Мобильный корпоратив для чайников
Темпы развития сотовых операторов особенно видны по их продвижению на рынке корпоративной мобильной связи, считают эксперты. В 2012 году этот рынок показал основной рост в сегменте «машинных технологий» (М2М) – мониторинг и управление удаленными объектами. Количество клиентов, по оценкам операторов, выросло в несколько раз. В текущем году, уверяют аналитики, рост рынка корпоративной связи продолжится именно в сегменте М2М, а в сегменте голосовой связи развитие идет по пути добавления к действующим контрактам проводной телефонии и фиксированного интернет-доступа.
КОНСЕРВАТИВНЫЙ РОСТ
В сегменте крупного бизнеса по-прежнему занимает большую долю рынка МТС. По собственным данным компании, порядка половины предприятий и организаций воронежского региона являются клиентами оператора. МТС в прошлом году расширял спектр дополнительных услуг, в частности предложений нового оборудования для рынка удаленного мониторинга. По собственным данным МТС, оператор имеет контракты с порядка 50% предприятий и организаций Воронежской области (более 1,5 тыс.), а общее количество sim-карт, которыми пользуются юрлица, выросло на 15%.
Средний бизнес более или менее распределяется среди всех основных операторов, а вот в сегменте малого бизнеса заметно выросла доля Tele2 (вышел на рынок лишь в 2009-м). По оценкам экспертов, доля компании в этом сегменте приближается к 50% рынка. За 2012 год Tele2 увеличил количество своих бизнес-клиентов в 4 раза. Примерно половина из них приходится на тех, кто не имел прежде договора ни с одним из операторов. А вторая, соответственно, приходится на перешедших от компаний-конкурентов. Официальных данных о количестве клиентов ни одни из операторов не разглашает, ссылаясь на коммерческую тайну.
Технологические нововведения 2012 года в основном относятся к облачным технологиям. «Вымпелком» (ТМ «Билайн») в 2012 году запустил услугу «Офис 365» – новая модель распространения программного обеспечения от Microsoft, которая позволяет пользоваться офисными программами онлайн без установки на компьютер. Услуга доступна в пакете «Билайн Бизнес». В этом году оператор вышел также с услугами фиксированной связи (интернет и телефония) за пределы Воронежа, в районы области. По всему Черноземью активно развивался «Центр управления M2M», через который доступен «ряд уникальных для рынка возможностей», поясняют в компании. По собственным данным воронежского «Вымпелкома», количество sim-карт, используемых в M2M-сегменте, выросло в шесть раз за 2012 год.
«МегаФон» в тот же период ввел услугу «Виртуальный звонковый центр», которая позволяет обрабатывать входящие вызовы и перераспределять их между мобильными номерами. Например, это поможет организовать телефонную справочную службу. За год «МегаФон» отмечает рост спроса в несколько раз в сегменте управления удаленными объектами (M2M), на «Мобильную АТС», а также на услугу «Смс-рассылка» – предложение распространения рекламных сообщений среди абонентов всех операторов. В компании отмечают наибольший рост корпоративной абонентской базы в Воронеже – на 20% и в Белгороде – на 16% (среди областей Черноземья). По мнению Михаила Туровского, руководителя коммерческой службы воронежского отделения «МегаФона», оператор слегка увеличил свою долю рынка за счет новых юридических лиц и перехода клиентов от других операторов.
Вообще рынок мобильной связи для юрлиц считается достаточно консервативным. Движения клиентов происходят не так активно, как среди частных лиц, и дело тут даже не в том, что само оформление контракта сложнее. На корпоративный рынок оказывает заметное воздействие необходимость смены номера при смене оператора. К тому же иногда «угроза» уйти к другому оператору может повлиять на цены. Не секрет, что тарифные планы для юрлиц – всего лишь «ориентир». Как правило, вам предложат и годовой контракт, который повлечет скидку, и специальное предложение для директора. «МегаФон», например, не скрывает, что его предложения имеют «максимальную гибкость».
Наиболее заметна выгода в корпоративных контрактах для «белых» компаний, считают представители самих операторов. Ведь затраты на связь можно отнести в статью «расходы», что снизит налогооблагаемую базу. А «включая в зарплату» деньги на мобильную связь, компания тем самым повышает свои расходы на сумму «зарплатных» налогов, которые в России составляют почти 50%.
ПОДАЙТЕ ГОЛОС
Несмотря на значительный рост потребления услуг передачи данных, основой мобильной связи остается пока все же голос. Именно голосовая связь учитывается в первую очередь в оценке тарифных предложений, если речь не идет о специальных тарифах, например, для транспортного мониторинга. Операторы в этом сегменте не отмечают заметного роста потребления в ценовом выражении, но указывают на рост в объемах (минутах). Иными словами, если примерно за 500 руб. один клиент в 2011-м мог проговорить один час, то сегодня за те же деньги длительность разговора увеличилась на треть.
