральном выражении поволжский рынок вырос на 1%, то в денежном — на 23% (было продано 2,9 млн гаджетов на 14,7 млрд руб.), при этом доля смартфонов в деньгах выросла с 59% до 77%. То есть только смартфонов поволжские пользователи приобрели более чем на 11 млрд руб.

При этом средняя цена «умного телефона» постепенно снижается, отмечают специалисты «Евросети». В Поволжье в первом полугодии 2013 года смартфоны в среднем подешевели с 9,7 тыс. руб. до 9,5 тыс. руб. Правда, в Нижнем Новгороде, по информации «Связного», цены на смартфоны пока одни из самых высоких в округе: в среднем аппарат стоит 10,3 тыс. руб. В то же время растет популярность и значительно более дешевых устройств. По данным «Связного», если в начале прошлого года коммуникаторов в ценовой категории до 3 тыс. руб. в продаже в принципе не было, то за шесть месяцев этого года их доля в общем объеме продаж достигла 8%.

Ритейлеры отмечают, что в городах с населением 300–500 тыс. человек гаджеты продаются еще более активно, чем в миллионниках. «Это обусловлено тем, что рынок в крупных городах более насыщен и входит в фазу развития, которая будет характеризоваться более умеренным ростом. В то же время на рынок продолжают выходить устройства бюджетных ценовых категорий, доступные для большего количества потребителей, среди которых жители небольших городов. Сегодня купить смартфон можно меньше чем за 2 тыс. руб., а планшет — меньше чем за 3 тыс. руб. Безусловно, ценовая доступность стимулирует продажи высокотехнологичных устройств», — говорит Денис Шейбаль.

Таблетка для общительности

Несмотря на бурные темпы роста продаж смартфонов, участники рынка говорят, что постепенно спрос смещается в сторону планшетов (Tablet PC). «Число пользователей планшетных компьютеров в сети „Билайн” в Нижегородской области в августе 2013 года по сравнению с августом 2012-го выросло в 2,3 раза. Этот рынок растет сейчас самыми высокими темпами: по оценкам экспертов компании, среднегодовой темп роста в сегменте в 2013–2015 годах составит 60–70%», — рассказывает директор Приволжского региона ОАО «Вымпелком» Олег Гордеев.

Эксперты связывают такую динамику рынка Tablet PC с тем, что рынок ноутбуков близок к насыщению по параметру первичной покупки. «Семьи, в которых уже есть ноутбук, предпочитают в качестве второго девайса планшет, который при своей выигрышной компактности косвенно увеличивает срок службы ноутбука», — ­объясняет Валентин Друзяк. В результате, по данным «Евросети», в первом полугодии 2013 года количество проданных в Поволжье планшетов увеличилось на 355%, в денежном выражении этот рынок вырос на 192% (продано 468 тыс. устройств на 5,3 млрд руб.). По оценкам «Связного», нижегородцы купили 41,7 тыс. Tablet PC, что почти в четыре раза больше, чем за тот же период предыдущего года, а в денежном выражении — больше на 157% (продажи достигли почти 500 млн руб.). «Более скромные темпы роста планшетных компьютеров в деньгах по сравнению с натуральным выражением объясняются прежде всего значительным снижением среднего чека на эти устройства», — объясняют в «Связном».

Цены на планшеты, как и на смартфоны, снижаются на фоне общемировой тенденции удешевления технологий. Если в первом полугодии 2012 года, по данным «Евросети», среднерыночная цена планшетов в Поволжье составляла 17,7 тыс. руб., то в первом полугодии 2013 года она упала до 11,4 тыс. руб., то есть на 36%. В Нижнем, говорят в «Связном», планшеты в среднем стоили 11,77 тыс. руб. (минус 32,5%). Доля Tablet PC в ценовой категории «до 15 тыс. руб.» составила 64% от общероссийского объема рынка, что на 25% больше, чем в первом полугодии 2012 года.

