Лизинговые компании ждут прироста сделок по приобретению строительной техники. По итогам первого полугодия основные игроки отмечают рост доли строительной техники в своих портфелях. Участники лизингового рынка смотрят на дорожно-строительную отрасль как на драйвер роста портфелей, поэтому готовы повышать лояльность к таким клиентам.
Строительная техника, в том числе дорожно-строительная, является одним из наиболее капиталоемких сегментов отечественного лизингового рынка
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Строительная техника, в том числе дорожно-строительная, является одним из наиболее капиталоемких сегментов отечественного лизингового рынка и рассматривается многими участниками отраслевого сообщества как один из основных драйверов роста лизингового портфеля наряду с авиационным и автомобильным сегментами, говорит заместитель генерального директора ОАО "ВЭБ-лизинг" Алексей Сичинава. Аналитик "Инвесткафе" Дарья Пичугина отмечает, что в первом квартале 2013 года спрос на лизинг строительной техники увеличился на 15%, при этом на 20% увеличилась средняя сумма по сделке. Однако по итогам года эксперт прогнозирует почти нулевой рост в результате замедления темпов строительства, а также снижения удельного веса машин с истекшим сроком службы в 2012 году. Участники рынка, в свою очередь, ожидают значительный рост числа сделок по лизингу строительной техники.
"Ожидание роста доли строительной техники связано с необходимостью обновления основных фондов малых и средних предприятий, а также с крупными инвестиционными вливаниями государства в строительные проекты на территории России, в числе которых, например, олимпийская стройка, подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, масштабное дорожное строительство в наиболее крупных с экономической точки зрения регионах", — поясняет господин Сичинава.
Умеренная динамика
К концу 2012 года объем новых сделок по данному виду активов составил около 93 млрд рублей . В целом доля спецтехники в портфеле российских лизинговых компаний на конец 2012 года составляла более 8%. "Если говорить о динамике развития рынка спецтехники, то в прошлом году сегмент строительной техники несколько просел, а сегмент дорожно-строительной техники оказался в плюсе", — рассказывает господин Сичинава.
По оценкам директора департамента корпоративного бизнеса ЗАО "Сбербанк Лизинг" Вячеслава Спирова, доля спецтехники в структуре розничных продуктов лизинговых компаний составляет 20-25%. Количество сделок в данном секторе с начала года постепенно увеличивается, в первую очередь за счет снижения активности в сегментах легкового и грузового транспорта, полагает господин Спиров.
Заместитель генерального директора ЗАО "Альянс-Лизинг" Сергей Юдин рассказывает, что доля стройтехники и оборудования достигает 25% в портфеле компании. Объем запросов обусловлен количеством строительных проектов в регионах и инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, говорит господин Юдин.
Директор департамента по развитию лизинговой компании СЛК Антон Малышев отмечает, что доля рынка стройтехники в портфеле составляет 12%. Количество сделок в первом полугодии 2013 года выросло по сравнению с первым полугодием прошлого года примерно на 25%. Рост, по словам господина Малышева, произошел в основном за счет строительной техники для дорожного строительства. "Ряд достаточно крупных проектов, реализуемых городом в этой сфере, позволяет надеяться на дальнейшее увеличение", — говорит собеседник издания.
Уже не ново
Подержанная техника пока не занимает большую долю в портфеле лизинговых компаний. Большинство из них скептически относятся к технике, бывшей в употреблении. Господин Сичинава отмечает, что не все лизинговые компании имеют продукты, ориентированные на работу с подержанной техникой. "ВЭБ-лизинг" работает со строительной техникой, бывшей в употреблении, но в индивидуальном порядке, рассказывает Алексей Сичинава. "С подержанной техникой работать менее предпочтительно, так как не всегда четко понятен источник ее происхождения, ее качество и, соответственно, стоимость. В целом, я считаю, что сам по себе механизм лизинга привлекателен как раз тем, что позволяет предпринимателям на выгодных условиях приобретать именно новую технику, а не подержанную, тем более что в процессе эксплуатации стоимость строительной техники падает значительно медленнее, в отличие, например, от автотранспорта", — рассуждает собеседник BG. Алексей Сичинава подчеркивает, что, предлагая новую технику, лизинговая компания и поставщик могут дать клиенту определенные сервисные и эксплуатационные гарантии. "При этом мы имеем возможность разрабатывать совместно с поставщиками техники специальные программы, реализация которых позволяет клиентам приобретать предмет лизинга на особо выгодных условиях. При работе с подержанной техникой это было бы невозможно", — говорит он.
Антон Малышев констатирует, что чаще всего сделки совершаются с новой техникой. Даже те клиенты, которые ранее обращались за лизингом подержанной техники, сейчас переходят на новую, говорит он. "Видимо, сказывается опыт эксплуатации. Мы относимся к подержанной строительной технике более сдержанно, чем к подержанному автотранспорту, исключительно с позиции ликвидности", — отмечает господин Малышев.
Сергей Юдин отмечает устойчивый спрос на подержанную технику в сегменте малого и среднего бизнеса. "Экономия на основных средствах вызвана реализацией локальных строительных проектов при отсутствии "длинных" договоров подряда. Риски лизинговой компании, связанные с приобретением и эксплуатацией бывшего в употреблении имущества, покрываются более высоким авансом и ставкой финансирования по договору лизинга", — говорит господин Юдин.
Руководитель отдела маркетинга ГК "Балтийский лизинг" Евгений Колесов отмечает, что вырос спрос на импортную технику, бывшую в употреблении. "Сделки проходят с оборудованием и со спецтехникой ведущих европейских производителей, со сроком эксплуатации более двух-пяти лет, в хорошем техническом состоянии. В нашей компании каждый запрос клиента на подержанную технику рассматривается индивидуально. В каждом случае это разная техника, с разными параметрами, клиенты тоже разные", — рассказывает господин Колесов.