В 2012 году среди предложений для корпоративных клиентов появились новые тарифные предложения по принципу «все включено». Например, «Идеальный баланс» («Билайн») или «Бизнес безлимит» (МТС). Главным отличием от похожих предложений предыдущего года является включение в пакеты мобильного интернета и переход условных безлимитов в более низкую ценовую категорию – вместо $100 к тысяче рублей и ниже. За умеренную абонплату можно получить пакет минут, SMS и интернет-трафика. Это «новшество» сейчас активно продвигается на рынке для частных лиц, но и корпоративный не остался в стороне.
Интересно отметить разницу между тарифами для частных и юридических лиц, в течение нескольких лет она меняется из стороны в сторону. Если примерно в 2005 году корпоративные тарифные планы были однозначно выгоднее, чем для физлиц, то в 2008-2010 годах можно заметить обратную тенденцию. Представители операторов отмечают, что примерно с середины 2010 года началось активное тарифное «движение» по снижению цен на корпоративном рынке – тогда для частных лиц звучали «сплошные нули», и для юрлиц тоже появились похожие условия. В результате в 2012 году можно констатировать более или менее паритетные условия как для юридических, так и для физических лиц по ценовым критериям. Сейчас нельзя говорить, что корпоративный рынок более дорогой по сравнению с предложениями для частников. Постепенно происходит «ценовое слияние».
Для юрлиц уже доступны тарифы с ценой минуты меньше рубля и без абонентской платы, что сейчас считается доминантой у частников. К концу 2012 года на обоих рынках практически исчезли предложения с бесплатными минутами, хотя на отдельных тарифных планах еще есть «копеечная» цена на исходящие внутри одного договора или внутри сети.
В целом в течение 2012 года линейка тарифных планов у всех операторов значительно поменялась в сторону более дешевых пакетных тарифов. Так, в 2011 году абонентская плата за пакетный тариф без «безлимитного» интернет-доступа начиналась от 600 руб., то в 2012-м – от 200-300 руб. с включенным интернет-трафиком. Стоит отметить, что тенденция года среди предложений для частных лиц – подорожания на неглавных направлениях – почти не коснулась корпоративного рынка. Все-таки стабильность для компаний важна. Из активных новшеств в сегменте голосовой связи можно отметить введенный примерно год назад тарифный план «Эксперт» (Tele2) – за 250 руб. в месяц 1 тыс. минут местных исходящих. Аналогов для частных лиц на рынке пока ни у кого из операторов нет. А вот в корпоративном сегменте похожие предложения есть у МТС – «Готовый офис» (три варианта), и «Билайн» предлагает семейство ТП «Идеальный баланс».
Операторы солидарны во мнении, что за счет общего снижения тарифов их количество клиентов выросло примерно на 20%. В текущем году, соответственно, операторы ожидают меньший рост клиентской базы, а снижение тарифов возможно затронет только услуги передачи данных. А основным источником дохода, по заявлениям представителей операторов, уже несколько лет являются дополнительные услуги, и в будущем эта тенденция продолжится.
СИЛА КОНВЕРГЕНТНОСТИ
Активное развитие в 2012 году получили комплексные услуги. Когда организация, заключая договор с оператором, получает не только мобильную, но и проводную телефонную связь, или, как минимум, проводной интернет-доступ. Операторы отмечают стабильный рост спроса на конвергентные услуги — комплекс сервисов в несколько раз.
По сообщению «Билайна», например, за 9 месяцев 2012 года использование сервисов, объединяющих мобильную, фиксированную связь и интернет, выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. МТС отметил рост трафика в конвергентных сетях в десятки раз за год. Что неудивительно, ведь количество клиентов постоянно увеличивается. Сотрудники могут использовать сотовую связь для звонков на внутренние номера компании. При этом звонки на офисные номера тарифицируются как на мобильные телефоны внутри корпоративного контракта. Это приводит к значительной экономии расходов на связь.
По итогам года в Черноземье «МегаФон» сообщил об активном росте продаж услуг фиксированной связи, по собственным оценкам компании, в три раза. То есть клиенты в дополнение к мобильной связи все чаще приходят к одному оператору за проводной телефонией и интернет-доступом. Директор по корпоративному бизнесу Центрального региона ОАО «ВымпелКом» Алексей Клевцов заявил, что конвергентные решения пользуются все большей популярностью у клиентов: «С их помощью можно оптимизировать коммуникацию между подразделениями компании и сократить расходы на связь. Именно в комплексных решениях мы видим будущее телекоммуникаций для бизнеса».
Одной из самых популярных конвергентных услуг абсолютно у всех операторов, работающих в Черноземье, является «Единая сеть офисных и мобильных» (FMC). Она объединяет фиксированные и мобильные телефоны в корпоративную телефонную сеть с короткой нумерацией. Услуга позволяет звонить с мобильного телефона на стационарный рабочий, набрав короткий номер нужного сотрудника, при этом совершать звонки по внутренним номерам можно даже в другие регионы по льготным ценам. Для того чтобы воспользоваться услугой FMC, надо иметь договор с одним оператором на проводные офисные телефоны и мобильную связь.
