В 2011 году петербургский рынок платного цифрового телевидения наконец показал активный рост. Число абонентов увеличилось на 35%, а объем рынка вырос на 40% и составил 635 млн рублей.
По разным оценкам, в Санкт-Петербурге сейчас к услуге цифрового вещания подключено 255-270 тыс. пользователей. По данным TelecomDaily, число абонентов за 2011 год увеличилось на 90 тыс., а уровень проникновения услуги составляет 15%. По прогнозам агентства, петербургский рынок сохранит заданные в предыдущем году темпы роста и по итогам 2012 года может перешагнуть планку в 400 тыс. абонентов. Объем рынка в 2011 году увеличился на 40% и составил 635 млн рублей. Интересно, что еще в 2010 году объем этого рынка оценивался в 450 млн рублей.
В первую пятерку лидеров рынка цифрового телевидения входят "Национальная спутниковая компания" (бренд "Триколор ТВ", 87 тыс. абонентов), ТКТ (бренд "Твое TV", 44 тыс. пользователей), "Ростелеком Северо-Запад" (34 тыс.), "Вымпелком" (33 тыс.) и "НТВ Плюс" (28 тыс. абонентов). По данным J'son & Partners Consulting, на оставшихся операторов (МТС, П.А.К.Т., "Рико ТВ", "Билайн", InterZet, SkyNet, "Орион Экспресс", "Радуга ТВ", "Платформ HD", "Рикор ТВ" и др.) приходится лишь 10% рынка, а суммарное количество их абонентов составляет 28 тыс. пользователей.
Борьба за клиентов
По словам директора по маркетингу компании ТКТ ("Твое TV", охватывает более 80% домов Санкт-Петербурга) Ирины Трошковой, сейчас конкуренция на рынке достаточно высока: на рынке работают кабельные и спутниковые операторы, а также интернет-провайдеры. Однако из-за того, что все они используют разные технологии подключения, территориально они пересекаются редко. "Спутниковые операторы активно осваивают Ленобласть и районы города с малоэтажной и коттеджной застройкой, куда проводным операторам сложнее и дороже протягивать кабель. IP-телевидение продвигается как дополнительный сервис для интернет-абонентов", — рассказывает Ирина Трошкова. Для того чтобы увеличить число абонентов, операторы цифрового телевидения выходят на рынок бытовой техники и электроники с устройствами, которые позволяют самостоятельно подключить услугу цифрового ТВ.
Ежемесячная стоимость телевизионного пакета сейчас на 45% ниже по сравнению с ценами 2010-2011 года. Средняя стоимость предоставления услуги цифрового вещания в городе составляет 300 рублей в месяц, при этом стоимость минимального пакета начинается от 150 рублей в месяц. По словам директора департамента домашних сетей "ВестКолл" Александра Нижегородцева, стоимость подключения услуги цифрового телевидения в 2011 году кардинально не изменилась, несмотря на то, что это очень действенный способ по привлечению новых абонентов. По словам специалиста, как только отдельные игроки рынка снижали стоимость подключения на 30-35%, количество абонентов увеличивалось на 30%. Также для привлечения клиентов операторы зачастую бесплатно или в рассрочку на год предоставляли абонентам необходимое оборудование. По прогнозам Александра Нижегородцева, в 2012 году операторы не будут менять свою тарифную политику, а будут бороться за абонентов за счет снижения стоимости подключения услуги.
"Не исключаю сценариев, когда для клиентов, которые получили оборудование в "условно бесплатную" аренду и уже успели привыкнуть к услуге, устанавливается реальная арендная плата, хотя сейчас это кажется маловероятным", — говорит эксперт. Он также отметил, что пользователи все больше интересуются 3D-качеством изображения, и операторы будут искать возможность вещать в этом формате. Будет расширяться и спектр дополнительных сервисов: к уже существующим функциям просмотра погоды, пробок и переписке в чатах будут добавляться возможности заказа пиццы, бронирования билетов, приложения для доступа к социальным сетям.
Сейчас лишь 10-15% всех пользователей платного телевидения подключают услугу цифрового ТВ. Пока цифровое телевидение остается VIP-услугой. "Массовому потребителю достаточно того, что показывают по эфирным каналам и по ограниченному количеству бесплатных тематических каналов. Он либо не готов платить за качественные программы и фильмы, либо потерял интерес к телевидению", — считает Александр Нижегородцев.
Технологическая гонка
Компания "КТВ "Доминанта"" запустила услугу цифрового вещания в 2004 году. До 2011 года услуга работала в тестовом режиме, бесплатно для абонентов. При этом, по данным компании, за 2011 год число абонентов, пользующихся услугами цифрового вещания, увеличилось на 30-40%. "КТВ "Доминанта"" работает на городском рынке с 1992 года, и сейчас компания обслуживает три крупных района Санкт-Петербурга — Фрунзенский, Невский, Московский.
По оценкам специалистов компании, из-за увеличения конкуренции в этом сегменте рынка появляется все больше бюджетных пакетов цифровых каналов, стоимость которых и наполнение сопоставимы с пакетами аналогового телевидения. В "КТВ "Доминанта"" отметили, что технологическая гонка на рыке заставляет операторов постоянно обновлять материально-техническую базу и нести все новые затраты. Однако для получения высокого качества изображения оборудование нужно регулярно обновлять не только оператору, но и потребителю услуги: постоянно появляются новые телевизоры и различные приставки для них. Серьезные затраты оператор несет также при покупке каналов у различных медиагрупп. Операторы обязаны выплачивать минимальный гарантированный платеж собственникам канала, и если стоимость телевидения стандартного качества (SD-каналы) уже стала привычной, то каналы с высокой четкостью (HD TV) позволить себе может не каждая компания.
Беспрецедентный рост
Компания "Вымпелком" начала предоставлять услугу "Билайн ТВ" в Санкт-Петербурге в 2009 году. Как рассказал Денис Сибирцев, директор по развитию широкополосного доступа и новым видам бизнеса Северо-Западного региона ОАО "Вымпелком", за второй год работы в городе компании удалось удвоить базу своих абонентов. Он отметил, что в 2012 году компания планирует сохранить темпы подключения прошедшего года. "В 2011 году были сделаны серьезные инвестиции в сеть FTTB в Санкт-Петербурге, был охвачен ряд новых районов Количество домохозяйств, охваченных услугой "Домашний интернет" и "Билайн ТВ", достигло 1 млн. Теперь у нас есть большой резерв для роста абонентской базы", — рассказал Денис Сибирцев.
По мнению Дениса Сибирцева, в мегаполисах цифровое телевидение продолжит развиваться высокими темпами, а в небольших городах будут продвигать спутниковое ТВ, поскольку окупить инвестиции в цифровое вещание там сложно. "Одним из основных барьеров развития является невысокая осведомленность о преимуществах продукта. Также существенным препятствием служит необходимость приобретения оборудования, поэтому мы уже больше года сдаем в аренду абонентам ТВ-приставки бесплатно", — говорит Денис Сибирцев.
Количество операторов, предлагающих подключение цифрового вещания, постепенно растет. Во втором квартале 2012 года планирует запустить услугу в коммерческую эксплуатацию в Санкт-Петербурге и Ленобласти компания МТС. В компании отметили, что пользователям станут доступны более 200 каналов и интерактивные сервисы (пауза, перемотка, запись программ на приставку и другое). Пользователю будет предложен "усредненный" пакет каналов, а дополнительный контент будет подбираться. Это приведет к тому, что каналы будут конкурировать не за "кнопку", а за пользователя, предлагая ему максимально интересный контент.