Инвестиционная пассивность
Объем корпоративного кредитования за первый квартал 2013 года в Петербурге составил 462,8 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 389,8 млрд рублей. Банкиры указывают на то, что ввиду отсутствия предпосылок для всплеска инвестиционной активности в 2013 году рынок корпоративного кредитования продолжит развиваться по инерционному сценарию.
По итогам 2013 года объем кредитования нефинансовых организаций вырастет примерно на 17-20%, что несколько ниже 26% роста в 2011 году, и связано в основном со смещением в 2012 году кредитной активности банковских организаций в сектор кредитования физических лиц. Способствовал этому поступательный рост процентных ставок, который составил 1,2 п. п. с начала 2012 года по 1 января 2013 года (с 9,2 до 10,4 % — средневзвешенная ставка по кредитам нефинансовым организациям, по данным ЦБР).
Одним из неблагоприятных факторов выглядит увеличение объема простроченной задолженности — на 1 февраля показатель находился на отметке в 913 млрд рублей. При этом стоит отметить, что выросла и доля задолженности к объему кредитования (около 4% по сравнению с 3% годом ранее).
Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга "Финам", говорит о том, что рынок корпоративных займов, развивался заметно медленнее сектора по работе физическими лицами.
"Мы ожидаем незначительного замедления темпов прироста кредитования в корпоративном секторе, ужесточения банками практики работы по выдаче займов. По нашим прогнозам, средние ставки по кредитам в перспективе следующих 6-12 месяцев могут несколько снизиться. Фактором для падения может стать снижение ставки рефинансирования со стороны ЦБ РФ", — говорит господин Сороко.
По словам аналитика "Инвесткафе" Киры Завьяловой, объем кредитования юрлиц и ИП в Петербурге по данным на 1 апреля 2013 года составлял 462,8 млрд рублей против 389,8 млрд рублей в аналогичный период прошлого года. "Таким образом, годовые темпы роста кредитов оставались практически стабильными на уровне 18,7 процента. Полагаю, существенного изменения динамики не предвидится, возможно умеренное замедление. Думаю, что по итогам года объем кредитования юрлиц на рынке Петербурга составит около 2,5 трлн рублей, — говорит она. — За первые три месяца года ставка по корпоративным кредитам на российском рынке выросла на 0,4 п. п. — до 10,4 процента".
Президент — председатель правления банка SIAB Галина Ванчикова говорит, что за первый квартал кредитный портфель банка SIAB увеличился примерно на 500 млн рублей — это прирост на уровне 10% портфеля: "Серьезных изменений требований к заемщикам не будет. Как и прежде, основными требованиями останутся устойчивое финансовое состояние, положительная динамика развития, отсутствие претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов"
Госпожа Ванчикова отмечает, что по рублевым кредитам юрлицам ставки находятся на уровне 12-15% годовых, по кредитам в иностранной валюте — 8-12% годовых.
Руководитель дирекции бизнес-развития и координации СЗРЦ ВТБ Юлия Копытова говорит, что филиалами в зоне ответственности Северо-Западного регионального центра ВТБ предоставлено корпоративным клиентам около 50 млрд рублей кредитов. "С учетом динамики российской экономики, отсутствия предпосылок для всплеска инвестиционной активности, значимого повышения спроса ускорения темпов роста в 2013 году, на наш взгляд, в 2013 году рынок продолжит развиваться по инерционному сценарию, мы ожидаем сдержанного роста рынка кредитования в диапазоне 8-12 процентов", — прогнозирует она.
Александр Крупкин, вице-президент Номос-банка, курирующий корпоративный бизнес в Санкт-Петербурге, в беседе с корреспондентом BG рассказал, что за первый квартал 2013 года филиалом было выдано корпоративным клиентам 1,85 млрд рублей. Что касается требований к заемщикам, то, скорее всего, они будут ужесточаться. В последнее время банки повышают требования к залоговому обеспечению кредитов корпоративных клиентов. Меняются подходы к оценке залогового имущества. "В настоящее время наблюдается период стабилизации объемов кредитования. Это связано с отсутствием значительного роста экономики в первом квартале 2013 года и ужесточением требований банков к надежности заемщиков", — говорит он.
Федор Зобнев, начальник коммерческого управления банка БФА, утверждает, что по итогам первого квартала Минэкономразвития РФ скорректировало первоначальный прогноз роста ВВП с 3,6 до 2,4% в годовом исчислении. "Тем не менее общее сокращение деловой активности и нарастающие инфляционные ожидания в настоящее время не отразились на деятельности банков. Объем ссудной задолженности корпоративных клиентов по состоянию на первое апреля 2013 года в Петербурге составил 1,174 трлн рублей, что на 19 процентов больше соответствующего показателя 2012 года. Данный результат является следствием прироста банковских активов за 2012 год на 18,9 процента. Однако, несмотря на хорошую статистику первого квартала текущего года, в целом мы ожидаем более сдержанный рост банковских активов", — говорит он.
В целом при отсутствии роста реальных доходов населения и растущей неопределенности макроэкономической ситуации банкам придется конкурировать жестче между собой за клиента, чтобы обеспечить рост в этом году. Как следствие, на первый план выйдут вопросы повышения качества и оперативности обслуживания клиентов.