Из нововведений стоит отметить, например, появление у «Билайна» услуги виртуальной АТС, которая позволяет реализовать функции офисной АТС на мобильных номерах. Услуга осуществляется на стороне оператора и не требует установки дополнительного оборудования. «Виртуальная АТС» позволяет организовать не только связь между номерами по упрощенной схеме, но и динамическое распределение входящих вызовов.
«МАШИНЫ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Рынок sim-карт для обмена данными между «машинами» (machine-to-machine, M2M) по итогам года заработал характеристику быстрорастущего. Речь идет об «общении» удаленных объектов с автоматическими системами учета и оповещения. Именно отсюда и название сегмента – M2M. На этом рынке даже есть предложение специальных защищенных sim-карт, которые «в огне не горят и в воде не тонут». Наиболее яркий пример M2M-решений – банкоматы, мониторинг транспорта и охранные системы. Не секрет, что те же банкоматы, которым необходимо подключение к банковской системе для каждой транзакции, зачастую не имеют проводного подключения к сети. Проще и дешевле организовать канал связи по сети сотовой связи. В этом сегменте работает вся «Большая четверка» Черноземья.
Вот уже несколько лет растет спрос на различные системы мониторинга состояния объектов – от удаленного снятия показаний со счетчиков потребления газа, электричества и прочего до видеокамер, например, на заправках или в магазинах. Сюда можно отнести и сервис охранных структур, которые нередко используют каналы сотовой связи для вывода показателей датчиков охраны, тревожных кнопок и прочего на центральный пульт. В 2012 году на рынке появилось предложение от «Билайна» – услуга «Видеоконтроль». Это бюджетное решение для оповещения о происходящем в помещениях с помощью SMS – или MMS-сообщений. «Коллеги» оператора тоже имеют аналоги, по крайней мере «МегаФон» запустил подобное предложение больше года назад.
На рынке мониторинга транспорта работает вся «Большая четверка», причем не только с оборудованием сторонних компаний, но и предлагая собственные аппаратные решения. У всех есть готовые «коробочные» комплекты, которые можно без труда смонтировать на машину. При этом мониторинг активно используют не только крупные предприятия, но и множество мелких. Как правило, оператор связи предлагает не только сами устройства, но и сервис удаленного слежения через интернет с отчетами, историей поездок. «Билайн» в этом году запустил собственный интернет-сервис, а МТС работает в таком режиме уже несколько лет.
Транспортный мониторинг является, пожалуй, самым быстрорастущим сегментом M2M. Например, МТС обеспечивает автоматизированный мониторинг общественного автотранспорта Воронежа и области. Движение каждого автобуса отслеживается с высокой степенью точности, что способствует оптимизации маршрутов и повышению регулярности движения пассажирского транспорта. В системе мониторинга общественного транспорта Воронежской области установлено более 700 sim-карт МТС. В целом с учетом логистических и строительных компаний количество sim-карт составляет около тысячи по региону. А вот мониторинг городского транспорта в Липецке осуществляется с использованием sim-карт «МегаФона» (более 450). Кроме того, оператор активно продвигается на рынке Тамбова, например, большинство фонарей уличного освещения в городе управляются дистанционно – с помощью sim-карт компании.
«Сегодня спрос на инновационные М2М-решения, которые позволяют сократить операционные издержки и повысить эффективность ключевых бизнес-процессов, стабильно растет от месяца к месяцу. При этом М2М-сервисы используют предприятия как крупного, так и малого бизнеса, а также госучреждения. Внедрение M2М решений в различных сферах показывает снижение издержек компании в среднем на 20%», – отметил директор центрального территориального подразделения МТС Дмитрий Рылов.
Среди клиентов МТС распределение сферы применения M2M-решений выглядит следующим образом: 40% – мониторинг местоположения транспортных объектов, 16% приходится на охранные предприятия и ЖКХ, 10% – вендинг, чуть меньше занимают энергетика и банковские услуги. М2М-сервисы МТС используются также для удаленного мониторинга движения порядка 400 машин скорой медицинской помощи Воронежской области. Это позволяет точно определять местоположение каждого транспортного средства и сокращать время прибытия бригад скорой к пациентам. Около 200 М2М sim-карт МТС используются для мониторинга транспорта коммунальных служб и сельскохозяйственной техники.
«Билайн» отметил рост M2M-сегмента за 2012 год по трафику в два раза, а по количеству пользователей – более чем в шесть. По данным МТС за 2012 год, количество корпоративных клиентов в этом сегменте выросло почти в два раза (достигнув, например, в Воронежской области более 1,2 тыс. штук), sim-карт – на 40% с начала года, в 2013-м оператор ожидает двукратного роста (более чем 4 тыс. sim-карт на Черноземье). «МегаФон» сообщил о росте выручки от M2M-сегмента на 63% (данные за июль-декабрь 2011-го и 2012-го соответственно). Менеджеры остальных операторов, представленных в Черноземье, также заявляют, что «спрос на М2М-устройства продолжит свой рост в текущем году». Так как «sim-карты сегодня не вставляют пока разве что в чайник».