Коротко

Новости

Подробно

Номос-банк разместил еврооблигации

Банки

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10

Номос-банк завершил размещение еврооблигаций на $350 млн со ставкой купона 8,75% годовых, сообщил вице-президент банка Юрий Лекарев. В среду эмитент закрыл книгу заявок на 5,5-летние еврооблигации, определив ставку купона по нижней границе ранее объявленного диапазона 8,75-9% годовых. Как говорится в сообщении банка, еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в субординированном кредите (LPN). Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе. Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран. Лид-менеджерами выпуска выступают UBS, VTB Capital и Номос-банк. Предыдущее размещение еврооблигаций банка в объеме $200 млн состоялось в декабре 2009 года, срок обращения — три года, ставка купона — 9,25% годовых.

"Прайм-ТАСС"


Рынки капитала


Последнее китайское размещение


Третий по величине государственный банк Китая Agricultural Bank of China выбрал основных организаторов предстоящего публичного размещения акций на биржах Гонконга и Шанхая. Согласно официальному заявлению, опубликованному на сайте банка, ведущими андеррайтерами гонконгского IPO станут инвестиционные банки Goldman Sachs Group Inc. и Deutsche Bank AG. Шанхайский листинг пройдет при участии трех китайских брокерских компаний Citic Securities Co., Guotai Junan Securities Co. и China Galaxy Securities Co. Agricultural Bank of China станет последним из четверки крупнейших государственных банков Китая, публично разместивших акции. По оценкам банковских аналитиков, IPO Agricultural Bank of China может принести около $29 млрд и стать крупнейшим в мире, превысив на $7 млрд объем средств, привлеченных Industrial & Commercial Bank of China Ltd в 2006 году. По сведениям источников, близких к организации IPO, листинг намечен на второе полугодие 2010 года.

Елизавета Кузнецова


Ипотека


Американским неплательщикам президент не помог


Исследовательское агентство RealtyTrac, занимающееся анализом ситуации на рынке жилья в США, вчера сообщило, что в марте число начатых процедур по отчуждению ипотечного жилья из-за невыплаты кредита достигло 367 тыс., что является месячным рекордом с января 2005 года, когда RealtyTrac начало вести такую статистику. Количество отчуждений в марте 2010 года выросло на 19% по сравнению с февралем 2010 года и на 8% — с мартом прошлого года. "В первом квартале ситуация вокруг процедур по отчуждению жилья и непосредственному выселению похожа на ту, что мы видели год назад,— небольшой спад в январе-феврале и резкий скачок в марте. Разница лишь в том, что сейчас наблюдается гораздо больше случаев возврата жилья к ипотечной компании после неудачных аукционов. Если в первом квартале 2009 года количество возвратов сократилось на 13% к предыдущему кварталу, то в первом квартале этого года их число выросло на 9%",— заявил глава RealtyTrac Джеймс Сакаччо. В феврале 2009 года администрация Барака Обамы приняла программу помощи ипотечным заемщикам. В марте 2010 года Барак Обама расширил эту программу, сделав упор на оказание помощи ипотечным заемщикам, потерявшим работу (см. "Ъ" от 27 марта).

Евгений Хвостик



Комментарии
Профиль пользователя