«Русал» договорился о продлении ковенантных каникул по кредиту на $4,75 млрд до конца 2013 года. В течение этого периода кредиторы ковенанты проверять не будут. При этом компания собирается досрочно погасить часть обязательств 2013 года.
«Русал» достиг соглашения с кредиторами о продлении периода, в течение которого не будет проводиться тестирование ковенант по кредитным соглашениям с международными и российскими банками, до конца 2013 года. Об этом сегодня сообщила компания. В данный момент продолжаются 12-месячные ковенантные каникулы по синдицированному кредиту в $4,75 млрд, правом на которые «Русал» воспользовался в конце марта.
Кредит в $4,75 млрд «Русал» привлек осенью 2011 года и уже в декабре начал договариваться с банками о смягчении условий кредита, поскольку цены на алюминий упали по отношению к августу того же года на 20%. По итогам переговоров «Русал» получил право на ковенантные каникулы и добился пересмотра формулы расчета дополнительной маржи банков. По действующим условиям, если соотношение чистого долга к ковенантной EBITDA превышает 4, «Русал» платит кредиторам дополнительные 0,55%, если 4,5 — 0,95%, если 5 — 1,4%. Если долг к EBITDA не выходит за рамки 4, «Русал» дополнительных расходов не несет.
Сегодня же компания сообщила, что до конца 2012 года планирует досрочно погасить обязательства 2013 года в размере $406 млн, из них порядка $300 млн — за счет собственных средств, остальное — за счет доступных кредитных линий. «Таким образом, после этого погашения объем обязательных долговых выплат в 2013 году уменьшится с $1,3 млрд до $900 млн, выплата которых преимущественно приходится на второе полугодие 2013 года»,— сообщает «Русал».