Забытое прошлое

Одним из последствий финансового кризиса является приостановка банковского кредитования. Компании получают отказы по кредитным заявкам, из магазинов бытовой техники исчезли столики экспресс-кредитования, до лучших времен отложена выдача ипотечных займов. Сейчас банки в основном кредитуют крупные предприятия, предпочитая направлять средства на уже работающие проекты. На рынок розничного кредитования крупнейшие банки могут вернуться не раньше середины следующего года.

Финансовый кризис, на который сейчас принято списывать все неудачи и просчеты, выявил одну небезынтересную тенденцию — Украина может прожить без кредитов. Оказалось, что предприятия способны самостоятельно запускать новые проекты, а граждане спокойно обходиться без приобретения в кредит новых телефонов и холодильников. Причин заморозки банковского кредитования несколько: отсутствие ликвидности и закрытие лимитов иностранными финучреждениями, 60-процентная девальвация гривны, снижение платежеспособности клиентов, жесткие административные методы НБУ. Все это привело к тому, что многие банки можно лишь номинально считать "кредитными" учреждениями. "На банковском рынке все еще не решена проблема ликвидности и ограничено фондирование. Соответственно, многие игроки рынка нашли выход из ситуации путем остановки или максимального сокращения выдачи кредитов. При этом все банки пересмотрели скоринговые системы, ужесточив требования к клиенту, что значительно уменьшило шансы заемщика получить кредит,— отмечает генеральный директор Платинум Банка Грег Краснов.— Некоторые банки просто физически не могут выдавать кредиты, поскольку не имеют на это средств".

По данным НБУ, за январь-октябрь кредитный портфель банков снизился на 11,13 млрд грн. Статистика выглядит не столь критично лишь благодаря приросту займов юридическим лицам в гривне — на 51,5 млрд грн. Около половины этих средств было выдано НАК "Нафтогаз Украины" для расчетов за газ с российским "Газпромом". Остальная часть прироста гривневого кредитного портфеля — конвертация ранее выданных валютных займов.

Экономическую ситуацию в стране усугубило противостояние ветвей власти. При этом популистские законы, принимаемые парламентом, не позволяют прогнозировать скорое возрождение экономики. "Основная причина отсутствия кредитования — сложность в прогнозировании изменений в экономике, а значит, невозможность правильного построения прогнозов по финансовому состоянию заемщиков. Также есть проблемы с долгосрочной ликвидностью, так как большинство клиентов требуют финансирование на год и более, а привлекаемые банками ресурсы короче года",— констатирует начальник департамента управления рисками ВиЭйБи Банка Елена Домуз.

Способствовали остановке кредитования и запреты НБУ. Еще в октябре 2008 года регулятор принял постановление #319, согласно которому банки могли выдавать валютные займы лишь имеющим валютную выручку резидентам. В декабре вступили в силу новые нормы резервирования, которые сделали кредитование населения в валюте невыгодным для банков: ставка резервирования под кредит составила 50% его суммы, а при просрочке на один день — 100%. В июне парламент закрепил запрет кредитования в иностранной валюте принятием соответствующего закона. Займы в валюте физлица теперь могут получить лишь в безналичной форме только для оплаты обучения или лечения за рубежом, а предприятия для получения кредита должны иметь валютную выручку.

Бизнес получил отказную

Недостаток свободных средств банкиры пытаются компенсировать ужесточением условий кредитования, чтобы оставить у себя только наименее рисковых клиентов. "Ситуация была ненормальной, когда любой молодой человек, имея в кармане 800 евро плюс какую-то минимальная сумму на страховку, мог пойти в автосалон и купить себе машину в кредит. Слишком были велики риски,— отметил председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин.— Во Франции никогда не было кризисов, потому что у них действует правило — кредит выдается с обязательным первым взносом в 30%. Так должно быть и у нас".

Пока что в условиях заморозки выдачи кредитов банки зарабатывают на процентных доходах от существующего кредитного портфеля и комиссионных доходах: платежах, переводах, неторговых операциях, рассказал Ъ-Финансы заместитель председателя правления Ощадбанка Александр Гришко. Согласно данным НБУ, к ноябрю чистый процентный доход всей банковской системы достиг 91,83 млрд грн, а комиссионный — 12,19 млрд грн.

