Автомобильный холдинг "Независимость", 49,95% которого принадлежит структурам "Альфа-групп", вернулся к идее расширения своего бизнеса за счет региональных дилеров. Как стало известно "Ъ", группа ведет переговоры о покупке компании "Автоленд", контролирующей более 50% продаж Ford в Екатеринбурге. Сделка может быть безденежной: основной кредитор "Автоленда" Альфа-банк может конвертировать выданный кредит в пользу "своего" автодилера.
О том, что ГК "Независимость" ведет переговоры о покупке екатеринбургского холдинга "Автоленд" (дилер Ford, Mazda, Volvo, Jaguar, Hyundai и Mitsubishi), "Ъ" рассказали несколько топ-менеджеров дилерских компаний на Урале и Москве. Эту информацию подтвердили топ-менеджеры обеих компаний. Организатором сделки выступает Ernst & Young. Глава автомобильной практики Ernst & Young Иван Бончев факт переговоров подтвердил, но подробнее говорить отказался.
"Собственники "Автоленда" вели переговоры сразу с двумя федеральными дилерами — "Рольфом" и "Независимостью". Но первый отказался, так как сейчас у него идет внутренняя реорганизация",— утверждает один из собеседников "Ъ". Среди причин продажи — желание владельцев екатеринбургской компаний выйти из бизнеса. В июле 2009 года "Автоленд" продал здание автоцентра в Екатеринбурге площадью 5,2 тыс. кв. м, объяснив это "оптимизацией затрат из-за снижения покупательского спроса". В этот же период в райсудах Екатеринбурга рассматривались иски клиентов компании, которые не могли вовремя получить оплаченные автомобили.
Структура и сумма сделки пока окончательно не определены, поясняет другой источник "Ъ", но на первоначальном этапе предполагается сохранить бренд "Автоленда". По информации владельца федерального автохолдинга, основной кредитор "Автоленда" — Альфа-банк и сделка может быть организована путем конвертации кредита в долю в компании в пользу "Независимости" (49,95% группы принадлежит структурам "Альфа-групп" — A1 Investments и Alfa Capital Partners, остальное — у Романа Чайковского). Управляющий партнер A1 Investments Игорь Литвак отказался комментировать эту информацию. Сумму кредита в "Автоленде" не раскрывают. По словам источника "Ъ", близкого к совету директоров ГК, сумма кредита может достигать $30 млн.
ГК "Независимость" — официальный дилер Audi, BMW, Volkswagen, Land Rover, Jaguar, Volvo, Mazda, Ford и Peugeot, управляет 11 автоцентрами в Москве. По оценке журнала "Авто Бизнес Ревю", выручка в 2008 году — $1,4 млрд (седьмое место в рейтинге крупнейших автодилеров России по выручке).
О возможности расширения бизнеса "Независимости" за счет региональных дилеров стало известно в июне 2008 года — компания даже составила список "стратегически интересных" для себя активов (см. "Ъ" от 24 июня 2008 года). Но "из-за кризиса большинство сделок пришлось отложить, поскольку практически стало невозможным проводить их адекватную оценку", рассказывал "Ъ" ранее источник, знакомый с ситуацией в ГК. Ранее один из членов совета директоров головной компании "Независимости" — Independence Holding Ltd — говорил "Ъ", что в региональных дилерах "может приобретаться миноритарный пакет с возможностью увеличения до контрольного".
"Автоленд" владеет тремя автосалонами в Екатеринбурге общей площадью около 24,4 тыс. кв. м, салоном в Уфе — 3,4 тыс. кв. м и Магнитогорске — 3,1 тыс. кв. м. По оценке председателя совета директоров "Верра Групп" Алексея Новокшонова, стоимость только автоцентров компании может составлять порядка 585,5-862 млн руб. (из расчета стоимости 1 кв. м в Екатеринбурге — 20-30 тыс. руб. и 15-20 тыс. руб. в Магнитогорске и Уфе). "Но, как показывает практика, такие сделки сейчас в основном проходят в рамках реструктуризации кредитов",— добавляет господин Новокшонов. "По продажам автомобилей Ford "Автоленд" — явный лидер: контролирует не менее 50% рынка Екатеринбурга. По Mazda у него также около 40-45% всех продаж",— говорит директор Уральской ассоциации предприятий автомобильного бизнеса Валентин Антропов. По данным агентства "Автостат", в Екатеринбурге за девять месяцев 2009 года реализовано 24,9 тыс. машин, "Автоленд" продал 2,3 тыс.