По статистике «Связного», нижегородцы чаще всего покупают планшеты Samsung, Nokia и Apple. «Топ-3 планшетных компьютеров целесообразнее рассматривать в двух разных ценовых сегментах: до 15 тыс. руб. и выше 15 тыс. руб. В высоком ценовом сегменте лидируют Apple, Samsung, Asus и Acer. А основная конкурентная борьба производителей планшетов сегодня происходит в ценовом сегменте ниже 15 тыс. руб. Если в первом полугодии 2012 года в этой категории лидерами рынка были Prestigio и Digma, то в 2013 году на первое место вышел Samsung. В ряды недорогих планшетов, запустив iPad Mini, вклинился и Apple»,— поясняет Денис Шейбаль.

В числе отличительных особенностей рынка Tablet PC в первом полугодии 2013 года специалисты «Связного» отмечают, что популярность функции 3G или 4G не растет, несмотря на усилия операторов по модернизации сетей. Оснащенные ею устройства по-прежнему занимают только 40% рынка, как и в прошлом году. Доля планшетных компьютеров с GPS вообще снизилась с 64% до 57%. Кроме того, из-за развития облачных хранилищ снижается количество проданных планшетов с большими объемами памяти. Если в 2012 году с объемом памяти меньше 32 Gb продавалось 72% гаджетов, то в 2013 году уже 85%.

Также, по информации компании, выросла доля планшетов с диагональю экрана меньше 8,9 дюйма, заняв в первом полугодии 2013 года 47% российского рынка против 36% в 2012 году. Этому способствовало установление средней цены девайса на уровне 8,59 тыс. руб., в то время как цена устройств с большей диагональю составляет в среднем 17,35 тыс. руб.

Только в Нижнем Новгороде за шесть месяцев 2013 года количество проданных обычных мобильных телефонов снизилось на 20,4% до 115 тыс., а продажи смартфонов выросли на 52%

Стимул поболтать

Быстрому росту продаж смартфонов и планшетов также способствует активность мобильных операторов на этом рынке, для которых проникновение устройств, оснащенных sim-картами, напрямую связано с ростом потребления мобильного интернета. На данный момент услуги мобильной передачи данных, как говорят сами участники рынка, — основной драйвер роста мобильного бизнеса в целом. Для продвижения интернет-услуг сотовые компании предлагают абонентам брендированные устройства и заключают договор на продажу в своих салонах смартфонов и планшетов мировых вендоров уже со своей sim-картой и специальными тарифными предложениями.

Например, «Вымпелком» в июле 2013 года подписал прямой дистрибуторский договор с Samsung, благодаря которому «Билайн» может формировать для своих абонентов специальные предложения, закупать напрямую любое абонентское оборудование и продавать его в собственных офисах. «Первой совместной активностью стал старт продаж смартфона Samsung Galaxy Pocket Neo в августе 2013 года по специальной цене 990 руб. При условии, что абонент вместе со смартфоном покупает пакетное предложение сроком на четыре месяца за 2 тыс. руб.»,— рассказывает Олег Гордеев. Кроме того, в офисах «Билайна» доступна линейка брендированных устройств. За первое полугодие 2013 года оператор продал 20 тыс. гаджетов под брендом «Билайн».

Кастомизированные смартфоны и планшеты предлагает и «Мегафон». Причем, по данным компании, продажи устройств под брендом мобильного оператора растут ежегодно. Так, за первое полугодие 2012 года «Мегафон» продал своим клиентам 22 тыс. брендированных мобильных устройств, а за шесть месяцев 2013-го — 27 тыс. Стимулируя спрос, оператор регулярно снижает цены и предлагает скидки на популярные модели, а также комплекты: устройство плюс пакет интернет-опций.

Рост продаж брендированных устройств отмечают и в МТС. «В частности, смартфоны в первом полугодии этого года пользуются высоким спросом — количество проданных устройств под брендом МТС в Нижегородской области выросло почти в два раза. А в Татарстане, Башкирии и в Самарской области показатели продаж мобильных устройств еще на 10–20% выше»,— говорит коммерческий директор МТС в Поволжье Алексей Иванов.

Еще одним трендом первого полугодия 2013 года эксперты МТС считают популярность недорогих девайсов. «Например, в Нижегородской области двукратный рост показали устройства в ценовом сегменте от 1,5 тыс. руб. до 4,9 тыс. руб., в то время как устройства стоимостью выше 5 тыс. руб. пользуются таким же спросом, как и в первом полугодии прошлого года»,— рассказывает Алексей Иванов.

