По итогам 2012 года в Петербурге и Ленинградской области было выдано 28 353 ипотечных кредита на общую сумму 64 млрд рублей. Таким образом, рынок вырос на 48% по сравнению с 2011 годом (тогда объем выданных ипотечных кредитов составил 43 млрд рублей) и одновременно превысил максимальный показатель 2008 года — 51,6 млрд рублей.
Несмотря на востребованность ипотеки у населения, банкиры и аналитики ожидают некоторого снижения темпов роста рынка ипотечного кредитования по сравнению с 2012 годом
Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ
Средняя сумма ипотечного кредита в Петербурге выросла более чем на 100 тыс. рублей — с 2,25 млн рублей в 2011 году до 2,36 млн рублей по итогам 2012 года. В Ленинградской области средняя сумма кредита составила 1,88 млн рублей по сравнению с 1,78 млн рублей годом ранее. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях увеличилась в Петербурге за год на 0,4% — с 11,9 до 12,3%. По прогнозам аналитиков Delta Credit, в 2013 году ипотечный рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 72,3 млрд рублей, ожидаемый прирост составит 14%.
Что касается самой компании Delta Credit, то объем выдач ипотеки в Петербурге и Ленинградской области за 2012 год составил 3,3 млрд рублей, увеличившись на 31% по отношению к 2011 году. Структура выдач похожа на прошлый год, единственное отличие в том, что стали меньше брать долларовые кредиты.
Андрей Рублев, заместитель управляющего филиалом Абсолют-банка в Петербурге, рассказал, что в настоящее время продолжается тенденция увеличения объемов кредитования на объекты первичного рынка по причине оптимального сочетания цены и качества и в связи с ростом предложения жилья эконом- и среднего класса. Многие клиенты готовы ждать 1-2 года с целью приобретения именно нового и современного жилья с продуманной инфраструктурой и свободной планировкой. "Объем выдач банками ипотечных кредитов в 2012 году увеличился на 40 процентов относительно 2011 года. Это связано с продолжением работы программ в рамках государственного субсидирования, с большим объемом роста строительства, с активностью ряда банков в сфере привлечения новых заемщиков, а также с ожиданиями самих потребителей роста цен на квартиры, — рассказал он. — В 2013 году мы ожидаем замедления роста рынка относительно 2012 года до 20-25 процентов".
Дмитрий Алексеев, руководитель бизнеса ипотечного кредитования банка "Санкт-Петербург", рассказал, что в банке "Санкт-Петербург" в 2012 году более двух третей от общего объема выдачи составили кредиты на первичном рынке недвижимости, и эта доля не претерпела существенных изменений по сравнению с 2011 годом. "На настоящий момент в банке аккредитовано более 150 строительных объектов. В целом рынок также сместился в сторону кредитования на первичном рынке, общий рост рынка составил практически 30 процентов. Если говорить про январь 2013 года — то количество заявок на ипотеку и количество выданных ипотечных кредитов в нашем банке выросло примерно в пять раз по сравнению с январем 2012 года. На рынке ипотеки спрос продолжит смещаться в сторону первичного рынка, процентные ставки в течение года скорее всего поведут себя разнонаправленно — повысятся в первом полугодии и пойдут на снижение во втором. Крупнейшие игроки на рыке нарастят свою долю в структуре выдач за счет менее активных конкурентов. Объемы ипотеки вырастут на 20-25 процентов по сравнению с прошедшим годом", — рассказал Дмитрий Алексеев.
По мнению Татьяны Хоботовой, начальника отдела ипотечного кредитования филиала ВТБ24 в Петербурге, рынок жилищного кредитования продолжил активно развиваться. В 2012 году он рос даже быстрее, чем в 2011 году, что стало некоторой неожиданностью для большинства участников рынка. Позитивное влияние на развитие рынка в 2012 году продолжили оказывать высокая активность его участников, конкуренция, поддержка на уровне государства через ВЭБ и АИЖК.
