По итогам 2011 года петербургский авторынок почти полностью восстановится после кризиса. Но дилерам развиваться уже негде, рынок делят несколько десятков компаний. Крупнейшие из них борются за последние свободные ниши и спешат осваивать регионы.
Активное развитие автодилерских сетей в Петербурге закончилось. "Город уже практически перекрыт всеми автомобильными брендами. И если появляются интересные вакансии, то бороться за них очень сложно", — говорит Александр Иванов, председатель совета директоров ГК Wagner. По его мнению, развитие продолжают только крупные холдинги, которые заинтересованы не столько в быстрой окупаемости новых проектов, сколько в увеличении объемов продаж, росте выручки и капитализации.
Наперегонки
По этому пути сейчас идут два крупных петербургских автохолдинга: РРТ и "Мега-Авто". Руководители обеих компаний не исключают в последующем выход на IPO. Эти холдинги не останавливали свое развитие даже в кризис. В начале прошлого года РРТ приобрел за 300 млн руб. здание дилерского центра Honda "Хонда Пискаревский", на проспекте Науки. После реконструкции стоимостью 15 млн руб. в сентябре этого года РРТ открыл в этом здание салон Hyundai. Летом прошлого года РРТ за 330 млн руб. приобрел у холдинга "Атлант-М" недостроенное здание дилерского центра GM на Пулковском шоссе. В завершение его строительства было вложено еще около 440 млн руб. Салон был открыт в октябре. Уже до конца этого года у РРТ должен появиться еще один актив в Петербурге. Компания планирует закончить строительство салона Skoda стоимостью 200 млн на Таллинском шоссе.
К концу 2014 года в планах РРТ строительство еще минимум пяти салонов в Петербурге. По словам генерального директора и владельца РРТ Олега Барабанова, в планах компании в ближайшие два года построить новый салон Subaru на пересечении Дальневосточного проспекта и Зольной улицы. Сейчас холдинг ведет переговоры о покупке там земельного участка. Инвестиции в проект не раскрываются. Но в октябре РРТ открыл аналогичный салон Subaru на Выборгском шоссе, который обошелся компании в 230 млн руб.
Кроме этого, у РРТ есть участок площадью 12 га в районе Парнаса. По словам Олега Барабанова, там к 2014 году планируется построить дилерскую деревню из четырех салонов под такие бренды, как Nissan, Honda, GM (Chevrolet, Opel) и коммерческий транспорт Mercedes. Инвестиции в этот проект составят около 1 млрд руб.
По данным агентства "Auto-Dealer-СПб", холдинг РРТ занимает 7,2% петербургского рынка иномарок. По объему продаж машин в городе РРТ уступает только группе "Рольф". Помимо Петербурга, РРТ владеет автосалонами еще в десяти городах России. Всего у компании 27 предприятий, 13 из которых в Петербурге. Холдинг торгует такими брендами, как Subaru, Nissan, Honda, Opel, Chevrolet, Skoda, Land Rover, Hyundai, Cadillac, Ford. За счет развития в регионах компания планирует к 2016 году увеличить свою дилерскую сеть до 40 предприятий, вложив в расширение 4 млрд руб.
Если завтра IPO
Холдинг "Мега-Авто" также почти не сокращал темпы развития в кризис, компания даже сумела выйти на рынок Москвы. РРТ от таких планов в итоге отказался. В свою очередь, холдинг "Мега-Авто" в середине прошлого года открыл в Москве два салона по продаже автомобилей BMW, Mini и Volkswagen. В этом году холдинг запустил в столице салон Hyundai и начал строительство предприятий под Mitsubishi и Skoda.
В Петербурге компания "Мега-Авто" недавно открыла временный салон Mazda на Бухарестской улице. Прежде по временной схеме там продавались автомобили Hyundai. Но после того как по соседству на проспекте Науки полноценный салон Hyundai открыл холдинг РРТ, компании "Мега-Авто" пришлось менять южнокорейский бренд на японский. Полноценный салон Mazda вместо временного на Бухарестской улице будет построен через два с половиной года, рассказал директор по развитию холдинга Алексей Ковалев. В следующем году "Мега-Авто" также приступит к строительству салона Mitsubishi на юго-западе города, который должен заменить временную площадку, и автоцентра Skoda на Рыбинской улице. Кроме того, в планах "Мега-Авто" к середине 2013 года построить новый салон Land Rover на Северном проспекте, а к 2014 году — салон Audi в северо-восточной части города.
Помимо Москвы и Петербурга, "Мега-Авто" развивает дилерскую сеть в Калуге, Мурманске и Волгограде. В портфеле компании девять брендов: Audi, BMW / Mini, Volkswagen, Mitsubishi, Skoda, Land Rover, Hyundai, Mazda и Jaguar. Общая сеть холдинга насчитывает 22 предприятия, десять из которых работают на временных площадках. В период с 2011 по 2015 год холдинг "Мега-Авто" намерен инвестировать более 2,5 млрд руб. в расширение своей сети до 31 предприятия. Речь идет о строительстве 17 новых салонов, часть из которых должны заменить временные площадки. "При этом ситуация постоянно меняется, и в силу нашей активности и в силу планов импортеров, которые каждые полгода предлагают новые проекты. Мы точно так же каждые полгода корректируем свои планы", — говорит Алексей Ковалев. Сейчас, по данным "Auto-Dealer-СПб", доля "Мега-Авто" на петербургском рынке иномарок составляет 5,3%. Компания является пятым по объему продаж холдингом в городе.