О том, что операторы достигают своих целей по росту потребления мобильного интернета, свидетельствует возрастающее количество подключений к услугам мобильной передачи данных. Например, у «Билайна» в августе 2013 года по сравнению с августом прошлого года количество пользователей интернета с мобильных устройств увеличилось на 7,8%. «Такие пользователи по состоянию на август 2013 года составляют 42% от общего количества клиентов „Билайна” в Нижегородской области. Таким образом, интернетом на своем мобильном устройстве пользуется почти каждый второй абонент оператора в регионе», — говорит Олег Гордеев, отмечая, что потребленный пользователями трафик за отчетный период удвоился. «Мегафон» заявляет, что число клиентов, подключенных к мобильному интернету, за шесть месяцев 2013 года увеличилось на 30%. Услугами мобильной передачи данных сегодня пользуются около 450 тыс. абонентов «Мегафона» — это около 40% от общего числа клиентов компании в регионе. За первое полугодие 2013 года они удвоили трафик и скачали около 470 ТБ, 410 из которых — со смартфонов, 60 — через планшеты. Доля активных пользователей мобильного интернета МТС в Нижегородской области составляет 41% от общего количества. По словам Алексея Иванова, в основном это молодые люди до 35 лет, но компания старается привлекать пользователей старшего возраста, предлагая расширенные консультации по практическому использованию планшетов и смартфонов. На 12,5% увеличилось и количество пользователей мобильного интернета у «Ростелекома» — со 140 тыс. в первом полугодии 2012 года до 160 тыс. в первом полугодии 2013-го. В целом услугами мобильной передачи данных в настоящее время пользуются более 18% абонентов компании. А вот у Tele2 количество абонентов, выходящих в сеть через смартфоны, относительно общего числа не меняется уже два года и составляет 35%, хотя объем выкачанного ими трафика за первое полугодие 2013 года вырос на 24% по отношению к первому полугодию прошлого года.

По мнению операторов, спрос на мобильную передачу данных стимулирует не только выпуск новых более дешевых и более функциональных устройств, но и появление новых мобильных интернет-сервисов и развитие сетей третьего поколения. «Ростелеком» в апреле 2013 года ввел в эксплуатацию сеть 3G в Нижегородской области. МТС прокачивает существующие базовые станции с помощью технологии Dual Carrier-HSDPA+, которая позволяет одновременно использовать две частоты UMTS вместо одной, благодаря чему скорость доступа в интернет для абонентов увеличивается. «Вымпелком» в первом полугодии 2013 года занимался увеличением пропускной способности сети, а «Мегафон» строил новые базовые станции для расширения покрытия сетей 3G.

Будущее за технологиями

По мнению экспертов, несмотря на высокий рост продаж смартфонов и планшетов, уровень проникновения устройств, позволяющих пользоваться мобильным Интернетом, остается незначительным. Так, по данным ­IKS-Consulting, если в Москве планшеты есть у 38% жителей столицы, а смартфоны — у 40%, то в Нижнем Новгороде планшетными компьютерами пользуются только 11% жителей, а умными телефонами — 14%. Таким образом, говорит аналитик российского офиса iKS-Consulting Елена Крылова, региональный рынок еще далек от насыщения и еще несколько лет регионы будут стремиться к столичным показателям. Ее коллега Максим Савватин добавляет, что на протяжении следующих пяти лет продажи смартфонов и планшетов в субъектах продолжат стимулировать развитие бизнеса. «Если на данный момент стимулом является потребление мобильного интернета: мультимедиа, интернет-контент, то дальше им станет потребление голосовых услуг через сети мобильной передачи данных, такие как Skype. Возможно, операторы начнут собственные разработки аналогичных программ», — полагает Максим Савватин. Старший аналитик ИФК «Метрополь» Евгений Голосной полагает, что в дальнейшем базой для роста мобильного бизнеса станет развитие технологий LTE. «Операторы уже начали работу по развертыванию сетей четвертого поколения. Но пока трубки с функцией LTE стоят довольно дорого. Развитие технологии приведет к тому, что через несколько лет они подешевеют, как это произошло со смартфонами, и станут доступны массовому потребителю, что спровоцирует очередной рост потребления мобильного интер­нета», — ­поясняет аналитик.

Дополнительные материалы

Графики вендоров на рынке смартфонов и сруктура продаж планшетов в ПФО.