В то время как банковская система смогла увеличить розничный кредитный портфель за первое полугодие на 2,8%, банк "Траст" показал почти двукратный рост объема выданных розничных ссуд. "Траст" увеличил портфель почти на 12 млрд руб., уступив по этому показателю лишь госбанкам — Сбербанку и ВТБ 24. Вести такую агрессивную политику "Траст" вынужден, чтобы отбить расходы на обслуживание депозитов, привлеченных в кризис под высокие ставки, указывают эксперты.
Согласно полугодовой отчетности по российским стандартам (РСБУ), за шесть месяцев текущего года банк "Траст" увеличил розничный кредитный портфель с 12,8 млрд до 24,8 млрд руб., то есть на 93%. В целом банковская система смогла нарастить розничный кредитный портфель за полугодие на 100 млрд руб. (+2,8%), до 3,67 трлн руб., следует из данных ЦБ. Из частных коммерческих банков "Траст" показал наиболее существенный прирост портфеля кредитов физлицам. Сопоставимый результат лишь у банка "Восточный" — 12,2 млрд руб. (+38,1%), однако в его случае рост был обеспечен эффектом от объединения приобретенных в период кризиса региональных банков — Эталонбанка и Камабанка. Наибольший прирост розничного кредитования традиционно показали госбанки — Сбербанк (31,5 млрд руб., или 2,7%) и ВТБ 24 (33,4 млрд руб., или 10,3%). На них приходится 65% прироста по системе в целом.
Банк "Траст" — частный российский банк, контролируемый менеджментом: Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов контролируют 84,68% акций банка, чуть менее 9% акций принадлежат Merrill Lynch. По данным рэнкинга "Интерфакса", "Траст" занимает 27-е место по размеру активов (128,88 млрд руб.) и 46-е — по капиталу (9,23 млрд руб.).
"Двукратный рост розничного портфеля достигнут за счет предложения банком новых кредитов наличными,— указывает член правления банка "Траст" Елена Речкалова.— Кроме того, в этом году мы начали предоставление кредитов вне офисов банка". По словам госпожи Речкаловой, "Траст" возобновил полномасштабную выдачу кредитов летом 2009 года. Однако портфель начал расти только с начала этого года. В прошлом году он сократился на 25% — с 16,2 млрд до 12,9 млрд руб. Росту кредитного портфеля способствовала активная рекламная кампания, указывают эксперты. Согласно данным отчета о прибылях и убытках на 1 июля, за шесть месяцев текущего года расходы банка "Траст" на рекламу составили 201,3 млн руб., что сопоставимо с бюджетом прошлого года: за весь 2009 год банк потратил 214 млн руб. В результате "Траст" вошел в тройку лидеров по затратам на рекламу по итогам полугодия, уступив лишь группе ВТБ (1 млрд руб.) и Сбербанку (1,2 млрд руб.).
Наращивать кредитный портфель "Трасту" необходимо, чтобы отбить затраты на обслуживание дорогих депозитов населения, привлеченных в кризис, указывает гендиректор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников. В 2009 году объем привлеченных средств физлиц у банка вырос более чем вдвое, с 19 млрд до 41,6 млрд руб., при этом в прошлом году банк предлагал одни из самых привлекательных ставок по вкладам — до 18% годовых. В этом году объем частных вкладов у "Траста" вырос на 55%, до 64,6 млрд руб. "Вклады привлекались по высоким ставкам, и их нужно отрабатывать, причем корпоративные кредиты тут не помогут, так как с учетом дорогих привлечений маржа по ним будет отрицательной. Поэтому остается именно розница, причем необеспеченная, где можно получить высокую доходность",— говорит господин Матовников. Ставки по кредитам у "Траста" одни из самых высоких на рынке: эффективные ставки по потребительским кредитам превышают 70% (см. "Ъ" от 24 июня) при среднерыночном уровне 30-50%.
Резкий рост портфеля уже стал одной из причин снижения рейтингов банка агентством Fitch в июле — до уровня ССС (довольно высокая вероятность дефолта). Агентство указало в том числе на высокие риски столь агрессивной кредитной политики банка (см. "Ъ" от 14 июля). Так, хотя доля просроченной задолженности по кредитам физлиц с начала года сократилась у "Траста" с 3,6 до 3%, это произошло вследствие роста портфеля: в абсолютном выражении просрочка практически удвоилась — с 464 млн до 745 млн руб. Максимальный уровень просроченной задолженности — 1,6 млрд руб. (12,2% от кредитного портфеля) — у банка был на 1 сентября 2009 года, однако впоследствии он снизился до 416 млн руб. (3,8%) за счет продажи портфеля проблемных кредитов коллекторам.
Несмотря на выдающиеся результаты на рынке розничного кредитования, банк "Траст" по итогам второго квартала этого года выпал из списка 30 крупнейших банков, следует из статистических данных ЦБ. Согласно методике ЦБ, список крупнейших банков обновляется ежеквартально: банки включаются и исключаются из него по совокупности показателей активов, кредитов, депозитов, объему сети и т. п. (точная методика ЦБ не раскрывается). В самом банке указывают, что на исключение его из топ-30 могло повлиять снижение размера активов, "которое произошло в мае из-за выполнения банком своих обязательств по евробондам на сумму $200 млн, что соответствует сумме 6 млрд руб.". Кроме того, был уменьшен портфель ценных бумаг, добавили в банке.