Спрос на ипотеку по-прежнему сохраняется на высоком уровне, растет и проникновение ипотечных сделок в сделки с жильем: по данным Росреестра, каждый пятый объект, зарегистрированный в сделках с жильем, приобретался с использованием ипотечного кредита. В 2012 году рынок демонстрировал плавный рост ставки выдачи жилищных кредитов. Исключение — период май — июль, когда ставка сначала стабилизировалась, а затем даже снизилась на 0,1%. С июля рост возобновился и несколько усилился осенью. Причины очевидны — ситуация с ликвидностью остается достаточно напряженной, для банков растет стоимость фондирования. Это не может не найти отражения в стоимости кредитов.
"Рост ипотечного кредитования в 2012 году происходил в условиях повышения ставок по ипотечным кредитам, а потенциальные заемщики спешили приобрести жилье на комфортных условиях. Следует отметить, что такая ситуация может создать риски замедления темпов роста ипотечного рынка в 2013 году. Тем не менее по итогам 2013 года мы планируем выдать ипотечных кредитов на 15 млрд рублей. Тенденций к изменению среднего срока кредитования, а также суммы кредита не наблюдается. Мы ожидаем в 2013 году рост рынка на уровне 20-22 процента по сравнению с 30 процентами в 2012 году", — рассказала госпожа Хоботова.
Объем ипотечных кредитов, выданных филиалом ВТБ24 в Петербурге по итогам 2012 года, превысил 13 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом более чем в два раза. Тем самым филиал почти в два раза преодолел и максимум продаж 2008 года, по итогам которого ВТБ24 выдал в Санкт-Петербурге ипотечных кредитов лишь на 7 млрд рублей. Доля ВТБ24 на ипотечном рынке Санкт-Петербурга в течение года стабильно находилась на уровне выше 20%, а по объему выдач ипотечных кредитов петербуржцам филиал прочно занимает второе место.
Марина Чубрина, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка России, уточнила, что рынок ипотеки в прошлом году развивался достаточно динамично. Ипотечный портфель Северо-Западного банка вырос на 29% и на 1 января 2013 года достиг 62,5 млрд рублей. По направлению "жилищное кредитование" в 2012 году выдано 18 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 28 млрд рублей. По сравнению с 2011 годом объемы выдачи увеличились более чем на треть. Таким образом, каждый день в регионе 50 семей становились обладателями собственного жилья за счет кредитных средств Сбербанка. При этом выросла и доля Северо-Западного Сбербанка на территории региона присутствия. По итогам года она составила 34%, что на 2% больше, чем годом ранее. "Такая динамика связана с благоприятной экономической ситуацией, которая в целом сложилась в стране, и с выгодными условиями кредитования. Несмотря на то, что со второй половины 2012 года ставки начали расти, спрос на ипотеку оставался стабильным. Кроме того, и сам банк развивал свои сервисы, чтобы сделать обращение за кредитами и их обслуживание более удобным. Мы продолжали развивать сотрудничество со строительными компаниями, аккредитовали новые объект для участия в наших кредитных программах, расширяли инфраструктуру продаж. Так, помимо собственных специализированных центров Сбербанка (на Северо-Западе работает 17 специализированных ипотечных центров, в том числе 11в Санкт-Петербурге), на сегодняшний день работает более 150 партнерских точек. Это стало возможным благодаря тому, что в прошлом году подписали соглашение с Ассоциацией риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и подключили к нашей ипотеке все сертифицированные риелторские компании, — комментирует Марина Чубрина. — Мы рассчитываем, что спрос на ипотеку не снизится в 2013 году. Это подтверждают и продажи первых двух месяцев 2013 года: по данным на 15 февраля 2013 года Северо-Западный Сбербанк выдал уже 1700 кредитов на 2,7 млрд рублей. Интерес к ипотеке стабилен. При этом он смещается в сторону первичного рынка. Мы отмечаем, что число обращений за кредитами на приобретение квартир в строящихся домах за 2012 год выросло более чем на 15 процентов. В общем объеме выданных жилищных кредитов в Северо-Западном Сбербанке на первичный рынок приходится уже порядка 26 процентов".