В 2011 году банков в России станет еще меньше. Это соответствует желанию регуляторов, экономическим тенденциям и "Стратегии развития банковского сектора до 2015 года". Потому что 90% российских банков не способны удовлетворить нужды серьезных компаний.
Остается крупнейший
Некоторые эксперты полагают, что оптимальное число банков для России — порядка 500. Но существует ли вообще "оптимальное число"? Мировой опыт позволяет найти примеры устойчивых банковских систем как с большим (США), так и с малым (Канада) количеством банков. Порой банковские системы с малым количеством банков и вовсе оказываются крайне неустойчивыми — вспомним хотя бы Исландию. Тем не менее общие аргументы сторонников "укрупнения" в России вполне правомерны.
90% участников российской банковской системы не способны удовлетворить нужды крупных корпораций из-за своего небольшого размера. Малые и средние банки не могут выстроить системы риск-менеджмента, соответствующие международным стандартам, просто потому, что эти системы требуют значительных инвестиций. "Малыши" не готовы качественно управлять своими рисками.
Кроме того, крупные банки имеют преимущества в доступе к дешевому фондированию и передовым технологиям, за счет чего могут предлагать своим клиентам более дешевые и качественные услуги. Рано или поздно "крупняк" вытеснит более мелких игроков, забрав себе всю перспективную клиентуру. Что останется небольшим банкам? Только противозаконные операции либо кэптивный бизнес, полностью построенный на обслуживании нужд собственных акционеров.
С другой стороны, нельзя не признать того, что малые и средние банки сейчас способны находить для себя рыночные ниши и быть вполне успешными в обслуживании локальных рынков, куда федеральные банки пока не добрались.
Область, которая для федерального банка может быть лишь маленьким и не слишком перспективным сегментом бизнеса, для небольшого банка будет составлять ядро, цель и смысл существования.
Кроме того, развитие государственных программ рефинансирования ипотечных кредитов (через АИЖК) и кредитов малым и средним предпринимателям (через Российский банк развития) также открывает перед региональными банками возможности расширения операций. Ведь кредитные портфели можно перепродавать государственным структурам, тем самым снижая стоимость финансирования для конечного заемщика и повышая оборачиваемость и ликвидность собственного баланса.
"Стратегия развития банковского сектора до 2015 года", разработанная ЦБ и Минфином и ждущая одобрения Совета федерации, содержит предложения по повышению минимального капитала банков до 250-500 млн руб. до 2015 года. Регуляторы продолжают курс на укрупнение банковской системы. Конечная цель — банков должно стать меньше, но при этом устойчивость каждого из них должна возрасти.
Сейчас в РФ около 400 банков с капиталом меньше 250 млн руб. и еще примерно 200 кредитных организаций с капиталом меньше 500 млн руб. Если бы декларированные требования вводились сейчас, то для того, чтобы вдвое снизить количество кредитных организаций, регуляторам не нужно было бы даже устанавливать запретительную планку в 1 млрд руб., предлагаемую министром Алексеем Кудриным. Но даже пока требования к минимальному капиталу значительно более лояльны — 90 млн руб., наблюдается сокращение числа банков из-за несоответствия этим требованиям. Кроме того, скоро с рынка будут уходить те, кто не сможет соответствовать минимальному требованию по размеру капитала, вступающему в силу с 2012 года,— 180 млн руб.
Одним словом, в системе уже сформировались группы "на выбывание" и обеим сторонам остается только наблюдать за тем, как количество банков приближается к обозначенной "оптимальной" границе.
Впрочем, независимо от того, чем завершится спор между сторонниками и противниками укрупнения, число банков в России в ближайшее время сократится благодаря естественным экономическим процессам.
Эффект Межпромбанка
Основными проблемами по-прежнему являются "плохие долги", возможные убытки из-за слишком высокой стоимости заемных средств и потенциальные потери от рискованных операций на фондовом рынке. Отзыв лицензии Межпромбанка — пример того, как слишком рискованная бизнес-модель привела к банкротству достаточно крупного финансового института, который вполне мог рассчитывать на политическую и финансовую поддержку со стороны собственников и государства, если бы обстоятельства сложились иначе.
Можно говорить о том, что случай с Межпромбанком — это история о фальсификации отчетности, коллективном гипнозе инвесторов и рейтинговых агентств и дефолте по беззалоговому кредиту ЦБ. Но прежде всего это история о том, как недальновидная кредитная политика, основанная на выдаче необеспеченных кредитов связанным сторонам, привела к скоплению большого объема неработающих ссуд на балансе и коллапсу ликвидности.
Историю Межпромбанка в миниатюре повторил Петрофф-банк, лицензия которого была отозвана регулятором по сходным причинам. Но в системе еще остались кредитные организации, имеющие похожую модель бизнеса, а значит, и похожие проблемы. И возможно, похожий конец.
Другая причина естественного сокращения количества банков — процессы консолидации банковского сектора. МДМ-банк и УРСА-банк объединились еще в середине 2009 года. Французская группа Societe Generale в начале 2010 года объявила об объединении своих банковских активов в России на базе Росбанка (к нему присоединятся БСЖВ, Русфинансбанка и "Дельтакредит"). В конце лета произошло слияние АБ "Россия" и Газэнергопромбанка, а в ближайшее время группа ИСТ планирует объединить НОМОС-банк и Ханты-Мансийский банк. Флагманом процессов консолидации в банковском секторе выступает группа ВТБ. Пока рынок замер в ожидании перехода Транскредитбанка под контроль группы, ходят слухи о новом возможном приобретении — Банка Москвы. При этом объединение активов происходит не только среди крупных и значимых игроков — процессами консолидации охвачена вся банковская система, что неизбежно означает движение к более компактному и малочисленному состоянию.
Наконец, еще одна причина уменьшения числа банков — активизация государственных служб в области отслеживания незаконных операций, в том числе подпадающих под регулирование 115-ФЗ. В последнее время участились случаи "громкой" выемки документов у небольших и средних банков и разоблачения целых банковских сетей, занимавшихся обналичиванием денежных средств, полученных преступным путем. Скорее всего, за этими выемками последуют и отзывы лицензий у некоторых особенно нечистоплотных игроков. Впрочем, если уйдут такие банки, то системе в целом действительно станет лучше. Работа в этом направлении совершенно точно означает движение к оптимуму.