Банки в основном кредитуют крупные предприятия, предпочитая направлять средства на уже работающие проекты. "Сейчас мы выдаем кредитные линии, которые могут быть использованы для финансирования потребностей предприятия в оборотных средствах с возможностью неоднократного использования средств в пределах лимита,— говорит директор департамента корпоративного бизнеса БМ Банка Ирина Аникушина.— Для осуществления платежей по внешнеэкономическим контрактам в различных валютах может быть открыта мультивалютная кредитная линия. Рассматривая кредитные заявки, мы, помимо предприятия, оцениваем и отрасль, в которой оно работает. С большой осторожностью относимся к предприятиям, работающим в стагнирующих отраслях, например в строительстве".

Таким образом, 15-20% корпоративных клиентов банков получает отказ сразу. "Одна из наших программ направлена на поддержку экспорта украинской продукции, вторая предусматривает поддержку внешнеэкономической деятельности предприятий по направлениям Украина--Грузия и Украина--Белоруссия. Это вызвано тем, что, кроме банка в Украине, Банк Грузии имеет дочерний банк и в Белоруссии, поэтому мы можем обеспечить безрисковое проведение внешнеэкономических операций между партнерами этих стран, в том числе и с помощью инструментария документарных операций — аккредитивов и гарантий,— говорит заместитель председателя правления БГ Банка Сергей Барыбин.— Кроме того, мы поддерживаем клиентов оборотным капиталом, предлагая овердрафты со сроком обнуления 5-10 дней. Однако лимит, как правило, устанавливаем сроком на 1-3 месяца".

В банках заявляют о готовности также поддерживать малый и средний бизнес. При этом ставки заимствований колеблются в диапазоне 16-30% годовых в национальной валюте. "Мы выдаем кредиты малому бизнесу под ставки от 25% годовых в гривне при средних на рынке 35-40%. Объем кредитования — до $5 млн, максимальный срок выдачи кредитов составляет 2 года,— сообщили в пресс-службе ВТБ Банка.— На кредитование могут рассчитывать представители малого бизнеса, которые имеют здоровое финансовое состояние и могут обеспечить стабильное обслуживание кредита. Приоритетными направлениями для финансирования являются отечественные предприятия, работающие на внешнем рынке, и бизнес, занимающийся производством и реализацией товаров, спрос на которые является малоэластичным: товары-заменители, продукты питания, одежда, средства гигиены, бытовая химия, медикаменты".

Достаточно высоки шансы получить кредит и у аграриев. "Сегодня кредиты на развитие частного бизнеса, в том числе сельского хозяйства, являются основным направлением работы нашего банка. Главное, чтобы финансовое состояние бизнеса позволяло выплачивать запрошенную сумму кредита, клиент был готов на конструктивное сотрудничество с банком",— отметил исполнительный директор ПроКредит Банка Дмитрий Юденко.

Перед выдачей займа банк, как правило, скрупулезно проверяет бизнес клиента. "Мы кредитуем только те отрасли, бизнес которых понимаем,— заявила начальник департамента маркетинга и рекламы банка "Дельта" Светлана Чирва.— При изучении запроса относительно кредита мы должны четко для себя определить, есть ли постоянные денежные потоки у предприятия, которое обращается за кредитом, каким образом оно получает прибыль, за счет каких средств будет обслуживаться кредит. Не менее весомыми для банка являются четкие и понятные перспективы роста отрасли, в которой работает предприятие. При этом преимущество при принятии решения мы отдаем базовым отраслям".

Население отвыкает от долгов

Физических лиц кредитуют лишь единицы банков, остальные практически полностью заморозили это направление, ссылаясь на падение доходов населения и возросшие риски невозвратов. Из-за высокой стоимости долгосрочных ресурсов большинство банков готовы выдавать лишь небольшие займы на короткий срок. "Основным направлением деятельности нашего банка является потребительское кредитование — целевые, краткосрочные кредиты на покупку техники (сроком до года и только в гривне). Средняя сумма кредита — 2,5 тыс. грн,— говорит Светлана Чирва.— Оплачивая кредит равными частями, в среднем за 8-9 месяцев заемщики в состоянии погасить кредит. Мы тщательно отбираем заемщиков, 40-80% потенциальных клиентов сегодня получают отказы в выдаче кредитов, но высокий уровень отказов позволяет сохранять высокое качество кредитного портфеля".