Руководитель отдела продаж компании "Балтинвест" Ольга Мартынова констатирует, что при сделках по приобретению подержанной техники есть много рисков для лизинговых компаний, связанных, в том числе, со сложностями в дальнейшей реализации оборудования.
В то же время покупатели такой техники отмечают выгоду. Управляющий директор ООО "Строительная фирма "ИРОН"" Максим Рот, говоря о причинах покупки техники, бывшей в употреблении, констатирует, что она намного дешевле новой. "Мы выбираем только ту, что находится в хорошем техническом состоянии. Как показывает практика, срок ее службы будет, как у новой, если поддерживать ее в соответствующей "форме" и вовремя проводить техобслуживание", — говорит господин Рот.
По его словам, распространен и trade-in стройтехники. При этом техника, которая сдается в trade-in, не должна быть старше четырех-пяти лет, иначе за нее вряд ли можно будет получить хорошие деньги.
Структура спроса
По словам господина Сичинавы, наиболее востребована сегодня дорожно-строительная техника: бульдозеры, дорожные катки, асфальтоукладчики, автогрейдеры, экскаваторы, экскаваторы-погрузчики производителей из Японии, Европы и США. Наибольшим спросом пользуется марки JCB, Komatsu, Volvo, Hitachi, Doosan, Hamm, Broodway. Также в последнее время активно приобретается китайская техника марки SDLG.
По словам господина Антонова, в портфеле компании СЛК преобладает техника для дорожного строительства, а также экскаваторы и погрузчики.
Максим Рот говорит, что для проведения демонтажных работ компания предпочитает использовать собственную технику, преимущественно японских производителей, таких как Hitachi и Kobelko. Для демонтажа зданий высотой от 10 до 30 метров используются экскаваторы Demolition. "На рынке сегодня представлена техника разных брендов, начиная от самых известных и проверенных временем — Hitachi, Komatsu, Caterpillar. Как правило, у них стоимость за единицу намного выше, чем у менее популярных. Репутация всегда стоит дорого", — говорит господин Рот.
Стоимость строительной техники разнообразна и зависит от компании-производителя, вида техники и ее назначения, а также от массы, которая может варьироваться от 10 до 60 тонн. Например, обычный пятнадцатитонный экскаватор будет стоить от 2 млн рублей за единицу.
В сравнении с арендой
Приобретение спецтехники, автотранспорта или оборудования в лизинг имеет ряд значительных преимуществ перед кредитом или арендой, полагает господин Сичинава. Главным преимуществом лизинга, по его словам, является возможность экономии денежных средств за счет налоговых преференций (зачет НДС). Кроме того, лизинг является единственным способом применить ускоренную амортизацию с коэффициентом до трех, за счет чего балансовая стоимость имущества уменьшается в три раза быстрее, что, в свою очередь, уменьшает налог на прибыль. При покупке имущества в лизинг экономятся оборотные средства, не требуется залоговое обеспечение, так как залогом является сам предмет лизинга, напоминает Алексей Сичинава. "Значительным преимуществом является и то, что лизинговые платежи распределяются наиболее удобным способом для лизингополучателя и соответствуют срокам, когда компания уже начала получать прибыль от использования предмета лизинга. Лизинговая сделка оформляется значительно быстрее и проще, нежели кредитная, и с меньшим пакетом документов: как правило, вся процедура от подачи заявки до получения автомобиля занимает около пяти рабочих дней", — рассказывает господин Сичинава.
Сергей Юдин обращает внимание на то, что существуют различные региональные программы господдержки и субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса при заключении договоров лизинга. Ряд организационных мероприятий, связанных с постановкой на учет и страхованием, также берет на себя лизинговая компания, что высвобождает ресурсы клиента, говорит господин Юдин.
Антон Малышев отмечает, что основным преимуществом лизингового механизма является сравнительно небольшой размер аванса. "Мы готовы работать по такой технике с авансом в 20 процентов (по крупным клиентам — от 10 процентов)", — говорит господин Малышев. Об этом также говорит Ольга Мартынова, отмечая повышение лояльности лизинговых компаний. "Помимо уменьшения авансовой части, повышение лояльности проявляется в увеличении срока лизингового договора до максимальных пяти лет, а также в сокращении процентных ставок", — говорит госпожа Мартынова.
Несмотря на плюсы лизинговой схемы, участники рынка констатируют, что приобретать технику в лизинг стоит только в том случае, если планируются к реализации долгосрочные проекты, то есть если предполагается эксплуатация техники в течение нескольких лет, подчеркивает собеседник издания. Если же речь идет о краткосрочных проектах или о разовых работах, которые не являются профильными для организации, то наиболее целесообразно брать технику в аренду. Рынок подобных услуг, по его словам, очень хорошо развит и не требует отвлечения значительных финансовых средств.
Директор по развитию компании Fortrent Алексей Килевой отмечает, что аренда строительной техники для компаний — это способ сократить производственные издержки и оптимизировать ресурсы. "Аренда оборудования снимает со строительного бизнеса необходимость управлять непрофильными активами, повышая тем самым его рентабельность. Однако у нас эта концепция бизнеса еще не сильно развита, в отличие от Запада. В России многие компании предпочитают иметь оборудование в собственности. Это является особенностью нашего рынка", — считает господин Килевой. Для юридических лиц компания предоставляет технику в аренду на срок от одного дня по предоплате и без залога. Для постоянных клиентов возможно предоставление индивидуальных условий по отсрочке платежа и кредитному лимиту. "Условия для физических лиц более серьезные — требуется предоплата и залог. С физическими лицами мы работаем по аренде малой механизации и ручного инструмента", — говорит Алексей Килевой.