В дальнейшем не исключен выход "Мега-Авто" на IPO, говорят в компании. "Но напрямую этот вопрос пока не рассматривается. Хотя готовиться к таким вещам нужно, и даже не для того, чтобы завтра пойти на IPO, а потому, что подготовка к этому выходу позволяет выстраивать в компании правильные процессы. Чтобы она была понятна и прозрачна как для потенциальных инвесторов, так и для импортеров и производителей", — говорит генеральный директор "Мега-Авто" Дмитрий Зайцев. Отметим, что собственниками "Мега-Авто" являются Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий, совладельцы продуктовой сети "О'Кей", которая в прошлом году вышла на IPO.
Догоняющие
Понемногу инвестировать в петербургский рынок продолжает и ряд других дилерских групп, но, как правило, речь идет о завершении замороженных в кризис проектов. Так, крупнейший дилер Петербурга, федеральная группа "Рольф" (занимает более 9% рынка иномарок в городе) к следующему году построит два "экономичных" автоцентра на улице Савушкина, по соседству со своими салонами Mazda-Mitsubishi и Renault, а также на Октябрьской набережной, рядом с салоном Ford. Инвестиции составят около $12 млн. Ранее в "Рольфе" рассчитывали открыть на этих площадках продажи автомобилей Hyundai или Kia. Но пока, по данным SR, договориться с этими брендами не удалось, и "Рольф" сможет продавать на новых площадках лишь имеющиеся в его петербургском портфеле бренды. Среди них: Ford, Mitsubishi, Land Rover, Mazda, Skoda и Renault.
Один из старейших игроков петербургского автодилерского рынка — ГК "Олимп", некогда успешно продавшая большинство своих активов британскому дилеру Inchcape, также имеет планы вновь нарастить свою сеть. Ранее глава компании "Олимп" Евгений Войтенков говорил, что группа инвестирует €50-55 млн в строительство салонов Porsche и Mercedes на Пулковском шоссе, а также салона Audi на улице Савушкина. Все три предприятия должны заработать в следующем году.
Суперлюкс возвращается
Как ожидается, в следующем году по соседству с салонами "Олимпа" на Пулковском шоссе в Петербурге вновь откроется шоу-рум по продаже автомобилей Rolls-Royce. О планах по его открытию еще весной сообщила Татьяна Жилина, управляющий директор Rolls-Royce Motor Cars Moscow (входит в холдинг Musa Motors, принадлежащий Inchcape). Впервые официальные продажи Rolls-Royce в Петербурге начались в конце 2006 года, в автоцентре BMW "Авиамоторс" в районе Пулково. Татьяна Жилина говорит, что тогда с "Авиамоторс" было создано совместное предприятие. Но в конце 2008 года оно прекратило свою деятельность. Владелец "Авиамоторс" Сергей Рукин продал автоцентр московскому дилеру BMW, компании "Автодом". Впрочем, госпожа Жилина говорит, что продажи Rolls-Royce тогда прекратились из-за низкого спроса в регионе и наступающего кризиса.
Расширить свое присутствие в Петербурге планирует и ГК Mercury, дилер таких брендов, как Bentley, Ferrari, Lamborghini и Maserati. Временный салон Bentley на Гельсингфорсской улице компания открыла еще в 2008 году и приступила к строительству полноценного шоу-рума на Выборгской набережной, в котором компания собиралась открыть продажи всех своих брендов. Но сроки открытия этой площадки не раз откладывались. Последний раз речь шла о сентябре этого года, но открытие не состоялось. Участники считают, что это может быть связано с проблемами Mercury по реконструкции универмага ДЛТ, в которой она выступает инвестором. Дело в том, что компания не успевает завершить реконструкцию в отведенный ей городом срок, из-за чего может лишиться объекта, в который уже вложила около 2 млрд руб. При этом эксперты считают, что если Mercury сохранит за собой ДЛТ и завершит его реконструкцию, то именно там она захочет открыть шоу-рум по продаже своих авто.
Поделили на двадцать
Петербург интересен для супердорогих брендов и крупных холдингов, потому что он остается вторым после Москвы крупнейшим рынком страны, с долей свыше 7%. По оценке "Auto-Dealer-СПб", в этом году в Петербурге будет продано около 190 тыс. новых легковых авто, что почти соответствует объему продаж докризисного 2008 года. При этом более 75% продаж авто в городе приходится на 20 дилерских холдингов, крупнейшими из которых являются "Рольф", РРТ, "Автопродикс", ГК "Лаура" и "Мега-Авто".