При принятии решения о возможности выдачи кредита банк также учитывает расходы и обязательства потенциального заемщика перед другими банками. "Мы продолжаем предлагать нашим клиентам потребительские кредиты и кредиты наличными в гривне сроком до 30 месяцев. Наши основные продукты — это потребительские кредиты",— отметил Грег Краснов.

В ВТБ Банке отмечают, что, несмотря на кризис, стремление населения иметь собственный автомобиль по-прежнему актуально. "Люди более взвешенно подходят к вопросу получения кредита на авто, исходя из текущей ситуации на рынке труда и своих доходов. Ввиду небольшого количества банков, желающих и имеющих возможность работать в сегменте автокредитования, участники рынка делают акцент не на приросте портфеля автокредитов, а в первую очередь на его качестве. Первоначальный взнос по автокредитам составляет 30-50%, что, по мнению банкиров, заставляет клиентов более ответственно относится к обслуживанию займов. Еще одним существенным требованием является официально подтвержденная платежеспособность клиента. Уменьшение срока кредитования и, соответственно, увеличение ежемесячного платежа, а также трудности с подтверждением своей платежеспособности существенно снижают шансы клиента на положительное решение банка о выдаче кредита",— уточнили в пресс-службе ВТБ Банка.

Что касается ипотеки, то дорогие и длинные кредиты банки не смогут выдавать еще долго. Кредитующие покупку жилья учреждения требуют обязательный первоначальный взнос в среднем в размере 50% средств. При этом срок выплаты кредитов значительно сократился по сравнению с займами, выданными до начала кризиса. По данным агентства "Простобанк консалтинг", сейчас банки готовы давать взаймы свои ресурсы в среднем на 4-5, максимум 10 лет. Реальные ставки займов составляют 25-32% годовых в гривне. При этом банки, выдающие такие займы, стараются максимально снизить свои риски. "В основном мы кредитуем ипотеку для физических лиц, которые покупают недвижимость, построенную нашими клиентами — юрлицами",— объяснил общую тенденцию Александр Гришко.

Кредитное будущее

Банкиры пессимистично настроены в отношении возобновления полноценного кредитования. По словам начальника управления кредитных продуктов розничного банкинга Укргазбанка Дмитрия Замотаева, процесс кредитования будет проходить осторожно по мере нормализации ситуации в банковской системе в целом. "Принципы кредитования будут существенно пересмотрены в сторону ужесточения. Поэтому выход на докризисный уровень кредитования, если и будет возможен, то не раньше чем через три года, катализатором чего может послужить проведение чемпионата Евро-2012 в Украине, что может дать существенный толчок в экономическом развитии страны".

По мнению директора департамента кредитования корпоративного бизнеса банка "Хрещатик" Романа Мельника, ожидать возобновление кредитования на докризисном уровне не стоит в связи с тем, что у банков изменилось отношение к кредитованию как инструменту размещения денег. "Банки не могут полагаться только на доход от трансакций,— говорит председатель наблюдательного совета Правэкс-банка Сильвио Педрацци.— Банковская система испытала серьезный удар и потребуется время для восстановления предкризисного уровня. В любом случае банки станут уделять больше внимания качеству заемщиков".

Вернуться на рынок розничного кредитования крупнейшие банки планируют не раньше середины 2010 года. "В первую очередь банки возобновят кредитование корпоративных клиентов, потом малый и средний бизнес. После того как начнет исчезать острая нехватка ликвидности, возобновится выдача небольших потребительских кредитов, а в самую последнюю очередь начнет возрождаться ипотека",— считает Борис Тимонькин. Эксперты отмечают, что быстрее остальных начнут выдавать кредиты банки, не понесшие больших убытков во время кризиса и сумевшие сократить уровень проблемной задолженности.